Serenity：Blue Origin寻求1300亿美元估值融资或利好商业航天板块
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美股太空概念股局部走强，LUNR斩获新项目后涨近5%，SpaceX涨5.4%
BlockBeats 消息，8 月 17 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股太空概念股局部走强： Intuitive Machines（LUNR）斩获新项目后涨近 5%，其宣布已获得一位未公开客户的授权，开始开展一项多卫星通信基础设施项目，预计价值超过 6 亿美元。 Rocket Lab (RKLB) 涨 6.3%； SpaceX（SPCX）涨 5.4%，股价报 147 美元； AST SpaceMobile (ASTS) 涨 3.8%。
Serenity：仍看涨内存股，光子板块焦点再次转向AXTI和LITE
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示仍然看涨内存股，如 MU 和三星。此外，本周光子领域的焦点重新转向了 AXT 和 Lumentum。光子行业此前已出现供应紧张迹象，Coherent（$COHR）和 Lumentum（$LITE）激光器未来两年产能已经售罄，AAOI 此前财报也显示光模块需求持续强劲。 同时，存储板块大量散户出现恐慌性抛售。目前市场确实有一些变化，例如 Nvidia Rubin Ultra 对内存进行了优化；内存价格不再像此前预期那样大幅上涨。但以当前价格来看：存储企业的营业利润相对于市值仍然非常夸张，尤其是在存储需求正在结构化增长的情况下。而且明年的供需失衡可能会更加严重。 Serenity 表示，市场往往会在一个行业下跌时陷入恐慌，并跟随新的叙事。例如伊朗战争期间的氦气、LNG 市场及 SpaceX 财报电话会上再次强调存储供应紧张。很多时候：行业瓶颈和基本面并没有发生明显变化，但市场情绪已经发生巨大转变。
“白毛股神”Serenity炮轰美国通胀：美债收益率跑不过汉堡涨价，应靠股票对冲
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，人们不应只关注 5%的 10 年或 30 年期美债收益率，以 Subway 三明治为例称，价格 12 年来已从约 5 美元涨至税后约 20 美元，相当于年均涨幅约 12%，其建议如果要对冲通胀，应通过标普 500 ETF（SPY）等股票资产来应对与日常生活相关的通胀。
Bitwise代币化现实世界资产可作为Bluefin Lend抵押品
Odaily星球日报讯 Sui 在 X 平台发文表示，Bitwise 发行的代币化现实世界资产可在 Sui 链上作为 Bluefin Lend 的抵押品。
马斯克：SpaceX AI项目加速发展，预计半年内达到领先位置
Odaily星球日报讯 马斯克表示，SpaceX(SPCX.O)将继续加速人工智能发展，并称如果当前增长势头保持，SpaceX 预计将在约 6 个月内达到 AI 领域领先位置。 马斯克指出，SpaceX 的 AI 项目仅开展约 3 年，而 Anthropic 和 OpenAI 分别已有 6 年和 10 年历史，但公司仍具备快速追赶的潜力。他表示，AI 能力并非越高越好，当智能水平已经超过某类任务需求后，进一步提升的价值有限。马斯克同时强调，AI 竞争的关键挑战在于硬件和算力，大规模计算能力的快速部署非常困难，而 SpaceX 已展现出较强的基础设施建设能力，并将继续提升。
“白毛股神”Serenity：AI制造巨大估值错配，价值投资逻辑正在改变
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文称，传统价值投资似乎已进入“冬眠期”，过去投资者会寻找市盈率 10 至 12 倍、增长缓慢但能依靠现金流回购和分红增值的公司，如今市场上甚至出现市盈率仅 1.8 倍、营收同比增长 605.24%的公司，投资者主要需要讨论的是增长持续时间；此外，日本住友市盈率仅 16.2 倍，但其在 AI 领域从光纤到激光器等业务拥有大量超大规模云服务商长期协议。 Serenity 认为，AI 在中期制造了更大的估值错配，使“价值投资”逐渐转向高增长的“深度价值”公司。