中国DUV量产叠加AI资本开支担忧等因素，引发美韩半导体板块抛售，韩国KOSPI指数触发熔断
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Citrini分析师：中国DUV取得进展并不意外，ASML等半导体设备股抛售过度
火星财经消息，7 月 28 日，Citrini 分析师 Jukan 在社交媒体发文表示，中国在 DUV 光刻技术方面取得进展的消息并不特别令人意外，市场此前已对此形成一定预期。他指出，The Information 的相关报道仅援引中国某所交通大学教授在 6 月一次内部会议上的发言，并未披露更多实质性信息。Jukan 认为，受此消息影响，ASML 等半导体设备股出现的抛售反应过度。 此前报道，据 The Information 援引知情人士消息，一家获中国国有资本支持的企业已开始量产自主研发的 DUV（深紫外）光刻机制造设备，标志着中国半导体产业国产化替代取得关键进展。 消息人士称，该企业计划于 2026 年生产约 5 台国产 DUV 光刻机，并在 2027 年扩大至约 20 台。虽然与荷兰光刻机巨头 ASML 去年交付 131 套浸没式 DUV 光刻系统相比仍存在差距，但国产设备进入量产阶段，被市场视为中国芯片供应链自主化的重要突破。
Morgan Stanley分析师转向看空存储，Citrini分析师称或为KOSPI回调因素之一
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 Jukan 在 X 平台发表示称，市场流传的一份摩根士丹利研究报告显示，分析师 Shawn Kim 已转向看空存储芯片行业。报告认为，NAND 模组厂库存已升至约 13 周，需求明显降温，预计第四季度 NAND 价格涨幅将放缓至约 5%，现货价格已连续两个月下跌；同时，长鑫存储（CXMT）正快速扩大产能，供需逐步趋于平衡。报告还指出，若 NAND 行情转弱，DRAM 亦应同步看空，并预计 HBM 市场增速将受限于约 40%。 Jukan 表示，其已向消息人士核实该报告属实，并称 Shawn Kim 近期一直持类似观点，这或是韩国 KOSPI 指数近几周持续回调的原因之一。
中国光刻机进入「DeepSeek时代」？国产DUV量产消息引发全球芯片股重挫
BlockBeats 消息，7 月 27 日，据 The Information 援引知情人士消息，一家获中国国有资本支持的企业已开始量产自主研发的 DUV（深紫外）光刻机制造设备，标志着中国半导体产业国产化替代取得关键进展。 消息人士称，该企业计划于 2026 年生产约 5 台国产 DUV 光刻机，并在 2027 年扩大至约 20 台。虽然与荷兰光刻机巨头 ASML 去年交付 131 套浸没式 DUV 光刻系统相比仍存在差距，但国产设备进入量产阶段，被市场视为中国芯片供应链自主化的重要突破。 据悉，首批国产 DUV 设备计划交付至中芯国际、华虹半导体以及存储芯片厂商长鑫存储等国内芯片制造企业。其中，长鑫存储作为中国 DRAM 产业代表企业，有望成为国产先进半导体设备的重要应用场景。 受消息影响，全球半导体市场出现剧烈波动。美股存储芯片板块集体下跌，其中闪迪跌约 12.9%，西部数据跌约 8.6%，希捷科技跌约 6.9%，美光科技跌约 6.6%，SK 海力士跌约 8.6%。荷兰 ASML 及贝思半导体股价一度下跌 8% 以上并触发自动停牌，德国半导体企业英飞凌亦走低。 市场人士认为，若国产 DUV 设备能够在长鑫存储等厂商产线中实现稳定运行，可能进一步削弱中国芯片制造对海外关键设备的依赖，并改变全球半导体设备竞争格局。此次市场反应显示，国产光刻机量产进展已成为影响全球半导体产业链估值的重要变量。
受“国产DUV光刻机开始量产”影响，ASML美股盘中跌超7%
Odaily星球日报讯 受“某国企已开始量产 DUV 光刻机”消息影响，荷兰光刻机制造巨头 ASML Holding（ASML）美股盘中跌超 7%，暂报约 1633 美元。 此前消息，The Information 援引知情人士消息，一家获中国国有资本支持的企业已开始量产自主研发的 DUV（深紫外）光刻机制造设备，这是中国半导体产业推进国产化替代的重要进展。
中国自主DUV光刻机启动量产，长鑫存储或成为首批应用客户
BlockBeats 消息，7 月 27 日，据 The Information 援引知情人士消息，一家获中国国有资本支持的企业已开始量产自主研发的 DUV（深紫外）光刻机制造设备，这是中国半导体产业推进国产化替代的重要进展。 据悉，该企业计划于 2026 年生产约 5 台 DUV 光刻机，并在 2027 年扩大至约 20 台。虽然与荷兰光刻机巨头 ASML 的产能仍存在差距（ASML 去年交付 131 套浸没式 DUV 光刻系统），但国产 DUV 设备突破量产意味着中国芯片制造供应链进一步向自主可控迈进。 消息人士称，这批国产 DUV 光刻机计划交付给中国主要芯片制造商，包括中芯国际、华虹半导体以及存储芯片厂商长鑫存储。 其中，长鑫存储作为中国 DRAM 产业代表企业，预计将成为国产先进半导体制造设备的重要应用方。若国产 DUV 设备能够在长鑫存储等厂商产线中实现稳定运行，将进一步降低中国存储芯片产业对海外关键设备的依赖。
Citrini分析师Jukan回应争议：承认过往不当行为并道歉，称将通过长期行动重建信任
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 Jukan 近日针对其过去网络活动引发的争议发布公开声明，承认部分被曝光的旧帖确由本人发布，并就过去的不当言论、未经授权传播他人信息以及信息来源标注不足等问题致歉。 Jukan 表示，近期 X 等社交平台流传了关于其过往网络行为的帖子和指控，承认其中部分内容确实是自己过去发布的，并表示不会回避应承担的责任，但希望区分已确认的事实与外界进一步推测的内容。自己年轻时长期活跃于多个网络社区，当时过度追求关注和互动，曾故意发布具有争议性的内容以吸引他人反应。回顾过去，Jukan 认为这些行为“不成熟且错误”，部分政治或社会观点并不完全代表其当前价值观，而是为了制造讨论和关注。 Jukan 表示，自 2024 年底开始关注半导体行业，最初主要整理和分享公开新闻及资料。随着账号增长，希望提供更多未被讨论的信息，但过程中再次出现来源标注不足、未经充分验证的信息与个人判断混合发布等问题。对于信息传播者而言，区分“已验证信息”“他人提供信息”和“个人推测”非常重要，而自己过去过度关注账号增长和内容输出，没有始终坚持应有的信息核实和引用标准。 不过，Jukan 强调，过去存在的信息来源问题并不意味着其所有内容均为虚假或抄袭，部分内容来自公开新闻、公司文件和研究报告，随着时间推移，也开始通过行业人士和市场参与者获取一手信息，并结合自身分析。 Jukan 表示，自己理解信任建立需要长期积累，但失去信任可能只需很短时间。他承诺未来将更加重视信息验证、标注原始来源，并明确区分事实、他人观点以及个人判断。