摩根大通因AI巨亏终止向Situational Awareness放贷
相关推荐
Citadel创始人肯·格里芬向投资者发布关于Situational Awareness的投资者信
PANews 8月21日消息，据CNBC：Citadel创始人兼首席执行官肯·格里芬向投资者发布关于Situational Awareness的投资者信。
AI基金Situational Awareness回撤拖累Jane Street，7月损失达150亿美元
Odaily星球日报讯 华尔街量化交易巨头 Jane Street 因投资 AI 主题对冲基金 Situational Awareness 及其他科技股，在 7 月市场抛售中遭受约 150 亿美元损失。 知情人士透露，尽管 7 月遭遇重大回撤，但简街今年以来交易收入已超过 400 亿美元，远高于全球大型银行及其他做市商，并超过其 2025 年全年 396 亿美元的交易收入。 Jane Street 在给员工的内部备忘录中确认，7 月是公司“糟糕的一个月”。公司表示，其投资的 AI 主题对冲基金 Situational Awareness 此前因上半年表现强劲而扩大仓位，但在 AI 股票大跌期间出现大幅回撤，导致简街相关投资今年收益基本回到持平水平，不过较最初投资时仍有盈利。 Situational Awareness 由前 OpenAI 研究员 Leopold Aschenbrenner 创立，曾因重仓 AI 相关股票受到市场关注。7 月 AI 板块大幅调整后，该基金因触发保证金要求，向亿万富翁 Ken Griffin 旗下 Citadel 出售大部分股票仓位。 Jane Street 表示，此次亏损还来自其亚洲非 AI 股票多头仓位，这些股票此前在今年早些时候表现优异。公司称，许多大型存储和半导体股票在 7 月下跌约 50%，导致其此前表现良好的交易组合遭遇回撤。(路透社）
美银：Situational Awareness的崩盘是对杠杆市场的一次警示
PANews 8月5日消息，美国银行首席执行官Brian Moynihan表示，近期备受瞩目的AI对冲基金Situational Awareness险些崩盘事件，是对目前由高估值和借贷资金驱动的金融市场的一记警告。上周，由OpenAI前员工Leopold Aschenbrenner创建的该基金因AI投资押注失利，被迫将其大部分公开股票持仓低价抛售给Citadel。美国银行是该基金的主要经纪商之一，负责执行交易并提供杠杆融资。“这些都是警钟，”Moynihan表示，“估值水平上升，系统中的杠杆也随之增加，你必须谨慎。
Situational Awareness据称开始重新买入期权，标的包括SK海力士等
PANews 9月11日消息，据新浪财经报道，CNBC的David Faber在直播节目中援引未具名消息人士称，AI对冲基金Situational Awareness在期权市场较为活跃。Faber表示，Leopold Aschenbrenner“在上周晚些时候和本周初重新开始买入期权，支付了数亿美元的期权费”涉及的标的包括他此前投资组合中常见的公司，例如SK海力士、闪迪、Advanced Micro、Bloom Energy和CoreWeave。Faber还表示，目前尚不清楚Aschenbrenner是否为公开市场投资募集了新的资金。
美SEC调查AI对冲基金Situational Awareness濒临崩盘事件
PANews 8月25日消息，据纽约时报报道，美国证券交易委员会正在调查AI对冲基金Situational Awareness近期濒临崩盘事件，并向参与该基金交易、提供杠杆资金的华尔街主要银行发出传票。据知情人士透露，SEC要求银行提供该基金交易时间节点，以及其与贷款方就借入资金进行沟通的相关信息，并要求保存所有与该基金有关的资料。SEC表示，调查仍处于早期阶段，并不意味着一定会处罚。Situational Awareness也未被指控存在违规行为。基金方面称，将“全面配合任何监管要求”。
WSJ：45亿美元AI基金Situational Awareness暴雷，投资者曾警告创始人杠杆风险
火星财经消息，8 月 5 日，据 WSJ 报道，AI 对冲基金 Situational Awareness 在 7 月因激进投资策略遭遇重大损失，此前曾吸引硅谷和华尔街多位知名投资者支持，但部分投资者曾对基金高杠杆策略和风险管理提出警告。 报道称，Situational Awareness 由 24 岁的 Leopold Aschenbrenner 创立，在缺乏专业投资管理经验的情况下迅速成长为规模约 450 亿美元的 AI 投资基金。其投资者包括 D1 Capital 创始人 Dan Sundheim、Greenoaks 联合创始人 Neil Mehta、XN 创始人 Gaurav Kapadia、前 Tiger Global 公募股票负责人 Feroz Dewan，以及 Stripe 联合创始人 Patrick Collison 和 John Collison 等。 据知情人士透露，该基金此前通过大量借贷扩大 AI 相关股票投资敞口。7 月部分持仓大幅下跌后，基金面临贷款方追加保证金要求，并被迫筹集现金，最终将大部分公开股票组合出售给城堡证券（Citadel）。 基金招募文件显示，Situational Awareness 在投资范围、仓位集中度和杠杆使用方面「没有限制」。部分投资者曾向创始人 Aschenbrenner 警告，高杠杆可能带来风险，同时也对其信息披露和沟通频率表示不满。 研究与咨询机构 Aksia 在 2025 年 3 月评估中认可 Aschenbrenner 的投资能力和行业影响力，但同时提醒投资者，应警惕「过度自信导致的风险管理问题」，尤其是在杠杆规模较高的情况下。 Aschenbrenner 于 2024 年成立 Situational Awareness，凭借对 AI 产业链的投资判断迅速扩大资产管理规模，曾因押注 SK 海力士、闪迪等 AI 相关股票获利，被称为「AI 领域的诺查丹玛斯」。 据近期投资者信显示，该基金今年以来仍上涨约 80%，同时持有 Fluidstack、MatX 以及 Anthropic 等 AI 公司的私募股权投资。不过，随着高杠杆策略风险暴露，市场开始重新审视 AI 投资热潮中的风险控制问题。