Serenity：考虑入驻中国社交平台，征集发帖平台建议
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Serenity：对传统以及成熟制程存储器极为看涨，涨价幅度将远超GPU租赁与MLCC
BlockBeats 消息，9 月 17 日，Serenity 发文表示，对传统以及成熟制程存储器极为看涨，其涨价幅度远超当日 Nebius 公布的 GPU 租赁涨价（+17%-21%）以及太阳诱电、村田等 MLCC 电容涨价。Serenity 预估半年或三季度预计涨幅：SLC NAND 下半年较上半年再涨 120%-170%，高容量 NOR Flash 再涨 90%-110%，DDR3/DDR4 约涨 50%，DDR2 三季度涨 35%-40%，LPDDR 三季度涨 20% 或更多，DDR1、更老的 LPDDR 及 PSRAM 也在上涨。这些涨幅是叠加上半年已经发生的涨价之后的进一步上行。 Serenity 强调，SLC NAND 上半年已涨 130%-150%，因此 2026 全年累计涨幅可能达到 406%-575%。这种售价暴涨对毛利和净利的拉动将超过上游晶圆成本上涨的影响，例如力积电 DRAM 晶圆涨约 45%，因此预计多家做传统存储器的无晶圆厂公司三季度财报会非常好看。
Serenity：AI大厂不会放慢开发进度，AI股更不会因此崩盘
BlockBeats 消息，9 月 14 日，Serenity 发文表示，OpenAI 和 Anthropic 等前沿 AI 实验室几乎不可能有意放慢开发进度，而且他们试图制定的「监管」大部分是监管俘获，以放慢竞争。所谓「放慢开发」的公开表态多为表面文章。 Serenity 同时批评 X 平台上 AI 股（如 NVDA、TSM）「即将崩盘」的言论，强调内存和芯片供应链持续紧张至 2031 年，显示 AI 发展资源争夺仍在加速。
Serenity：X应清理付费互动网络，避免平台被营销公司主导
BlockBeats 消息，9 月 11 日，Serenity 公开呼吁 X，禁止所有付费让他人引用或评论其帖子的网络圈子，担忧平台最终将被营销公司产品的参与度网络主导，而非独立真实的声音。 Serenity 谈及这类网络圈子的操作模式：公司付费给有影响力的人评论或引用其帖子，随后衍生出「XX 金融」或「XX 国家」等新账号及附属账户；当每个公司规模足够大时，这些账号互相引用以提升参与度，最终每个附属账号积累数万乃至数十万粉丝，并被用来提升其他账号的可见度。
Serenity：AI算力需求下激光器厂商或具备更大扩张空间，Lumentum案例值得关注
BlockBeats 消息，9 月 7 日，Serenity 发文表示，此前基于 Sivers（SIVE）每年 1 亿颗 CW DFB 激光器产能目标进行的收入测算仅是示意性模型，而其看好激光器公司的更重要原因在于，这类企业并不局限于单一激光器产品，可以进一步向数据中心光通信的其他环节扩张。 Serenity 以 Lumentum（LITE）为例称，其此前收购 Cloud Light（主要涉及可插拔光模块）后，能够将数据中心内的潜在服务市场扩大至此前的 5 倍以上；Lumentum 的 OFC 演示材料还显示，基于 UHP 激光芯片的 ELS 业务可带来约 2 倍的 TAM 扩张机会。 他同时指出，仅一家 UHP 激光晶圆厂的激光器业务，预计产能爬坡后年收入规模就可达到约 50 亿美元。结合 AAOI 提到的 CPO 激光器约 55%-65% 毛利率，激光器本身已经具备较高盈利能力。Serenity 认为，即使行业持续扩产，激光器市场仍可能存在供需缺口。 此外，随着 NPO、CPO 以及 1.6T 可插拔光模块等多个技术周期重叠，激光器厂商有望持续进入新的产品市场。因此，相较于长期停留在单一供应链层级的公司，Serenity 认为市场可能应给予激光器企业更高的估值溢价。
Serenity：三星及海力士内存库存降至不足10天，2027年存储市场或面临史上最紧张供需
BlockBeats 消息，9 月 7 日，Serenity 发文表示，三星以及 SK 海力士的内存库存已降至不足 10 天供应量，明年可能出现严重短缺。KB Securities 预计，2027 年存储器市场或将面临「历史上最紧张的供应条件」。 对此，Serenity 指出，KB Securities 预计内存成本占 AI 基础设施支出的比例将从今年约 40% 升至明年的 57%，而 TrendForce 的预测甚至达到 68%。与此同时，相关存储股过去三个月均较高点下跌约 38%，按明年预期业绩计算，市盈率已降至约 3 倍。 在 NAND 方面，围绕 Phison 的市场评论同样指向 2027 年供应极度紧张。Serenity 提到，NAND 价格飙升已经迫使部分中国消费级存储模组厂商清理库存，这也给 Phison 提供了低价采购库存的机会，说明局部价格回落与整体供应短缺可以同时存在。 Serenity 表示，在 AI 需求持续增长、存储在 AI 基础设施中的成本占比进一步提升的背景下，韩国存储股以及美股中的 MU、SNDK 等相关公司可能从 2027 年的供需紧张与基础设施支出增长中受益。
Serenity：AI需求仍强劲，AI股票将持续上涨
BlockBeats 消息，9 月 4 日，Serenity 发文表示，调尽管市场存在临时回调，但 AI 需求强劲：英伟达营收增长受供应链限制 70%，若无限制可能超 100%。 Serenity 列举博通 AI 收入预计两年内从约 500 亿美元增至 2300 亿美元、OpenAI Astra 超越 AGI 基准并自我训练，以及微软谷歌亚马逊报告的计算资源失衡与英伟达 2027 年 1.3 万亿美元支出预测。其指出三星 70% 产能长期协议至 2031 年、Powertech 先进封装产能订满至 2030 年以及 Winbond 开始 2029-2030 年分配等供应链信号，暗示 AI 股票基本面将推动持续上涨。