纳指100迎来季调，NBIS、CRWV等五家新秀入选，均来自AI、半导体与航天板块
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黄仁勋严选股一览：NBIS（Nebius）过去1年涨485.7%，INTC（英特尔）5个月涨253.1%
BlockBeats 消息，6 月 3 日，据 BlockBeats 统计，英伟达投资组合中的股票年内涨幅可观，部分被黄仁勋在公共场合提及，其中： NBIS（Nebius）涨幅 485.7%——AI 基础设施与云服务提供商，前身为 Yandex 国际业务部门，专注于高性能计算、数据中心及 AI 训练云平台。 INTC（英特尔）涨幅 253.1%——全球领先的半导体公司，主要设计、制造和销售 CPU、GPU、数据中心/AI 芯片及相关计算产品。 CRWV（CoreWeave）涨幅 198.2%——AI 云基础设施提供商，专注于高性能 GPU 云计算平台，为 AI 训练和推理提供专用云服务。 NOK（诺基亚）涨幅 116.9%——电信设备巨头，提供移动网络、固定网络、云网络基础设施及相关软件服务。 MRVL（美满电子）涨幅 55.7%——半导体解决方案提供商，专注于数据中心、网络、存储和 AI 基础设施的芯片设计，尤其在光学互连与定制硅片领域领先。 IREN（IREN）涨幅 26.4%——比特币挖矿及 AI 数据中心运营商，利用可再生能源驱动的高性能计算设施，为 AI 训练提供基础设施支持。 COHR（相干公司）涨幅 19.1%——光学材料、激光器和光电子器件制造商，主要服务工业、通信、电子和半导体市场。 LITE（Lumentum）涨幅 18.6%——光学和光子产品制造商，主要生产用于数据中心、AI 网络和工业激光的应用组件。 SNPS（Synopsys）涨幅 16.0%——电子设计自动化（EDA）软件领导者，为半导体芯片设计、验证和制造提供关键工具和技术，是 AI 芯片开发的核心基础设施供应商。 GLW（Corning）涨幅 10.9%——全球领先的特种玻璃和陶瓷材料制造商，提供光纤、光学组件及显示技术，支持数据中心和 AI 基础设施建设。
CoreWeave、Nebius财报揭示AI云算力趋势：供给短缺持续，CSP迈向“AI基础设施操作系统”
Odaily星球日报讯 分析师 qinbafrank 在 X 平台发文表示，CoreWeave（CRWV）和 Nebius 最新财报显示，AI 云算力（CSP）行业正在进入快速扩张阶段，行业竞争重点正从单纯提供 GPU 租赁，转向建设覆盖算力、软件、数据和运营能力的 AI 基础设施平台。 目前，AI 算力需求仍明显超过短期可交付供给。与此同时，AI 算力定价权正在增强，但涨价主要集中于高价值资源。CoreWeave 表示，7 月各类 GPU 计算 SKU 价格普遍上涨约 25%；Nebius 披露，上一代 GPU 价格较一季度上涨超过 30%，二季度新签合同平均年化收入超过每 MW 2000 万美元，部分项目达到 2000 万至 2500 万美元，短期紧急容量价格甚至达到每 MW 4000 万至 5000 万美元。 不过，价格上涨主要发生在短期容量、新一代 GPU、大规模集群以及生产级 AI 推理场景，传统低优先级、长期锁价的裸算力并未同步上涨。从盈利模型看，AI 算力项目级回报正在变得更加清晰，但公司整体资本回报率（ROIC）仍需时间验证。Nebius 首次披露较明确的项目回收周期，CoreWeave 则通过长期合同和资产级融资降低 GPU 投资压力。但两家公司当前仍处于高资本投入阶段，折旧和融资成本继续压缩利润空间。 不过，越来越多单个项目能够实现经济模型闭环，意味着 AI 基础设施商业模式正在逐步成熟。此外，CoreWeave 和 Nebius 均在向“AI 基础设施操作系统”方向升级。未来 CSP 竞争不再只是出租 GPU 小时数，而将覆盖 AI 训练、推理、存储、网络、模型部署、监控、安全治理以及 Agent 运行环境等完整服务体系。 在资本模式方面，两家公司也出现不同路径：Nebius 更偏向轻资产模式，通过资本合作伙伴投入建设 AI 数据中心，自身提供 AI 基础设施运营和软件能力；CoreWeave 则通过 Omni 战略推动混合云模式，将完整 AI 云平台部署到客户自有数据中心和 GPU 资源上，更强调企业级和主权 AI 交付。 整体来看，AI 云算力行业正在从“GPU 租赁商”向“AI 基础设施平台”演进。短期供给约束仍将支撑算力价格，而长期竞争焦点将转向资本效率、软件能力以及能否成为 AI 时代的基础设施操作系统。
美股盘初Neocloud板块走强，IREN涨超5%、Nebius、Coreweave低开高走涨超3%
BlockBeats 消息，8 月 13 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股开盘后 Neocloud（新型云）板块走强，其中 IREN 涨超 5%，Nebius、Coreweave 低开高走涨超 3%。Neocloud 龙头 Nebius 昨日收涨 34.14%，创去年 9 月以来最大涨幅。 Nebius（NBIS）近期公布第二季度财报，公司 Q2 营收达 5.823 亿美元，较去年同期的 1.051 亿美元增长 454%。第二季度调整后 EBITDA 为 2.362 亿美元，去年同期为亏损 2100 万美元，实现由负转正；调整后净亏损为 3320 万美元，较去年同期的 9150 万美元亏损收窄 64%。
Coreweave上涨14.6%，Nebius上涨17%创历史新高
火星财经消息，6 月 1 日，据 行情数据，AI 基础设施公司 Coreweave(CRWV.O) 上涨 14.6%；AI 云基础设施公司 Nebius 股价上涨 17%，创下历史新高。
花旗集团上调Coreweave和Nebius目标股价
Odaily星球日报讯 花旗集团将人工智能与云计算服务公司 Nebius 目标股价从 278 美元上调至 324 美元；将 Coreweave 目标股价从 142 美元上调至 159 美元。
AI算力租赁商CoreWeave、Nebius美股盘前双双回落
火星财经消息 8月13日，AI算力租赁商CoreWeave、Nebius美股盘前双双回落，分别跌超2%和4%，上一交易日分别收涨19%和34%。（科股宝播报）