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海外龙头开启涨价模式，融资加仓MLCC概念股
火星财经消息 9月23日，全球MLCC（多层陶瓷电容器）龙头近期陆续上调产品报价，核心驱动力来自算力产业链对高容量型号的强劲拉动。数据显示AI服务器与高速光模块对MLCC用量呈指数级提升，行业结构性缺口持续扩大；伴随本土厂商产能释放、产品升级，MLCC产业链有望迎来业绩兑现期。下半年以来，融资客加仓多只MLCC概念股。截至9月21日，斯迪克、风华高科、双星新材、昀冢科技等4股融资净买入额超过5000万元，依次为10.82亿元、3.70亿元、8167.71万元、7443.88万元。（证券时报）
深圳华强：存储产品线出货额同比增超330% MLCC高端产能紧张交期拉长
火星财经消息,深圳华强(000062.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，当前MLCC市场处于AI算力建设驱动的高景气周期，AI服务器对高容MLCC用量显著增加并挤压消费级产能。目前MLCC高端产能较为紧张且建设周期较长，新增供给短期内较难快速释放，采购需求在增加，整体交期拉长。公司是村田全球主要授权分销商，2026年上半年MLCC销售收入保持增长。公司作为江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技、千奕国际等存储厂商的重要代理商，2026年上半年存储类产品线出货额同比增幅超330%，业务收入占授权分销业务收入总额比例超过40%。(财联社)
Serenity：对传统以及成熟制程存储器极为看涨，涨价幅度将远超GPU租赁与MLCC
BlockBeats 消息，9 月 17 日，Serenity 发文表示，对传统以及成熟制程存储器极为看涨，其涨价幅度远超当日 Nebius 公布的 GPU 租赁涨价（+17%-21%）以及太阳诱电、村田等 MLCC 电容涨价。Serenity 预估半年或三季度预计涨幅：SLC NAND 下半年较上半年再涨 120%-170%，高容量 NOR Flash 再涨 90%-110%，DDR3/DDR4 约涨 50%，DDR2 三季度涨 35%-40%，LPDDR 三季度涨 20% 或更多，DDR1、更老的 LPDDR 及 PSRAM 也在上涨。这些涨幅是叠加上半年已经发生的涨价之后的进一步上行。 Serenity 强调，SLC NAND 上半年已涨 130%-150%，因此 2026 全年累计涨幅可能达到 406%-575%。这种售价暴涨对毛利和净利的拉动将超过上游晶圆成本上涨的影响，例如力积电 DRAM 晶圆涨约 45%，因此预计多家做传统存储器的无晶圆厂公司三季度财报会非常好看。
村田停产部分 MLCC，国巨华新科等有望获转单
火星财经消息，全球被动元件龙头日商村田发出通知，将陆续停产多款積層陶瓷电容 MLCC 产品，提醒客户把握最后下单机会。法人预期，村田部分料号停产之后，客户将启动替代供应商机制，国巨、华新科、禾伸堂、信昌电等台厂有望承接转单。村田表示，此次调整涵盖较旧产品与料号，将停止部分泛用品及原列入更新计划的品项，推进产品汰旧换新。通知涵盖 GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG 及 ZRA 等九个系列中的部分产品，用途横跨消费性电子、工业设备与车用市场。客户须于 2027 年 12 月 31 日前完成替代转换，最后下单日为 2028 年 3 月 31 日，最后出货日为 2029 年 3 月 31 日。
三星电机签署超1万亿韩元的AI服务器MLCC供应合同
据报道，三星电机与一家全球大型科技公司签署了一份价值1.07万亿韩元的多层陶瓷电容器（MLCC）长期供应协议（LTA），用于人工智能服务器。合同期限为一年，从2027年1月1日至2027年12月31日。 该订单是三星电机历史上单笔金额最大的长期MLCC供应合同。（财联社）
信维通信：拟11亿元收购高端MLCC公司益阳电子科技55%股权
火星财经消息 8月27日，信维通信(300136.SZ)公告称，为进一步满足全球客户快速增长的高端 MLCC 产品需求，及加快在高端MLCC业务领域的战略布局，公司全资子公司益阳信维拟以现金11亿元收购益阳电子科技55%股权，交易完成后将持有其70%股权，纳入合并报表范围。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需提交股东会审议。（公司公告）