06-16 13:21来源MarsBit

Serenity：AMD紧急抢占CW激光供应，AAOI、SIVE将获利

火星财经消息，6 月 16 日，Serenity 发文表示，英伟达已经全面锁定 EML 产能，造成全行业瓶颈；现在又用相同策略锁定 CW 激光产能（主要通过 LITE、COHR，以及可能 MRVL 与 Celestial 的长期供应合约）。与此同时，AMD 正在紧急抢 CW 激光供应，但 AMD、AMZN、META 等 hyperscalers 反应太慢，导致自己被严重制约。 Serenity 分析相关产品的供应链现状如下：Lumentum / Coherent 等大厂已被 EML 合同，剩余独立/merchant 供应商很少（如 AAOI、MTSI、SIVE），各方只能争抢这些。AAOI、SIVE 等独立 CW 激光相关公司成为受益标的。

免责声明：以上内容仅为作者观点，不代表 711BTC 的任何立场，不构成与 711BTC 相关的任何投资建议。

相关推荐

08-04 18:27

美股盘前光通信板块大涨，AAOI、LITE、COHR涨超10%

火星财经消息，8 月 4 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股盘前光通信概念股大涨，其中：纯粹光子学 ETF FOTO 涨 7.85%；康宁（GLW）涨 8.5%；迈威尔科技 (MRVL) 涨 7.3%； AAOI（Applied Optoelectronics）涨 14.12%； LITE（Lumentum Holdings）涨 10.7%； COHR（Coherent Corp）涨 14.2%； CIEN（Ciena Corporation）涨 8.5%。

07-06 16:29

Serenity：SIVE有潜力成长为下一个LITE

BlockBeats 消息，7 月 6 日，Serenity 发文表示，长期看好瑞典光子公司 Sivers Semiconductors（SIVE），认为其有望成长为「下一个 Lumentum（LITE）」。Sivers 近几个月已在 AI 光互连领域取得多项关键进展，包括与 O-Net 合作推动 ELS 进入量产、支持 Jabil（JBL）1.6T LRO 光模块量产、与 GlobalFoundries（GFS）合作布局面向超大规模云厂商的连续波（CW）激光器，以及通过 Ayar Labs 切入 NVIDIA NVLink、AMD、Amazon、Alchip、GUC 等 CPO（共封装光学）生态。此外，公司还与 Lightium 合作开发 TFLN+CW 激光器，并有望为 Marvell Celestial、Lightelligence、Lightmatter 等光互连方案提供支持，同时持续拓展更多未披露的可插拔光模块客户。TrendForce 近期关于 AMD 等云厂商正积极锁定 CW 激光器长期供应协议（LTA）的报告，也进一步验证了独立 CW 激光器供应商的长期需求前景。 Serenity 表示，随着 AI 数据中心建设持续推进，1.6T 光模块、LRO、NPO 及 CPO 等多种光互连架构将在未来数年并行发展，为 Sivers 带来持续的收入增长机会。近期公司已完成超额认购的机构融资，资金预计将用于扩大激光器产能及加强晶圆代工合作，并计划于未来数个季度完成纳斯达克上市，为后续并购提供融资支持。市场目前过度关注 CPO 商业化节奏，而忽视了激光器产品可广泛应用于可插拔光模块、NPO 及 CPO 等多种架构。随着 2026 年下半年 1.6T 光模块进入放量阶段、2027 年 CPO 需求进一步加速，以及纳斯达克上市推动并购战略落地，Sivers 有望迎来新一轮业绩与估值提升。

07-02 21:53

美股开盘光通信概念股普跌，AAOI、LITE、COHR跌超1%

火星财经消息，7 月 2 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股开盘，光通信概念股普跌：纯粹光子学 ETF FOTO 跌 1.62%；黄仁勋喊单股迈威尔科技 (MRVL) 跌 0.07%，黄此前称其为下一个万亿美元市值公司； AAOI（Applied Optoelectronics）跌 1.62%； LITE（Lumentum Holdings）跌 1.39%； COHR（Coherent Corp.）跌 1.68%； CIEN（Ciena Corporation）跌 2.21%。

06-26 21:42

美股开盘光通信概念股普跌，MRVL、AAOI、LITE跌超6%

火星财经消息，6 月 26 日，据行情数据，美股开盘光通信概念股普跌，其中：纯粹光子学 ETF FOTO 跌 5.7%；黄仁勋喊单股迈威尔科技 (MRVL) 跌 6.1%，黄此前称其为下一个万亿美元市值公司； AAOI（Applied Optoelectronics）跌 7.1%； LITE（Lumentum Holdings）跌 8.86%； COHR（Coherent Corp.）跌 8.4 %； CIEN（Ciena Corporation）跌 4.75%。

08-09 09:16重要

Serenity：仍看涨内存股，光子板块焦点再次转向AXTI和LITE

Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示仍然看涨内存股，如 MU 和三星。此外，本周光子领域的焦点重新转向了 AXT 和 Lumentum。光子行业此前已出现供应紧张迹象，Coherent（$COHR）和 Lumentum（$LITE）激光器未来两年产能已经售罄，AAOI 此前财报也显示光模块需求持续强劲。同时，存储板块大量散户出现恐慌性抛售。目前市场确实有一些变化，例如 Nvidia Rubin Ultra 对内存进行了优化；内存价格不再像此前预期那样大幅上涨。但以当前价格来看：存储企业的营业利润相对于市值仍然非常夸张，尤其是在存储需求正在结构化增长的情况下。而且明年的供需失衡可能会更加严重。 Serenity 表示，市场往往会在一个行业下跌时陷入恐慌，并跟随新的叙事。例如伊朗战争期间的氦气、LNG 市场及 SpaceX 财报电话会上再次强调存储供应紧张。很多时候：行业瓶颈和基本面并没有发生明显变化，但市场情绪已经发生巨大转变。

08-05 21:59重要

美股光通信板块延续昨日涨势，AAOI、COHR涨超5%

BlockBeats 消息，8 月 5 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股光通信板块延续昨日涨势，其中：纯粹光子学 ETF FOTO 涨 2.2%；康宁（GLW）涨 0.52%；迈威尔科技（MRVL）涨 0.5%； AAOI（Applied Optoelectronics）涨 5.1%，该公司为高速光模块（800G/1.6T）制造商，专注 AI 数据中心收发器； LITE（Lumentum Holdings）涨 2.56%，该公司为光通信激光器和光模块核心供应商，AI 数据中心主力厂商； COHR（Coherent Corp）涨 5.86%，该公司为激光器、光学组件和光子学解决方案龙头，覆盖数据中心和工业领域； CIEN（Ciena Corporation）涨 2.49%，该公司生产高速 SerDes 和连接芯片，专注 AI 数据中心低功耗互联。昨日消息，特朗普政府正起草禁止进口中国新型数据中心组件的禁令，美国联邦通信委员会（FCC）计划针对中国光收发器（用于数据中心光纤高速数据传输）实施进口限制，并希望今年内公布生效。美国若禁止进口中国新型数据中心设备，可能增加亚马逊网络服务 (AWS)AMZN.O 等美国云计算公司的成本，迫使其转向其他供应商，例如总部位于美国的 Coherent COHR.N 和 Lumentum LITE.O。