Evercore：SpaceX Colossus 项目提升 EBITDA 空间
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马斯克豪言：SpaceX数据中心GPU数量到年底翻一倍
火星财经消息 9月26日，据报道，马斯克周四表示，SpaceX的人工智能超级计算机Colossus 2项目计划大规模扩张，到今年年底其使用的英伟达芯片数量将较目前翻一倍以上。马斯克在X上表示，Colossus 2数据中心目前已搭载11万颗Nvidia GB200芯片和44万颗GB300芯片。下周将有22万颗GB300芯片投入使用，预计11月还将有22万颗投入使用。如果运气好的话，12月底可能还会有22万颗芯片上线。（广角观察）
SpaceXAI下周GPU总量将达100万块，马斯克称半年后领跑AI
动察 Beating AI 快讯，马斯克给 SpaceXAI 列出了追赶 OpenAI 和 Anthropic 的时间表。他称，未来 2 到 3 个月，有望做出达到 Anthropic Fable 和 OpenAI GPT-6 水平的模型。如果进步速度继续加快，约 6 个月后可以「占据领跑位置」。 他随后公布了 Colossus 的最新 GPU 数量。Colossus 1 有 15 万块 H100、5 万块 H200 和 3 万块 GB200；Colossus 2 有 11 万块 GB200 和 44 万块 GB300。两座数据中心合计约 78 万块，比此前外界估算的 67 万块更多。 另有 22 万块 GB300 将在下周全部投入运行，届时总量正好达到约 100 万块。11 月还将增加 22 万块。如果进展顺利，12 月底可能再增加 22 万块，总量达到约 144 万块。
美股盘前要闻一览：AI算力租赁板块盘前普涨；英特尔称只能满足客户CPU需求的50%；马斯克一线“督战”SpaceX数据中心项目
火星财经消息,投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下：1、美三大股指期货集体走高。道琼斯指数期货涨1.18%，标普500指数期货涨1.26%，纳斯达克100指数期货涨1.66%。2、国际油价日内下挫。WTI原油期货价格跌2.49%，报95.085美元/桶；布伦特原油期货价格跌3.68%，报101.937美元/桶。3、国际金银现货延续涨势。现货黄金价格涨2.54%，报4372.26美元/盎司；现货白银价格涨3.70%，报65.29美元/盎司。4、欧洲三大股指全线上扬。英国富时100指数涨0.82%，法国CAC40指数涨0.53%，德国DAX30指数涨0.97%。5、AI算力租赁商Nebius拟于10月1日起上调部分GPU算力价格，涨幅约20%。受此提振，Nebius盘前涨近10%，甲骨文涨近3%，亚马逊、微软、谷歌等跟涨。6、英特尔CEO表示，目前公司的CPU供货量仅能满足客户需求的50％。他同时透露，英特尔18A节点已进入量产，14A节点将于明年一季度投产。7、诺和诺德将与AI公司Anthropic合作，使用其面向科学研究的Claude Science平台加快新药研发进程，有望将原本需一世纪的医学突破压缩到十年内实现。8、美国国际贸易委员会当地时间9月16日宣布，已对某些配备特定音频技术的电子设备展开专利侵权调查。调查对象包括三星电子及其美国子公司、苹果和谷歌。9、马斯克称，他已住进一辆房车里，亲身参与SpaceX位于孟菲斯的数据中心Colossus项目。SpaceX现已将算力租赁业务推广至谷歌和Anthropic。10、阿波罗资管考虑把给软银的贷款规模从54亿美元增加到90亿美元，助力其加码投资OpenAI。(财联社)
华尔街周二密集调整评级：英伟达、微软、苹果、SpaceX等获机构看好
BlockBeats 消息，9 月 1 日，华尔街多家机构密集发布最新评级。英伟达、微软、苹果、SpaceX、思科、Airbnb、Uber 等获得积极评价。 其中，Baird 重申英伟达「跑赢大盘」评级，认为公司凭借市场份额领先及推理业务持续增长，仍是大型股首选标的之一；美国银行重申微软「买入」评级，并将目标价由 500 美元上调至 600 美元，称 Azure 增长加速进一步验证其 AI 战略。 JPMorgan 重申苹果「增持」评级，认为尽管 2026 年全球智能手机出货量预期下滑，但苹果受益于高端设备市场份额提升。Bernstein 重申 SpaceX「跑赢大盘」评级，认为路易斯安那州 Starbase 的新增发射设施将为未来 Starship 发射及轨道数据中心建设提供重要基础设施。 此外，德意志银行首次覆盖思科并给予「买入」评级；Rosenblatt 首次覆盖 Uber、Airbnb 并给予「买入」评级，目标价分别为 100 美元和 220 美元；KeyBanc 首次覆盖 eToro 并给予「增持」评级；Piper Sandler 将 Tempus AI 评级上调至「增持」，目标价由 56 美元升至 76 美元；Evercore ISI 将 Duolingo 评级上调至「跑赢大盘」。 其他评级方面，瑞银将 Interactive Brokers 评级由「买入」下调至「中性」；美国银行将 Timken 评级上调至「买入」；花旗对 Howmet Aerospace 启动正面催化剂观察；BMO 将 Park Hotels & Resorts 评级上调至「跑赢大盘」。
本周用户最关心股票Top5：Neocloud板块走强，SpaceX股票解禁与宇树科技IPO受关注
BlockBeats 消息，8 月 14 日，本周市场关注焦点继续围绕 AI 算力、云计算订单及具身智能展开。CoreWeave 和 Nebius 凭借业绩增长及订单预期走强，闪迪在投资者日公布中长期目标后获得资金关注；与此同时，SpaceX 即将迎来第二批股票解禁，宇树科技科创板 IPO 申购结果正式出炉。 CoreWeave（周内涨约 20.41%）：Q2 营收达 25.8 亿美元，同比接近翻倍，积压订单增至 1040 亿美元。AI 算力需求维持强劲，但较高的资本开支及债务水平仍可能放大股价波动。 Nebius（周内涨约 34.20%）：Q2 营收达 5.823 亿美元，同比增长 454%，调整后 EBITDA 达 2.362 亿美元。公司上调 AI 云业务订单和电力目标，成为推动股价走强的主要因素。 闪迪（单日涨约 16%）：公司在投资者日提出 FY28-FY30 营收实现中高双位数增长、毛利率约 80% 的目标。随着 AI 存储需求持续升温，市场开始重新评估其 NAND 业务增长空间。 SpaceX（周内涨约 2.70%）：公司会议再次强调 Starlink 与 AI 算力业务，股价盘中一度升至 148.44 美元。下周第二批股票解禁前，星链规模、发射节奏及流通盘变化仍是估值主线。 宇树科技（科创板 IPO）：公司于 8 月 10 日启动网上申购，8 月 14 日公布中签结果，募资约 42.02 亿元，估值超过 400 亿元。人形机器人出货、盈利能力及上市进程继续牵引具身智能板块关注度。
SemiAnalysis：SpaceX 2027年新增算力或超10GW，年度经常性收入有望达3000亿美元
BlockBeats 消息，8 月 10 日，SemiAnalysis 最新报告指出，在对 SpaceX 所有适建站点及可用燃气发电设备进行评估后，该机构认为，SpaceX 在 2027 年底前新增超过 10GW 算力的目标具备可行性。马斯克此前在 SpaceX 首次业绩发布会上表示，公司「保守」目标是在 2027 年单年新建并交付 6 至 8GW 增量算力，上行空间可能超过 10GW。按每 GW 约 500 亿美元资本开支计算，对应 2027 年资本支出或达 3000 亿至 5000 亿美元。 SemiAnalysis 认为，AI 推理业务的高利润率是算力需求扩张的重要驱动力。其模型显示，OpenAI 和 Anthropic 在 GB300 集群上提供 API 推理服务时，每 GW 每年可产生超过 1000 亿美元收入；若按每 GPU 每小时 3 美元的租赁价格计算，每 GW 年成本约 120 亿美元，推理毛利率超过 60%，部分旗舰模型可超过 85%。 微软的算力缺口可能为 SpaceX 带来大额订单。SemiAnalysis 估算，微软 2025 年 10 月与 OpenAI 签署的 2500 亿美元基础设施即服务协议对应约 7GW 算力，并称微软今年迄今已通过租赁、自建及长期购电协议等方式签署超过 10GW 的绑定合同。该机构认为，微软与 SpaceX 签署约 3GW、总价值约 1500 亿美元算力合同「并非不可能」，其中一个原因是 SpaceX 可提供 90 天取消条款，从而降低微软的财务风险。 报告同时指出，SpaceX 的优势在于快速建设算力基础设施，例如 Colossus 1 的 300MW 设施在 122 天内建成，Southaven 电厂容量在数月内由约 495MW 扩张至 1.7GW。SemiAnalysis 预计，若 SpaceX 2027 年新增算力中有一半用于商业推理，其余用于 Grok 和 Cursor 团队训练，公司年度经常性收入到 2027 年底可能达到 3000 亿美元。