Serenity：Sivers获少量产能分配即可支撑数亿美元毛利，CPO放量或进一步打开增长空间
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“白毛股神"Serenity：光模块激光器需求持续超过供应，英伟达Spectrum-6需求明显增加
PANews 9月23日消息，“白毛股神”Serenity在X平台发文称，Lumentum在ECOC 2026期间与Stifel会谈时表示，英伟达Spectrum-6 CPO对超高功率（UHP）激光器的需求明显增加，且UHP激光器需求仍超过供应。此外，Lumentum称NPO规模大于CPO，多波长外部激光器将推高产品平均售价。Serenity还援引Digitimes报道指出，Win Semi正扩充连续波（CW）激光器产能，相关产品预计于2026年下半年逐步推出，并可能在2027年和2028年贡献较大收入。
“白毛股神”Serenity：ESMT或复制闪迪走势，存储芯片涨价空间仍大
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文称，看好存储芯片厂商 Elite Semiconductor Memory Technology（ESMT，3006）未来几个月的表现，认为其走势可能复制闪迪（SNDK）的强势行情。 Serenity 表示，目前一颗 DDR2 存储芯片价格约为 0.96 美元，若 ASP（平均售价）上涨 3 倍，单颗产品成本将增加约 2 美元。尽管对终端产品而言这一成本增幅相对有限，但对 ESMT 自身而言，若存储产品持续涨价，可能对利润产生显著影响。此外，SLC NAND 预计下半年 ASP 上涨 120%至 170%，NOR Flash 等产品也存在涨价预期。 Serenity 称，ESMT 按 7 月业绩计算，目前月度净利润约 1.11 亿美元，公司市值约 28 亿美元，并据此认为其估值仍存在较大重估空间。其表示，ESMT 目前的情况让其联想到早期的 Sandisk，但此次机会主要集中在传统及利基型存储市场。
Serenity：AI算力需求下激光器厂商或具备更大扩张空间，Lumentum案例值得关注
BlockBeats 消息，9 月 7 日，Serenity 发文表示，此前基于 Sivers（SIVE）每年 1 亿颗 CW DFB 激光器产能目标进行的收入测算仅是示意性模型，而其看好激光器公司的更重要原因在于，这类企业并不局限于单一激光器产品，可以进一步向数据中心光通信的其他环节扩张。 Serenity 以 Lumentum（LITE）为例称，其此前收购 Cloud Light（主要涉及可插拔光模块）后，能够将数据中心内的潜在服务市场扩大至此前的 5 倍以上；Lumentum 的 OFC 演示材料还显示，基于 UHP 激光芯片的 ELS 业务可带来约 2 倍的 TAM 扩张机会。 他同时指出，仅一家 UHP 激光晶圆厂的激光器业务，预计产能爬坡后年收入规模就可达到约 50 亿美元。结合 AAOI 提到的 CPO 激光器约 55%-65% 毛利率，激光器本身已经具备较高盈利能力。Serenity 认为，即使行业持续扩产，激光器市场仍可能存在供需缺口。 此外，随着 NPO、CPO 以及 1.6T 可插拔光模块等多个技术周期重叠，激光器厂商有望持续进入新的产品市场。因此，相较于长期停留在单一供应链层级的公司，Serenity 认为市场可能应给予激光器企业更高的估值溢价。
Bithumb：Gate已正式纳入Bithumb CODE VASP支持范围
Odaily星球日报讯 据 Bithumb 官方公告，Gate 已被正式纳入韩国 Bithumb 旗下的 Travel Rule（反洗钱资金转移规则）合规解决方案 CODE 的 VASP（虚拟资产服务提供商）支持列表。 此前，Gate 也已被 Upbit 纳入其支持的海外 VASP 范围。此次纳入 Bithumb CODE 支持范围后，用户可在 Gate 与其他接入 CODE 的相关 VASP 之间进行符合 Travel Rule 要求的数字资产转账。
Wintermute：散户卖出比特币，资金转向山寨币
Odaily星球日报讯 Wintermute 场外交易周报显示，其零售客户上周卖出比特币，资金转向山寨币。Wintermute 称，市场广度已扩张至历史上此后数周走平或下跌占比超 80%的水平，早期周期除外；该机构希望比特币继续上行以创造新财富反哺轮动，并将油价、利率及美联储再度加息列为当前市场的主要外部威胁。
Backpack CEO：要把整个股票市场带到Solana，一个API打通券商与链上
Odaily星球日报讯 Solana 官方 X 账号转发 Backpack 创始人兼 CEO Armani Ferrante 访谈片段。Ferrante 表示，Backpack 的目标"不是 10 只股票，也不是 100 只股票，而是把整个股票市场带到 Solana 上"。 其核心是一个连接券商与 DeFi 的 API：用户持有的代币对应真实股份，可 1:1 实物赎回（in-kind redeemable），在券商账户与链上之间双向自由流转。Ferrante 举例，用户可在 Solana 上买入 SpaceX 代币，再直接转入 Backpack、Fidelity、Robinhood 等券商账户。他强调，这与市场上其他代币化股票方案的根本区别在于"你真正拿到的是股票本身"。 Ferrante 透露，目前全链代币化股票合计仅约 200 个标的，下一步将扩展至 10,000 个。