Serenity炮轰研投圈付费墙乱象：订阅只收1美元，投资逻辑应公开分享
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Serenity：仍看涨内存股，光子板块焦点再次转向AXTI和LITE
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示仍然看涨内存股，如 MU 和三星。此外，本周光子领域的焦点重新转向了 AXT 和 Lumentum。光子行业此前已出现供应紧张迹象，Coherent（$COHR）和 Lumentum（$LITE）激光器未来两年产能已经售罄，AAOI 此前财报也显示光模块需求持续强劲。 同时，存储板块大量散户出现恐慌性抛售。目前市场确实有一些变化，例如 Nvidia Rubin Ultra 对内存进行了优化；内存价格不再像此前预期那样大幅上涨。但以当前价格来看：存储企业的营业利润相对于市值仍然非常夸张，尤其是在存储需求正在结构化增长的情况下。而且明年的供需失衡可能会更加严重。 Serenity 表示，市场往往会在一个行业下跌时陷入恐慌，并跟随新的叙事。例如伊朗战争期间的氦气、LNG 市场及 SpaceX 财报电话会上再次强调存储供应紧张。很多时候：行业瓶颈和基本面并没有发生明显变化，但市场情绪已经发生巨大转变。
白毛股神Serenity：微软退出Nscale合作或利好Nebius、IREN等算力供应商
Odaily星球日报讯 白毛股神 Serenity 在 X 平台发文表示，市场可能误读了微软（MSFT）退出与 Nscale 合作的影响。其认为，这一事件对于 Nebius（NBIS）、IREN（IREN）等拥有已通电数据中心容量、具备算力交付能力的 Neocloud（新型云计算）企业而言，反而可能构成利好。 Serenity 指出，微软退出合作并不意味着其不再需要 AI 算力，而可能是由于 Nscale 无法按期交付。微软仍需寻找其他供应商满足算力需求，因此，具备现成电力资源和快速交付能力的企业可能获得新的订单机会。该事件不应被简单解读为整个 Neocloud 行业的利空。 此前消息，微软(MSFT.O)已退出与英国新兴云服务商 Nscale 在英国埃塞克斯郡劳顿的数据中心合作项目。微软并未说明终止合作的具体原因，但该项目一直面临一系列延误。当地政府已告知 Nscale，预计要到 2030 年代才能为该设施提供电力。
美股盘前AI概念股普涨，INTC上涨4.04%
Odaily星球日报讯 根据 MSX.COM 数据，美股盘前 AI 概念股普涨，INTC 上涨 4.04%，MRVL 上涨 3.52%，KLAC 上涨 3.37%，ARM 上涨 3.28%，MU 上涨 2.69%。 据悉，MSX.COM 是一个去中心化 RWA 交易平台，累计已上线数百种 RWA 代币，涵盖 AAPL、AMZN、GOOGL、META、MSFT、NFLX、NVDA 等美股及 ETF 代币标的。
美股盘前AI概念股普涨，INTC上涨5.95%
Odaily星球日报讯 根据 MSX.COM 数据，美股盘前 AI 概念股普涨，INTC 上涨 5.95%，ACN 上涨 5.74%，ARM 上涨 4.53%，DELL 上涨 2.89%，MRVL 上涨 2.74%。 据悉，MSX.COM 是一个去中心化 RWA 交易平台，累计已上线数百种 RWA 代币，涵盖 AAPL、AMZN、GOOGL、META、MSFT、NFLX、NVDA 等美股及 ETF 代币标的。
美股半导体与存储、加密概念、光通信板块全线走高，美光、闪迪、MRVL涨超5%
BlockBeats 消息，9 月 17 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股开盘后，半导体与存储板块、加密概念股、光通信板块全线走高，其中： 半导体与存储板块中： 希捷科技（STX）涨 1.93%； 西部数据（WDC）涨 1.92%； 闪迪（SNDK）涨 6.16%； 美光科技（MU）涨 5.62%； SK 海力士 ADR 涨 5.57%； DRAM ETF 涨 4.28%； 英伟达（NVDA）涨 1.87%； 英特尔（INTC）涨 4.48%； 超威半导体（AMD）涨 3.53%； 博通（AVGO）涨 2.61%； 高通（QCOM）涨 2.83%。 加密概念股中： Strategy（MSTR）涨 2.41%； Coinbase（COIN）涨 1.57%； Circle（CRCL）涨 3.29%； BitMine Immersion（BMNR）涨 3.16%； SharpLink Gaming（SBET）涨 3.13%。 光通信概念股中： 纯粹光子学 ETF FOTO 涨 3.32%； 迈威尔科技（MRVL）涨 6.04%； AAOI（Applied Optoelectronics）涨 4.11%； LITE（Lumentum Holdings）涨 1.25%； COHR（Coherent Corp.）涨 4.42%； CIEN（Ciena Corporation）涨 6.13%； FN（Fabrinet）涨 2.66%； AXTI（AXT Inc.）涨 4.34%； NOK（诺基亚）涨 5.63%。
Serenity力挺AI股神Leopold：闪迪、SK海力士基本面强劲，或走出“反向Jim Cramer”行情
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，Jim Cramer 近期支持做空 AI 股神 Leopold 看好的闪迪（SNDK）、DRAM 及 SK 海力士相关标的，但 Leopold 看好的 AI 资本开支受益股基本面更具吸引力，其中三星电子和 SK 海力士预计 2027 财年远期市盈率仅约 2.8 至 3 倍。三星已签署有效期至 2031 年的长期协议，SK 海力士则拥有设置最低价格，而闪迪预计到 2030 年自由现金流率可达 50%、毛利率达 80%。 Serenity 补充称，Leopold 持有的其他 AI 资本开支受益股，包括 Bloom Energy（BE）、英特尔（INTC）和 AMD 等，中期来看可能因基本面强劲而走出“反向 Jim Cramer”的行情。