欧陆通：谷歌GPU电源项目合作推进 越南高功率服务器电源产线2027年量产
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SemiAnalysis：AMD股价若涨至600至700美元，Meta与OpenAI的GPU资本成本或降至零
BlockBeats 消息，8 月 4 日，半导体与 AI 独立研究机构 SemiAnalysis 发文表示，AMD 于去年末及今年初分别与 Meta、OpenAI 达成协议，向两家公司提供与业绩挂钩的认股权证。相关权证将根据最多 6GW AMD Instinct GPU 的采购及部署进度归属，同时还取决于 AMD 股价能否跨越多个门槛，最高门槛为 600 美元。 AMD 股价已由 2026 年初约 200 美元升至目前约 500 至 600 美元。假设与股价相关的权证归属大致呈线性变化，且 6GW 容量全部完成部署，Meta 与 OpenAI 每颗 GPU 的小时资本成本将分别由约 2.15 美元和 2.50 美元，降至约 1.60 美元和 1.75 美元。 SemiAnalysis 表示，若 AMD 股价升至 600 至 700 美元区间，两家公司仅就 GPU 而言的资本成本可能实际降至零。若 AMD 持续改善软件栈、获得更多大型客户订单，并推动股价升至 1000 美元以上，则包括服务器设备、网络及 CPU 在内的整个集群资本成本，理论上也可能降至接近零。
美股盘前要闻一览：SpaceX据悉下达巨额AI服务器订单；Anthropic被曝测试AMD的AI GPU
Odaily星球日报讯 美股盘前，投资者需重点关注的市场财经要闻如下： 1、美三大股指期货温和走高。道琼斯指数期货涨 0.26%，标普 500 指数期货涨 0.45%，纳斯达克 100 指数期货涨 0.92%。 2、国际油价短线拉升。WTI 原油期货价格涨 0.08%，报 81.843 美元/桶；布伦特原油期货价格涨 0.28%，报 88.345 美元/桶。消息面上，胡塞武装宣布对沙特阿拉伯实施“海上航行禁令”。 3、国际金银现货涨跌不一。现货黄金价格跌 0.12%，报 4011.46 美元/盎司；现货白银价格涨 1.75%，报 56.86 美元/盎司。 4、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时 100 指数跌 0.29%，法国 CAC40 指数涨 0.29%，德国 DAX30 指数涨 0.24%。 5、SpaceX 计划向鸿海订购约 1.3 万个英伟达 GB300 AI 服务器机架，交易规模或达 520 亿美元。鸿海预计将于今年 Q4 开始发货。 6、摩根大通称现在就将半导体价格拐点反映到市场中还“为时过早”，预计盈利增长将推动美股芯片板块反弹。 7、半导体研究机构 SemiAnalysis 表示，通过分析 AMD 高管发布的 GitHub 代码，Anthropic 或将成为其 AI GPU 客户，双方合作迹象出现在公开代码中。 8、美股光通信、存储板块盘前上涨。Lumentum 涨超 3%，Coherent、康宁涨超 2%；SK 海力士、美光科技、闪迪涨超 4%。
AMD年度旗舰AI大会来袭 瑞银：CPU/GPU技术路线是重头戏
火星财经消息,AMD年度旗舰AI大会“Advancing AI 2026”将于当地时间7月22日至23日在美国旧金山举行。瑞银发布前瞻报告称，此次活动可能更侧重于展示技术而非公布客户或财务信息，预计AMD将公布数据中心CPU(包含Venice、Verano)与GPU(MI450x以及MI500)技术路线的最新进展;嵌入式、游戏显卡业务也会同步更新相关信息。瑞银予AMD“买入”评级，目标价从670美元上调至700美元。(财联社)
GPU租赁最高涨21%，云计算服务提供商Nebius盘前涨超9%
Odaily星球日报讯 根据 MSX.COM 数据，云计算服务提供商 Nebius 美股盘前进一步涨超 9%。 Nebius 此前宣布，自 10 月 1 日起上调多项按需计算资源价格，其中最新英伟达 GPU 涨幅最大。新价格下，H100 由 3.85 美元/GPU 小时升至 4.50 美元/GPU 小时，涨幅约 17%；H200 由 4.50 美元升至 5.40 美元，涨幅 20%；B200 由 7.15 美元升至 8.50 美元，涨幅近 19%；英伟达 B300 绝对涨幅最大，由 7.85 美元升至 9.50 美元/GPU 小时，涨幅约 21%。提价也涉及纯 CPU 计算。AMD EPYC Genoa CPU 费率由 0.012 美元/vCPU 小时上调 25%至 0.015 美元；Genoa 内存由 0.0032 美元/GiB 小时上调约 41%至 0.0045 美元。
AMD 称 AI 机会 2030 年达 2 万亿美元，数据中心 2027 年预计达 700 亿美元
火星财经消息，AMD 于 2026 年 9 月 8 日在花旗 2026 年全球 TMT 大会上表示，人工智能相关机会至 2030 年可达 2 万亿美元。公司预计数据中心业务将在 2027 年翻倍，销售额约达 700 亿美元，其中 AI GPU 贡献约 400 亿美元，其余来自服务器 CPU。服务器 CPU 市场至 2030 年规模上调至 2200 亿美元，此前估计为 600 亿美元。AMD 已获得 290 亿至 300 亿美元采购承诺，获得台积电所有客户中最大的产能分配增幅，但仍面临晶圆、HBM 内存、先进封装和基板供应紧张。MI450 将于 2026 年第三季度开始量产出货，第四季度进一步放量。第三季度毛利率指引为 56%，因 MI450 爬坡，2026 年第四季度及 2027 年毛利率预计略有下降。首席财务官 Jean Hu 表示，AI 的速度、规模和崛起前所未有。AMD 已宣布 Meta、OpenAI 和 Anthropic 三家主要锚定客户，均涉及多吉瓦部署及多代合作。Helios 正在机架级放量。已完成对 Taalas 的收购，并与 Cerebras 合作整合 Helios 系统与其晶圆级引擎技术。服务器 CPU 预计 2026 年下半年同比增长超过 80%，进入 2027 年增长超过 70%。企业服务器收入在 2026 年第二季度增长超过 70%。
AMD中层管理人员被指让多名工程师投入几乎没有客户的ATOM推理引擎项目
Odaily星球日报讯 SemiAnalysis 在 X 平台发文表示，AMD 中层管理人员正耗费 20 多名工程师的时间，试图通过一个名为“ATOM Inference Engine”的无实际用途的副项目扩大自身势力范围并获得晋升，而不是将相关资源投入实际客户 Meta 和 xAI 正在使用的推理引擎，例如 SGLang 和 vLLM。 SemiAnalysis 表示，包括首席工程师和 AMD Fellow 在内的数十名 AMD 工程师曾私下联系该机构，称由于 AMD 内部的办公室政治以及部分中层管理人员的支持，他们无法在内部讨论相关担忧。中层管理人员耗费 20 多名全职工程师的时间开发这一几乎没有客户的副项目，而参与该项目的工程师均为“10x 工程师”，本应投入 vLLM 和 SGLang 等客户推理引擎的开发工作。 SemiAnalysis 称，中层管理人员将试图以唯一一个在生产环境中使用该项目的客户进行回应，即基于 Qwen 的阿里巴巴，但进一步调查显示，这只是阿里巴巴企业业务部门在有限范围内部署 ATOM，并非 Qwen 的主要业务部门。 SemiAnalysis 表示，AMD 管理层将资源以及有限的内部 GPU 研发集群从支持 vLLM 和 SGLang 等生产环境推理引擎的工程师处调走，转而用于扩大自身势力范围和进行办公室政治，这对 AMD 工程师极不尊重。