Serenity：Kimi算力短缺消息和新合同等利好，推动AI云与数据中心股强势反弹
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矿企IREN股价涨超15%，公司上调AI云业务目标至40亿美元
火星财经消息，7 月 20 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，比特币矿企 IREN 股价周一上涨约 15.7%，此前公司宣布上调 AI 云业务收入目标，预计年底 AI 云年化收入运行率将超过 40 亿美元。 IREN 表示，公司近期与 AI 开发商签署 28 亿美元多年期云服务合同，目前新的 AI 云收入目标中约 85% 已获得合同保障，客户包括微软、英伟达、Perplexity 以及 Figure AI 等。 受 IREN 消息提振，CoinShares Bitcoin Mining ETF（WGMI）周一上涨约 9.6%，其他矿企股票也同步走高。IREN 目前是该 ETF 第四大持仓，占比约 10.05%。 IREN 联合 CEO Daniel Roberts 表示，公司计划 2026 年交付 480MW AI 云计算容量，较 2025 年的约 3MW 大幅提升，并计划 2027 年达到 1.2GW 容量。 公司称，来自超大规模云服务商、企业客户及 AI 开发商的需求持续超过现有和规划中的计算容量。近期客户协议还包含预付款安排，可覆盖约 45% 的 GPU 资本支出，降低 AI 基础设施扩张的资金压力。 此前，伯恩斯坦（Bernstein）4 月曾预测，随着 IREN 将比特币挖矿基础设施转向 AI 计算，公司 AI 云业务将成为主要收入来源。这一趋势也反映出越来越多比特币矿企正在向 AI 数据中心和高性能计算（HPC）领域转型。
美股云计算服务商概念板块全线反弹，Hut 8、IREN劲升逾10%
Odaily星球日报讯 根据 MSX.COM 数据，美股云计算服务商概念板块全线反弹，Hut 8、IREN 劲升逾 10%，Nebius、CoreWeave、WhiteFiber 升逾 6%。
Serenity：多数AI数据中心公司收入拐点或在2027年下半年
火星财经消息，8 月 11 日，Serenity 发文表示，Riot Platforms（RIOT）已与 Anthropic 达成 91 亿美元协议，合同期限 20 年，若后续延期选项全部执行，总价值最高可达 161 亿美元。其同时称，AMD 已行使扩大现有 Riot 合作协议的选择权，Riot 另有一个 1GW 园区已与潜在租户签署意向书。 在项目进度方面，Serenity 指出，多数数据中心托管概念股的收入拐点可能集中在 2027 年下半年。例如，Riot 与 Anthropic 的合作计划于 2027 年 12 月交付首批 96MW 容量，而 AMD 相关 50MW 容量预计于 2027 年 5 月全部上线。 Serenity 表示，看到 IREN 等曾以比特币挖矿为主的公司逐步成长为 AI 数据中心与算力基础设施供应商「很有意思」。
美股光通信、云计算服务板块集体上涨，Hut 8涨超8%
Odaily星球日报讯 根据 MSX.COM 数据，美股光通信、云计算服务商概念板块集体上涨，MaxLinear、Hut 8 涨超 8%，AAOI、Lumentum、AXTI、IREN 涨超 5%，康宁、Coherent、Nebius、CoreWeave 涨超 2%。
老外为Kimi K3吵翻，质问美国为什么没有留住杨植麟
据动察 Beating 监测，Kimi K3 发布后，外网的关注很快从模型转向杨植麟。媒体开始回顾他的经历：本科就读清华，博士毕业于卡内基梅隆大学，曾在 Google Brain 和 Meta 工作，最后回到中国创办月之暗面。K3 在编程和 Agent 任务上逼近美国前沿模型，让不少人开始追问：「美国为什么没留下他？」 一派把责任推给美国移民制度。Khosla Ventures 创始人 Vinod Khosla 称，美国正在用移民政策吓走全球顶尖人才。YC 合伙人 Ankit Gupta 更直言，美国不给每位 AI 博士直接发绿卡，简直愚蠢。 但杨植麟的导师 Russ Salakhutdinov 随后澄清，这个解释不适用于杨植麟。他当时有很多机会留在美国，苹果高管也曾主动邀请他加入。杨植麟仍坚持回国创业，因为他觉得不尝试一次，会后悔一辈子。 另一边，部分排外账号把矛头转向 Russ 和美国高校。有人称美国学术界「辜负了美国人」，甚至拿他学生的族裔构成说事。也有学者为 Russ 辩护，认为他只是为学生的成就感到骄傲，不该因此遭到民族主义围攻。 卡内基梅隆大学教授 Jian Ma 随后表示，杨植麟的成功当然罕见，但美国高校还有许多同样出色的国际学生。不断增加的移民和国际交流不确定性，只会让美国更难吸引这些人才。
Serenity：机构开始重新定价人形机器人业务，中国厂商整体产能年底或达10万台
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文指出，IBK Research 上月发布的波士顿动力产业链报告，其中显示，波士顿动力计划到 2028 年才可以实现年产能 3 万台，而中国机器人厂商整体产能预计将在 2026 年底达到 10 万台，可能会让机构开始重新定价人形机器人业务。 在竞争格局方面，美国阵营包括特斯拉、Figure、Apptronik 和 Agility Robotics，波士顿动力则由韩国现代集团控股；中国主要厂商包括宇树科技、傅利叶智能、智元机器人、优必选和小鹏机器人；欧洲企业则包括 Neura、Pal Robotics、Wandercraft 和 Oversonic。 此外，IBK Research 预计 Atlas 出货量将于 2028 年达到 1.129 万台，并在 2029 至 2032 年分别增至 2 万台、3 万台、4 万台和 5 万台。不过，Serenity 对这一线性增长模型提出质疑，认为实际放量曲线更可能呈现 S 型增长，预计 2028 年出货量或达 1.5 万至 2 万台，2029 年增至 4 万至 7 万台，2030 年进一步升至 9 万至 14 万台。