BIS警告AI泡沫风险：核心公司估值处高位，风险溢价明显压缩，循环融资暗藏隐患
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谷歌AI管理层调整内幕：Hassabis原拟与Jeff Dean同时离职，因担忧股价崩盘劝其暂留
BlockBeats 消息，8 月 8 日，据业内消息人士透露，DeepMind 创始人 Demis Hassabis 原计划与 Jeff Dean 在同一时间离开 Google，但 Google 管理层判断若同时宣布两人离职将导致股价崩盘，事实上仅宣布 Jeff Dean 等人离职后 Google 股价已下跌 5%。管理层因此说服 Hassabis 先过渡至 DeepMind 主席职位，让组织稳定一段时间后再以更有尊严的方式退出。作为主席，Hassabis 可更专注于科学追求并加大对其创立的 Isomorphic Labs（Alphabet 旗下药物发现公司）的投入。目前消息源预测 Hassabis 将在一年内彻底离开 Google。 近日谷歌 AI 管理层迎来大调整，DeepMind 换帅，核心人物 Jeff Dean 离职，股价同步下挫。谷歌最早期员工之一、过去 15 年负责设计公司人工智能战略的核心人物 Jeff Dean 将离开公司，将担任一家名为 Discovery Loop 的新公益型公司的首席执行官。加入 Dean 共同创业的还有谷歌资深员工 Oriol Vinyals、Quoc Le 和 Sanjay Ghemawat。四人合计推动了数学和蛋白质结构领域的重要进展，也是全球被引用次数最多的一批研究人员之一。包括 Dean 在内的这些人才离开谷歌，进一步加剧了该公司近期 AI 人才流失的趋势。 同时谷歌 DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 将调整岗位，卸任日常运营职务，转任 Google DeepMind 董事长，并同时担任 Alphabet 首席科学家，继续领导 Isomorphic Labs。哈萨比斯是人工智能领域的重要人物之一，于 2010 年联合创立 DeepMind，2014 年被谷歌收购后持续领导该团队。近年来推动 DeepMind 在基础模型、人工智能研究以及科学计算等领域的发展。在其领导下，DeepMind 推出了包括 AlphaGo、AlphaFold 等具有影响力的 AI 项目，并成为谷歌人工智能战略的核心力量。 详细报道可见《Hassabis 卸任，Jeff Dean 离职创业，谷歌的军心散了》
美股盘前观点：大型机构将进行季度末调仓，看好NBIS和内存池化概念股
BlockBeats 消息，6 月 29 日，今日韩国股市低开高走，三星和 SK 海力士的天量投资计划尾盘获得韩国政府站台，股价得以回升。知名分析师 degentrading（@degentradingLSD）表示，上述事件标志着 AI 全球竞争的早期阶段正在到来。「各国正将其视为生死存亡之战。未来一段时间韩国小盘股更值得期待，对于小资金来说，这些可能是最好的机会之一。」 展望美股，degentrading 认为由于大型机构的季度末再平衡需求，有大约 1650 亿美元的股票将在本月收盘时卖出。但进入 7 月以后的行情仍值得期待。另一方面，超大规模云厂商不会很快停止资本支出，即使他们的股票价格受到打击，因为他们已经看到投入获得正向收益的曙光。 degentrading 表示当前两个值得关注的主题是计算（neos）和内存池化（Memory Pooling）。虽然内存将继续强劲，但上涨的轻松部分和估值差距已经被覆盖。 「在计算方面，NBIS 脱颖而出，成为领头羊。SHAZ（SharonAI Holdings Inc.）是一个有趣的崭露头角的玩家，Situational Awareness 或仍在增持该股。在内存池化方面，股票包括 ALAB、CRDO、PENG、MRVL。」 BlockBeats 注：内存池化（Memory Pooling）是 AI 算力基础设施中的一个重要趋势，指将内存资源从单个 CPU/GPU 上解耦，集中成共享内存池，供多个计算节点动态按需访问和分配的技术。
「新股神」Serenity重申NBIS为Neocloud赛道王者，最纯粹的AI基础设施不对称机会
BlockBeats 消息，6 月 3 日，「新股神」Serenity 发文回顾其对 AI 基础设施公司 Nebius（NBIS）的重仓判断，称 NBIS 是他「在 Neocloud（新型云）赛道信心最高的选择」，股价从去年约 84 美元涨至目前 260 美元，赛道判断已获市场验证。Serenity 重申 NBIS 在 Neocloud 赛道中排名第一，超越了 IREN、CRWV 等竞争对手。NBIS 市值已达 660 亿美元，仍看好长期突破 1000 亿美元。 去年 11 月 NBIS 股价约 86 美元时，Serenity 曾发布详尽分析，将 NBIS 定义为「最纯粹的 Neocloud 和 AI 基础设施不对称机会」，并指出 NBIS 是 Neocloud 赛道中收入最高的标的，且避开了竞争对手面临的几大痛点——不像 IREN 和 ORCL 存在全栈执行的不确定性，不像 CRWV 和 APLD 背负高息债务，也不像 CLSK、BITF 等缺乏超大规模客户合同带来的规模化收入确定性。 值得注意的是，Nebius（NBIS）同样位列英伟达投资组合以及 25 岁华尔街 AI 股神 Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP Q1 持仓。
黄仁勋严选股一览：NBIS（Nebius）过去1年涨485.7%，INTC（英特尔）5个月涨253.1%
BlockBeats 消息，6 月 3 日，据 BlockBeats 统计，英伟达投资组合中的股票年内涨幅可观，部分被黄仁勋在公共场合提及，其中： NBIS（Nebius）涨幅 485.7%——AI 基础设施与云服务提供商，前身为 Yandex 国际业务部门，专注于高性能计算、数据中心及 AI 训练云平台。 INTC（英特尔）涨幅 253.1%——全球领先的半导体公司，主要设计、制造和销售 CPU、GPU、数据中心/AI 芯片及相关计算产品。 CRWV（CoreWeave）涨幅 198.2%——AI 云基础设施提供商，专注于高性能 GPU 云计算平台，为 AI 训练和推理提供专用云服务。 NOK（诺基亚）涨幅 116.9%——电信设备巨头，提供移动网络、固定网络、云网络基础设施及相关软件服务。 MRVL（美满电子）涨幅 55.7%——半导体解决方案提供商，专注于数据中心、网络、存储和 AI 基础设施的芯片设计，尤其在光学互连与定制硅片领域领先。 IREN（IREN）涨幅 26.4%——比特币挖矿及 AI 数据中心运营商，利用可再生能源驱动的高性能计算设施，为 AI 训练提供基础设施支持。 COHR（相干公司）涨幅 19.1%——光学材料、激光器和光电子器件制造商，主要服务工业、通信、电子和半导体市场。 LITE（Lumentum）涨幅 18.6%——光学和光子产品制造商，主要生产用于数据中心、AI 网络和工业激光的应用组件。 SNPS（Synopsys）涨幅 16.0%——电子设计自动化（EDA）软件领导者，为半导体芯片设计、验证和制造提供关键工具和技术，是 AI 芯片开发的核心基础设施供应商。 GLW（Corning）涨幅 10.9%——全球领先的特种玻璃和陶瓷材料制造商，提供光纤、光学组件及显示技术，支持数据中心和 AI 基础设施建设。
「美股版本之子」旗下基金披露持有5.6% NEBIUS股份，NBIS夜盘涨超9%
BlockBeats 消息，5 月 28 日，25 岁华尔街 AI 股神 Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness LP 披露其持有 NEBIUS (NBIS) 12,410,060 股 A 类普通股，截至 2026 年 3 月 31 日，占已发行股份的 5.6%。据 Bitget 行情数据显示，NBIS 夜盘大涨 9.56%。 Nebius 是一家聚焦 AI 基础设施与云计算的科技公司，由 Yandex 国际业务拆分重组而来。公司主要提供 AI 云服务、GPU 算力、数据中心与机器学习基础设施，被市场视为欧洲 AI 算力概念股之一。
Gate gStocks 多只热门股票代币上涨，NBISG 24h 涨幅达 22.36%
ChainCatcher 消息，据 Gate 最新行情数据显示，Gate gStocks 多只市场关注度较高的股票代币今日表现活跃，其中 Nebius（NBISG/USDT）24 小时上涨 22.36%，现报 254.31 美元；SpaceX（SPCXG/USDT）24 小时上涨 10.49%，现报 147.41 美元；闪迪（SNDKG/USDT）24 小时上涨 4.61%，现报 1,363.86 美元。当前市场相关标的整体保持较强表现，投资者关注度持续升温。