「百年资产」逻辑看好SpaceX：Jim Cramer称其或成为下一代基础设施，但提醒投资者勿急于追高
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Jim Cramer：AI热潮改变存储行业周期，美光股价仍有翻倍潜力
Odaily星球日报讯 CNBC 知名主持人 Jim Cramer 周一称，AI 热潮已经改变了过去高度周期性的存储行业，尽管闪迪（SNDK）、希捷（STX）、美光（MU）和西部数据（WDC）今年分别已累计上涨 653%、261%、254% 和 211%，但目前买入仍不算晚。 其指出，当前存储供应依然紧张，同时厂商更多通过长期客户协议锁定需求，并将现金用于股票回购而非激进扩产。此外，他尤其看好美光，认为如果数据中心建设没有放缓，美光在本轮繁荣结束前仍有可能再翻一倍。（CNBC）
Serenity力挺AI股神Leopold：闪迪、SK海力士基本面强劲，或走出“反向Jim Cramer”行情
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，Jim Cramer 近期支持做空 AI 股神 Leopold 看好的闪迪（SNDK）、DRAM 及 SK 海力士相关标的，但 Leopold 看好的 AI 资本开支受益股基本面更具吸引力，其中三星电子和 SK 海力士预计 2027 财年远期市盈率仅约 2.8 至 3 倍。三星已签署有效期至 2031 年的长期协议，SK 海力士则拥有设置最低价格，而闪迪预计到 2030 年自由现金流率可达 50%、毛利率达 80%。 Serenity 补充称，Leopold 持有的其他 AI 资本开支受益股，包括 Bloom Energy（BE）、英特尔（INTC）和 AMD 等，中期来看可能因基本面强劲而走出“反向 Jim Cramer”的行情。
SpaceX 发射新一批 Starlink 卫星
火星财经消息，SpaceX 发射了另一批 Starlink 卫星。
Needham重申SpaceX买入评级并维持250美元目标价
BlockBeats 消息，9 月 30 日，Needham 重申 SpaceX 买入评级并维持 250 美元目标价，核心驱动因素是 AI 计算收入快速增长。 报告称，SpaceX 已公布的计算交易预计形成 540 亿美元年化收入运行率，有力支撑管理层 2026 年底实现 1000 亿美元总 ARR 的目标。此外，Starship 第 14 次飞行成功入轨并部署 26 颗 Starlink V3 卫星，凸显 SpaceX 在火箭回收和卫星星座扩展上的持续技术优势。
本周用户最关心股票Top5：Neocloud板块走强，SpaceX股票解禁与宇树科技IPO受关注
BlockBeats 消息，8 月 14 日，本周市场关注焦点继续围绕 AI 算力、云计算订单及具身智能展开。CoreWeave 和 Nebius 凭借业绩增长及订单预期走强，闪迪在投资者日公布中长期目标后获得资金关注；与此同时，SpaceX 即将迎来第二批股票解禁，宇树科技科创板 IPO 申购结果正式出炉。 CoreWeave（周内涨约 20.41%）：Q2 营收达 25.8 亿美元，同比接近翻倍，积压订单增至 1040 亿美元。AI 算力需求维持强劲，但较高的资本开支及债务水平仍可能放大股价波动。 Nebius（周内涨约 34.20%）：Q2 营收达 5.823 亿美元，同比增长 454%，调整后 EBITDA 达 2.362 亿美元。公司上调 AI 云业务订单和电力目标，成为推动股价走强的主要因素。 闪迪（单日涨约 16%）：公司在投资者日提出 FY28-FY30 营收实现中高双位数增长、毛利率约 80% 的目标。随着 AI 存储需求持续升温，市场开始重新评估其 NAND 业务增长空间。 SpaceX（周内涨约 2.70%）：公司会议再次强调 Starlink 与 AI 算力业务，股价盘中一度升至 148.44 美元。下周第二批股票解禁前，星链规模、发射节奏及流通盘变化仍是估值主线。 宇树科技（科创板 IPO）：公司于 8 月 10 日启动网上申购，8 月 14 日公布中签结果，募资约 42.02 亿元，估值超过 400 亿元。人形机器人出货、盈利能力及上市进程继续牵引具身智能板块关注度。
大摩：机器人集群将形成「分布式推理云」，为SpaceX提供混合算力架构
BlockBeats 消息，8 月 14 日，摩根士丹利分析师 Adam Jonas 在最新研报中提出一个被市场忽视的判断：到 2040 年，机器人集群的分布式算力可能比任何数据中心都更快帮助 SpaceX 触达 1 太瓦算力目标。大摩估算 2040 年各类形态机器人总量将达约 22 亿台，按每台搭载 500 瓦算力计算，合计约 1.1 太瓦，理论上可全部通过 Starlink 联网。 马斯克此前透露为 Optimus 设计的特斯拉 AI5 芯片功耗为 250 瓦，大摩认为这一数字将随时间上升。这就是大摩所说的「分布式推理云」——固定与移动边缘节点组成网络，连接大规模数据中心集群，形成混合算力架构。大摩指出，特斯拉投资者对「分布式推理云」并不陌生，马斯克曾多次讨论利用闲置车辆和部署在超级充电站的 Megapods 构建大规模分布式算力网络，随着 SpaceX 与特斯拉协作深化，SpaceX 投资者也需要开始熟悉这一算力部署逻辑。 除算力叙事外，大摩还跟踪了 SpaceX 的 AI 模型进展——Grok 4.6 已在 Artificial Analysis 智能指数上达到 61 分，接近当前最高的 63 分，且成本与 Kimi K3 相当。马斯克表示 Grok 4.7 将在 3 至 4 周内就绪，Grok 5 预计年底发布。在算力定价上，预测 2026 年四季度加权平均算力价格约为 31 美元/瓦，但压力测试显示若该价格贯穿 2027 年将带来约 420 亿美元增量收入，营收增幅接近 3 倍。 大摩同时强调，星舰第 14 次飞行是 SpaceX IPO 以来最重要的股价催化剂之一，若首次实现飞船塔架捕获，将代表航天飞行史上最重要的里程碑之一，并为太空、连接和 AI 业务打开新增长空间。大摩给出的 SpaceX 目标价为 300 美元，认为 SpaceX 证明其能维持 AI 模型前沿地位并转化为真实使用量，是实现大幅估值重估的关键。