高盛研报点燃MLCC板块：村田、三星电机、风华高科集体暴涨
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Serenity评Leopold重仓太阳诱电：AI瓶颈正向最小元器件扩散，MLCC将迎强劲需求
BlockBeats 消息，8 月 12 日，Serenity 发文表示，此前并不知晓 25 岁华尔街新晋 AI 股神 Leopold 也是 MLCC 瓶颈的投资者，直到最新持仓披露显示其基金 Situational Awareness 持有日本太阳诱电（Taiyo Yuden）约 5.99% 的股份。截至 6 月 29 日，Leopold 的平均持仓成本约为每股 17,446 日元，而当前股价约 9,797 日元，浮亏幅度明显。 太阳诱电是全球最大的 MLCC 制造商之一，6 月出货量达 400 亿颗创五年单月新高，与村田、三星电机共同受益于 AI 服务器对高容值、低电压、小尺寸 MLCC 的强劲需求。 Serenity 补充表示，今日也已加仓太阳诱电以示支持。近期韩日头部 MLCC 厂商正快速将消费级产能转向 AI 用更高规格产品，导致中高容值消费级 MLCC 库存降至 30 天以下、渠道价格飙涨，而 AI 瓶颈正从 GPU 和内存扩散至板上最小的元器件。
AI热潮引爆MLCC抢货潮，下游客户争签长约锁定产能
BlockBeats 消息，8 月 10 日，受 AI 需求强劲带动，被动元件市场回暖，多层陶瓷电容（MLCC）出现供应紧张局面。部分客户为确保货源，不惜以原价两到三倍的价格向被动元件制造商国巨、村田等大厂追货，形成价高者得的抢料潮，交期已拉长至 12 至 16 个月。 国巨表示，MLCC 需求非常旺盛，产线利用率持续攀升，本季标准品将从八成左右升至九成以上，特殊品维持高位，整体向满载靠拢。越来越多 AI 相关客户希望通过长约提前锁定半年甚至数年的产能，以降低供应风险。公司正通过高雄、苏州、越南及墨西哥等地扩产应对。 业界指出，大型 MLCC 厂优先保障大客户与长期合作伙伴，中小型客户货源受压缩，只能加价抢货。日系大厂村田、太阳诱电也同步上调展望，认为 AI 服务器与数据中心需求超预期，推动高容值产品用量增加。
Sleepagotchi推出去中心化AI健康应用，重建Web3健康经济
BlockBeats 消息，7 月 16 日，Sleepagotchi 正通过构建 AI 驱动的去中心化健康应用，重建 Web3 健康经济。该项目最初是一个「睡眠即赚取」移动小游戏，用户通过保持稳定睡眠习惯获得数字收藏品奖励，随后团队将其扩展为完整健康应用，通过 AI 分析手机和可穿戴设备数据，生成个性化健康洞察。 Sleepagotchi CEO Kenny Wood 表示，团队发现睡眠是几乎所有健康和情绪问题的根源，如果用户睡眠出现问题，会影响情绪和整体健康。Sleepagotchi 目前希望结合设备端 AI 和以实用性为核心的加密基础设施，在不将敏感生物识别数据发送至企业云服务器或上链的情况下，为用户提供个性化健康建议。该应用采用去中心化多智能体系统，由睡眠教练、健康教练、饮食规划智能体和购物智能体在手机本地处理不同任务，并实时传递状态数据。 加密机制方面，Sleepagotchi 计划使用原生可质押代币 SLEEP 支持其未来市场和高级健康追踪功能。用户可免费使用基础健康洞察和自动化指导，但在每日基础额度用尽后，额外 AI 查询需使用 SLEEP 支付。项目还计划通过高级健康追踪订阅、市场上架费、合作伙伴质押保证金以及购物智能体带来的联盟商务收入实现变现。Sleepagotchi 已获得 650 万美元融资，投资方包括 6th Man Ventures、Collab+Currency、Sfermion、1kx、Alliance、GSR 等；项目文件显示，其用户数已超过 200 万，并在三周测试期内产生逾 10 万美元收入。
日本京瓷株式会社未来七年将投资1000亿日元至MLCC产品
BlockBeats 消息，7 月 3 日，日本京瓷株式会社（Kyocera）社长兼 CEO 作岛史朗表示，将在 2024 年度至 2030 年度（共 7 年）期间，对 MLCC（积层陶瓷电容器）生产设备投资约 1000 亿日元，重点扩充 AI 服务器用高性能 MLCC 产能，主要投入鹿儿岛雾岛工厂国分厂区的新生产栋。
“白毛股神”Serenity复盘MLCC供应链判断：相关个股两个月内最高涨超200%
Odaily星球日报讯 “白毛股神”的交易员 Serenity 发文表示，当自己指出某个产业瓶颈时，应当同步考虑做多相关资产。他回顾称，此前曾讨论 MLCC（多层陶瓷电容）供应链瓶颈问题，而相关个股在过去两个月内出现显著上涨，包括： Taiyo Yuden：上涨约 211.38% Vishay Intertechnology：上涨约 146.15% Murata：上涨约 155.43% Serenity 表示，这一轮行情“在两个月内完成”，并自嘲错失上涨机会。该案例再次反映出半导体与被动元件供应链紧张预期对股价的放大效应，以及事件驱动型交易在短周期内的高波动特征。
洁美科技：拟追加4.28亿元投资华北产研总部基地项目 扩大MLCC离型膜产能
火星财经消息,洁美科技(002859.SZ)公告称，受益于AI服务器、新能源汽车、机器人等下游赛道高速发展，MLCC市场需求持续攀升，进而带动MLCC离型膜需求量大幅提升，公司结合自有BOPET膜产能与离型膜业务布局，拟在华北产研总部项目原有设计基础上升级生产设备，扩大离型膜产能。公司拟追加投资4.28亿元，调整后项目总投资不超过18.78亿元，计划2027年年底前陆续投产，项目达产后，华北地区产研总部的离型膜年产能将由原计划的4.8亿㎡提升至7.68亿㎡，同时将形成2万吨基膜（BOPET膜）、年产88万卷薄型载带，年产13万卷封装胶带生产能力。(财联社)