伯恩斯坦拆解AI基建成本:每吉瓦投资最高395亿美元
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英伟达:CoreWeave已将Vera Rubin NVL72投入生产 Cognition测试Token吞吐量提升4.8倍
火星财经消息,英伟达表示,AI云服务商CoreWeave已将英伟达Vera Rubin NVL72投入生产,并向客户提供相关云服务,AI软件公司Cognition成为首个在Vera Rubin上运行生产工作负载的客户。Cognition早期测试显示,Vera Rubin NVL72在实际软件工程AI推理任务中的总Token吞吐量最高达到英伟达GB200 NVL72的4.8倍。此外,CoreWeave测试显示,搭载英伟达Vera CPU的AI代理沙箱启动速度提升超过3倍。(财联社)
超微电脑开始出货,搭载英伟达 Vera Rubin NVL72 系统
火星财经消息,超微电脑现已开始出货,搭载英伟达 Vera Rubin NVL72 的机架系统。
英伟达新平台Rubin性能预期升温,但Kyber机柜被曝将推至2028年
火星财经消息,9 月 15 日,TMT Breakout 在最新晨报中援引 SemiAnalysis 报告内容称,英伟达 Vera Rubin 平台在预发布测试中的单位电力 Token 吞吐量,最高或可达到 Blackwell 的约 7 倍。即使 Rubin 的单芯片小时租赁成本高于 Blackwell Ultra,在 80 TPS、P90 延迟的推理场景下,其三年租赁总成本对应的 Token 产出仍可能高出约 62%,高交互工作负载下的优势或将进一步扩大。 不过,性能预期升温的同时,Rubin Ultra 的系统级交付节奏也出现新的变量。原计划承载 144 颗 Rubin Ultra GPU 的 Kyber NVL144 机柜,可能因 PCB 中板制造难题较原定 2027 年节点延后超过 12 个月,推至 2028 年;作为替代方案的 NVL72x2 据称也已被取消。 这一风险将主要落在高密度机柜、NVLink 互连和大规模系统集成环节。即便 Rubin 芯片本身能够如期推进,云厂商在 2027 年获得 144 卡级别规模扩展能力的节奏仍可能受到限制,AI 基础设施投资也将更依赖现有 Oberon 架构等替代方案。 英伟达针对相关报道仅回应称「产品路线图保持不变」,尚未确认 Kyber 延期或整体 Rubin Ultra 时间表调整。
长江存储 2026 年底试产 LPDDR5,长鑫拟进军 NAND
火星财经消息,全球存储器持续严重缺货,AI 及云端应用推升 DRAM 与 NAND Flash 需求与价格。中国两大存储器厂长江存储与长鑫存储将打破各占半壁江山的格局。长江存储跨入 LPDDR5 DRAM 将于 2026 年底试产,长鑫存储要从 DRAM 抢进 NAND Flash。业界推测两家最快 2028 年正面交锋。长江存储以 Xtacking 技术完成 294 层 3D NAND 开发,三星 2025 年与其达成专利许可协议,从第 10 代 V-NAND 起采用相关专利。长江存储三期计划 2026 年底投产,初期约 2.5 万片 DRAM 产能,2027 年完成爬坡,瞄准 LPDDR5,并规划后续扩产及 HBM、3D DRAM。长鑫传出将在北京设置 NAND 研发生产线,估计最快 2028 至 2029 年量产。
长鑫存储拟进军 NAND 闪存市场
火星财经消息,据路透社援引知情人士报道,长鑫存储 CXMT 正准备进入 NAND 闪存芯片市场,将在核心 DRAM 业务之外扩展,并与三星电子、SK 海力士、美光以及长江存储竞争。长鑫存储计划在北京新工厂建立 NAND 闪存研发生产线,并在北京设立包含 NAND 开发项目的研究院。该公司已与客户讨论相关计划,其中包括一家拟为 AI 系统和超级计算机采购芯片的初创公司。研发线运营或大规模商业制造的时间表尚不明确。全球存储短缺由 AI 服务器需求推动,预计至少持续至 2027 年。制造商优先 DRAM 和 HBM 支出,限制了 NAND 产能增加。长鑫存储 7 月 IPO 募资 579.2 亿元人民币。长江存储于 2022 年被列入实体清单。
博威合金:通过下游厂商为英伟达Rubin间接供货 高纯无氧铜材料已获国际散热厂商认可
火星财经消息,据博威合金官微16日消息,近日,英伟达宣布Vera Rubin已全面投产。博威合金董秘王永生在接受媒体采访时表示,公司相关产品通过下游厂商为英伟达间接提供boway 19920(高速背板连接器材料)、PWHC985(高纯无氧铜散热材料)。此前,博威合金高纯无氧铜产品攻克了液冷板焊接起泡、泄漏的行业痛点,CoolerMaster(酷冷至尊)向其提了2万吨的年需求预期,现已批量供货,相关产能由越南新材料基地承接。目前,博威合金高纯无氧铜材料已经获得国际散热厂商认可。其中,配套GB300的液冷板材料已验证成功、按客户需求出货,Rubin架构的微通道液冷材料也已通过下游客户的产品与产线认证。王永生表示,未来,待固态电池商业化进程提速,公司国际化供应能力将大幅提升。同时公司还将在越南对散热材料进行产能评估,国内产能也有进一步拓展的空间。(财联社)