分析：Cloudflare财报电话会议释放AI代理经济信号，链上结算需求或迎爆发
相关推荐
ARK Invest昨日大举买入SpaceX、Circle与Cloudflare，减持Snowflake和Roblox
BlockBeats 消息，8 月 8 日，Cathie Wood 旗下 ARK Invest 多只 ETF 昨日进行股票调仓。其中： 旗舰基金 ARKK 买入： 增持 Cloudflare（NET）11.4 万股； 增持 Circle Internet Group（CRCL）31.4 万股； 增持 SpaceX（SPCX）11.5 万股； 增持 Coinbase（COIN）5.97 万股； 增持 Cerebras Systems（CBRS）1.63 万股； 增持 Intellia Therapeutics（NTLA）7.02 万股。 同时，ARKK 减持： Brera Holdings（SLMT）1822 股； Snowflake（SNOW）10.15 万股； Roblox（RBLX）159.9 万股。
Cloudflare拟发行21.75亿美元可转换优先债券，2031年到期
BlockBeats 消息，8 月 10 日，据市场消息，科技与云服务公司 Cloudflare 宣布，计划通过私募方式发行总额 21.75 亿美元的可转换优先债券，其中包括 15 亿美元本金的 2031 年到期可转债，以及额外 7.5 亿美元本金的超额配售选择权。 公司表示，本次发行所得资金将用于一般企业用途。该债券将为无担保债务，可转换为 Cloudflare 普通股，具体转换条款、利率及转换价格将在发行定价时确定。 BlockBeats 此前报道，8 月 8 日，ARK Invest 研究主管 Lorenzo Valente 表示，加密社区可能错过了本周最重要的一场财报电话会议——Cloudflare 的业绩会议。虽然市场关注了 Cloudflare 钱包相关消息，但真正值得关注的是公司管理层对 AI 代理（AI Agents）时代互联网基础设施变化的判断。 Lorenzo 指出，Cloudflare 目前承载约 20% 的互联网流量，而公司披露的数据表明，AI 代理请求量同比增长 1700%，本季度 AI 代理流量已占网络总流量超过 50%，这是互联网历史上首次出现非人类流量成为主要流量来源。 他认为，AI 代理将彻底改变当前互联网商业模式。传统依靠广告和订阅的软件服务模式并不适用于代理访问场景，因为 AI 代理并不会像人类用户一样浏览广告。未来，Cloudflare 可能通过对合法 AI 代理请求收取极低的微支付费用，建立新的互联网价值结算层。
ARK Invest高管：加密行业收入高度集中，Hyperliquid等三家平台占比近80%
PANews 7月29日消息，ARK Invest加密研究总监Lorenzo Valente在X平台发文称，加密行业正经历历史上最大规模的整合阶段，比以往熊市更为深刻。市场结构已变，资本更加挑剔，缺乏产品市场契合度的团队和交易所正在关闭，收入集中度在各层面（应用、中间件、Layer1等）均创历史新高——Hyperliquid和Pump.fun合计占应用总收入的67%，加上Ethena前三家占比近80%。Valente预计未来数月整合将加剧，出现更多并购、破产申请、关停和人才收购，并认为这对行业是极度看涨的信号。
ARK Invest：Hyperliquid单周RWA交易量占比达54%，超过加密资产交易量
PANews 7月24日消息，ARK Invest加密研究总监Lorenzo Valente在X平台发文称，Hyperliquid单周RWA（现实世界资产）交易量首次超过加密资产交易量，占总交易量的54%。其中260亿美元为HIP-3 RWA交易，个股占据RWA交易量的61%，自6月以来已超过指数和大宗商品。Valente表示，上周DEX永续合约总交易量为790亿美元，Hyperliquid占500亿美元，其RWA市场已超过其他所有DEX加密永续合约交易量的总和。
ARK Invest反驳a16z观点：传统金融未来或依赖DeFi基础设施，而非封闭式区块链
Odaily星球日报讯 ARK Invest 研究主管 Lorenzo Valente 近日公开反驳 a16z Crypto 关于“传统金融需要区块链，而不是 DeFi”的观点，认为金融机构未来更可能建立在开放式 DeFi 基础设施之上。公链已经证明其优势超过私有区块链方案，以太坊等开放网络上的代币化资产增长，正说明公共区块链具备更强的网络效应和扩展潜力。 Lorenzo Valente 指出，下一代金融基础设施的建设者可能并非传统金融机构，而是加密原生企业，例如 Circle 和 Coinbase 等公司。 此前，a16z Crypto 提出不同观点，认为传统金融机构并非真正拥抱 DeFi，而是在选择性采用符合现有合规、治理和运营要求的区块链技术。银行和资产管理公司未来将构建“可编程金融基础设施”，借鉴区块链的代币化、原子结算等核心能力，但仍会保持许可制管理和机构控制。 Sentora 联合创始人 Jesus Rodriguez 也对此提出异议，他认为金融机构最终可能会采用 DeFi 底层基础设施，并在其上叠加合规、托管和企业级控制机制。 随着 RWA 代币化、链上结算和机构级金融应用快速发展，市场对于“开放式 DeFi 架构”与“许可型区块链体系”未来主导权的争论正在升温。（Cointelegraph）
Ark Invest 买入 19.27 万股 Securitize，价值 109 万美元
ChianCatcher 消息，Cathie Wood 旗下 Ark Invest 通过 ARKF 基金买入 192702 股 Securitize（SECZ）股份，价值 109 万美元，Securitize 是代币化资产平台。早前，ChianCatcher 报道，公司公布 2026 年第二季度营收 1440 万美元，同比下降 5%，不及市场预期，当季净亏损 2170 万美元，SECZ 股价周四大跌 27.5%。