AI算力交付瓶颈显现？微软因数据中心延期削减50亿美元资本支出，超微电脑上调营收预期
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白毛股神Serenity：微软退出Nscale合作或利好Nebius、IREN等算力供应商
Odaily星球日报讯 白毛股神 Serenity 在 X 平台发文表示，市场可能误读了微软（MSFT）退出与 Nscale 合作的影响。其认为，这一事件对于 Nebius（NBIS）、IREN（IREN）等拥有已通电数据中心容量、具备算力交付能力的 Neocloud（新型云计算）企业而言，反而可能构成利好。 Serenity 指出，微软退出合作并不意味着其不再需要 AI 算力，而可能是由于 Nscale 无法按期交付。微软仍需寻找其他供应商满足算力需求，因此，具备现成电力资源和快速交付能力的企业可能获得新的订单机会。该事件不应被简单解读为整个 Neocloud 行业的利空。 此前消息，微软(MSFT.O)已退出与英国新兴云服务商 Nscale 在英国埃塞克斯郡劳顿的数据中心合作项目。微软并未说明终止合作的具体原因，但该项目一直面临一系列延误。当地政府已告知 Nscale，预计要到 2030 年代才能为该设施提供电力。
Nscale达成超60亿美元战略协议，潜在部署10万颗英伟达GPU
Odaily星球日报讯 AI 算力公司 Nscale 宣布与 Figure 签署多年战略合作伙伴关系，规模扩大至超过 60 亿美元。该交易代表了部署多达 10 万颗英伟达 Vera Rubin 平台 GPU 的潜力。（pressreleasehub）
Iren 完成 24 亿美元债务融资用于采购英伟达 GPU
ChainCatcher 消息，据彭博社报道，Blue Owl Capital 旗下基金牵头完成一笔 24 亿美元债务融资，支持云计算服务商 Iren 购买英伟达 Blackwell Ultra GPU，用于其加拿大数据中心园区。该融资包括 12 亿美元高级担保定期贷款及等额高级担保票据，结构允许 Iren 在特定期限内分阶段采购设备。太平洋投资管理公司也是该融资的担保方之一。文件显示，该融资利率为 9%，期限为两年半。
IREN向微软交付97亿美元AI云协议下四个部署中的首个
PANews 8月18日消息，据The Block报道，比特币矿企转型AI基础设施的IREN已向微软交付了一份五年期、总价值97亿美元的云服务合同下四个“Horizon”AI部署中的第一个。Horizon 1为位于德克萨斯州Childress园区的50兆瓦直接芯片液冷部署，其余三个阶段将在今年陆续交付，四期总计200兆瓦IT容量及Nvidia GB300 GPU。 IREN于2025年11月与微软签署该云服务协议。Horizon 1已获Nvidia“Exemplar Cloud”认证，代表其AI工作负载性能与可靠性达到Nvidia标准。
IREN 季度 AI 云收入增至 2 亿美元，挖矿收入降至 2800 万美元
火星财经消息，比特币矿企转型 AI 云计算服务商 IREN 公布截至 2026 年 9 月 30 日的 2027 财年第一季度业绩，总营收环比增长 66% 至 2.28 亿美元。其中 AI 云业务收入环比增长 182% 至 2 亿美元，毛利率为 86%；比特币挖矿收入则由上一季度的 6700 万美元降至 2800 万美元。当季净亏损 2.63 亿美元，上季度为 6.84 亿美元，调整后 EBITDA 为 6600 万美元。公司合同收入储备环比增长 22% 至 203 亿美元，超过 40 亿美元的年化经常性收入目标已获得合同及资金支持。受客户设计调整和供应商交付时间影响，预计实现时间由 2026 年底推迟至 2027 年 1 月，也可能延至 2 月。此外，公司在季度结束后签署了一份为期五年的 AI 云服务合同，定价约为每兆瓦 2200 万美元，客户预付 90% 的 GPU 资本支出。
微软对NeoClouds项目态度转冷，已退出三个NScale项目
火星财经消息，11 月 5 日，据市场消息，微软已退出三个 NScale 项目，数据中心延期与 IREN 在得克萨斯州的选址有关。受数据中心延误及成本问题困扰，微软对 NeoClouds 项目态度转冷，同时加强对 Nebius、IREN 和 NScale 的监管。