三星与海力士的存储芯片库存已降至10天供货量以下
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Serenity力挺AI股神Leopold：闪迪、SK海力士基本面强劲，或走出“反向Jim Cramer”行情
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，Jim Cramer 近期支持做空 AI 股神 Leopold 看好的闪迪（SNDK）、DRAM 及 SK 海力士相关标的，但 Leopold 看好的 AI 资本开支受益股基本面更具吸引力，其中三星电子和 SK 海力士预计 2027 财年远期市盈率仅约 2.8 至 3 倍。三星已签署有效期至 2031 年的长期协议，SK 海力士则拥有设置最低价格，而闪迪预计到 2030 年自由现金流率可达 50%、毛利率达 80%。 Serenity 补充称，Leopold 持有的其他 AI 资本开支受益股，包括 Bloom Energy（BE）、英特尔（INTC）和 AMD 等，中期来看可能因基本面强劲而走出“反向 Jim Cramer”的行情。
“白毛股神”Serenity建议耐克联名牛来挽救品牌形象
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity在X平台发文建议耐克联名牛来挽救品牌形象，其表示：耐克公司只需要做一件事，就能挽救自己的品牌形象，同时配图耐克与牛来联名服饰。
韩国KOSPI指数9月9日（周三）收盘上涨97.11点，涨幅1.4%
Odaily星球日报讯 Gate 数据显示，韩国 KOSPI 指数 9 月 9 日（周三）收盘上涨 97.11 点，涨幅 1.4%，报 7051.63 点。
“白毛股神”Serenity：ESMT或复制闪迪走势，存储芯片涨价空间仍大
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文称，看好存储芯片厂商 Elite Semiconductor Memory Technology（ESMT，3006）未来几个月的表现，认为其走势可能复制闪迪（SNDK）的强势行情。 Serenity 表示，目前一颗 DDR2 存储芯片价格约为 0.96 美元，若 ASP（平均售价）上涨 3 倍，单颗产品成本将增加约 2 美元。尽管对终端产品而言这一成本增幅相对有限，但对 ESMT 自身而言，若存储产品持续涨价，可能对利润产生显著影响。此外，SLC NAND 预计下半年 ASP 上涨 120%至 170%，NOR Flash 等产品也存在涨价预期。 Serenity 称，ESMT 按 7 月业绩计算，目前月度净利润约 1.11 亿美元，公司市值约 28 亿美元，并据此认为其估值仍存在较大重估空间。其表示，ESMT 目前的情况让其联想到早期的 Sandisk，但此次机会主要集中在传统及利基型存储市场。
韩国KOSPI指数开盘上涨0.72%，SK海力士和三星电子涨约0.5%
Odaily星球日报讯 据 Gate 数据，韩国 KOSPI 指数开盘上涨 0.72%，报 7045.79 点，SK 海力士和三星电子涨约 0.5%。日经 225 指数低开 0.84%，报 65843.69 点。
Serenity：三星及海力士内存库存降至不足10天，2027年存储市场或面临史上最紧张供需
BlockBeats 消息，9 月 7 日，Serenity 发文表示，三星以及 SK 海力士的内存库存已降至不足 10 天供应量，明年可能出现严重短缺。KB Securities 预计，2027 年存储器市场或将面临「历史上最紧张的供应条件」。 对此，Serenity 指出，KB Securities 预计内存成本占 AI 基础设施支出的比例将从今年约 40% 升至明年的 57%，而 TrendForce 的预测甚至达到 68%。与此同时，相关存储股过去三个月均较高点下跌约 38%，按明年预期业绩计算，市盈率已降至约 3 倍。 在 NAND 方面，围绕 Phison 的市场评论同样指向 2027 年供应极度紧张。Serenity 提到，NAND 价格飙升已经迫使部分中国消费级存储模组厂商清理库存，这也给 Phison 提供了低价采购库存的机会，说明局部价格回落与整体供应短缺可以同时存在。 Serenity 表示，在 AI 需求持续增长、存储在 AI 基础设施中的成本占比进一步提升的背景下，韩国存储股以及美股中的 MU、SNDK 等相关公司可能从 2027 年的供需紧张与基础设施支出增长中受益。