彭博：软银或重新评估美国新云业务布局，考虑转向其他地区
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Serenity逆势看好部分Neocloud公司，称融资与潜在审批限制可能抬高进入门槛
火星财经消息，11 月 8 日，Serenity 发文表示，NBIS 等新型云服务商（Neocloud）在估值大幅回落后具备吸引力。他认为，厂商若与英伟达等供应商关系紧密、拥有已签约产能及必要许可、具备资金充裕的合作方，并能以合理成本为设备采购融资，仍可能保持良好表现。 他援引 IREN 财报称，一项五年期协议中的预付款可覆盖 90% 的 GPU 资本开支，显示上市 Neocloud 能够适应融资紧张环境。其旧款 H100 GPU 重新签约价格达到此前两倍，他认为这也与市场对设备折旧的部分担忧相反。 审批方面，Serenity 援引 Rosenblatt 研报称，NBIS 位于密苏里州、宾夕法尼亚州及南卡罗来纳州的主要建设项目风险较低。他更担忧刚开始融资或办理许可的新进入者，并认为融资收紧及潜在的审批限制，可能反而扩大既有 Neocloud 的竞争优势，为其建立更强的护城河。
微软对NeoClouds项目态度转冷，已退出三个NScale项目
火星财经消息，11 月 5 日，据市场消息，微软已退出三个 NScale 项目，数据中心延期与 IREN 在得克萨斯州的选址有关。受数据中心延误及成本问题困扰，微软对 NeoClouds 项目态度转冷，同时加强对 Nebius、IREN 和 NScale 的监管。
美股盘前普跌，光通信、存储股、neocloud概念无一幸免
火星财经消息，10 月 29 日，据 BIT 股票平台数据显示，今日美股盘前普跌，AI 产业链上光通信，neocloud，存储股无一幸免。 明星股方面，英伟达跌 0.92%，苹果涨 0.83%，微软涨 3.55%，谷歌跌 10.40%，亚马逊跌 0.71%，Meta 涨 0.90%，特斯拉跌 0.99%。 光通信股 Lumentum 涨 4.38%，康宁跌 3.39%，Coherent 跌 0.68%，AAOI 跌 3.77%，博通跌 3.26%，迈威尔科技跌 9.08%。 neocloud 概念股中甲骨文跌 2.98%，CoreWeave 跌 6.54%，Nebius 跌 7.09%，IREN 跌 5.20%，Applied Digital 跌 5.00%。 存储股盘前同样跌势明显，美光跌 3.78%，闪迪跌 3.90%，SK 海力士跌 2.94%，西部数据跌 3.78%，希捷科技跌 3.44%。 加密概念股方面，MSTR 跌 2.16%，BMNR 跌 3.36%。
美股收盘：道指涨 0.03%，纳指涨 1.18%，Neocloud 与存储股走强
ChainCatcher 消息，据 Gate 数据显示，美股周二（10 月 27 日）收盘，道指涨 0.03%，标普 500 指数涨 0.60%，纳指涨 1.18%。Neocloud 股全线上涨，Nebius（NBIS）涨 11.22%、Cipher Digital（CIFR）涨 9.99%、Galaxy Digital（GLXY）涨 9.57%、Applied Digital（APLD）涨 9.42%、CoreWeave（CRWV）涨 7.94%、IREN 涨 7.90%。光通信概念股多数走强，Credo（CRDO）涨 10.77%、Astera Labs（ALAB）涨 10.47%、Applied Optoelectronics（AAOI）涨 6.96%、Coherent（COHR）涨 6.38%、Lumentum（LITE）涨 5.88%。存储股全线上涨，西部数据（WDC）涨 6.95%、闪迪（SNDK）涨 3.92%、希捷科技（STX）涨 3.67%、美光科技（MU）涨 2.77%、海力士（SKHY）涨 1.92%。半导体股同步走高，AMD 涨 5.45%、迈威尔科技（MRVL）涨 4.19%、博通（AVGO）涨 4.00%、英特尔（INTC）涨 3.61%、台积电（TSM）及阿斯麦（ASML）均涨 2.94%。
黄仁勋：neocloud 需求极高，但资本不足
火星财经消息，英伟达首席执行官黄仁勋周四在柏林 GTC 会议间隙接受 CNBC 记者 Arjun Kharpal 采访时表示：neocloud 需求极高，能力非凡，但营运资本不足正在制约增长。他称，人工智能多个领域需求巨大，资本需求远大于供给，这一问题会得到解决。黄仁勋表示，电力是人工智能扩张的主要约束，欧洲电价更高。他认为，把稀缺能源分配给 Nebius、Mistral 等公司对其增长至关重要。投资可以进入欧洲，但必须先有本地基础设施；若欧洲 neocloud 能在当地建成基础设施，人工智能生态与经济才能在此启动并留在欧洲。他补充，整个欧洲还需要更多 neocloud。英伟达本月在欧洲进行媒体活动，并已向当地公司、大学和研究机构承诺近 100 亿美元投资。黄仁勋上周访问伦敦时宣布对五家英国初创公司持股逾 10 亿美元，公司也在投资多家法国初创公司。他表示，英伟达正试图在欧洲启动人工智能经济，欧洲拥有大量技术、工业经验与科研能力，已准备好参与并建设本地人工智能经济。
美股开盘Neocloud、存储、光通信及半导体股全线上涨，CRDO涨超8%
火星财经消息，10 月 21 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股开盘 Neocloud、存储、光通信及半导体股普涨。 Neocloud 股全线上涨。TeraWulf（WULF）涨 6.66%、Hut 8（HUT）涨 5.78%、Cipher Digital（CIFR）涨 5.74%、Applied Digital（APLD）涨 5.35%、IREN 涨 5.32%、Nebius（NBIS）涨 4.05%。 存储股同步走强，希捷科技（STX）涨 5.55%、海力士（SKHY）涨 4.08%、西部数据（WDC）涨 3.98%、闪迪（SNDK）涨 3.77%、美光科技（MU）涨 3.48%。 光通信概念股全线上涨，Credo（CRDO）涨 8.38%、Lumentum（LITE）涨 5.84%、Applied Optoelectronics（AAOI）涨 4.59%、Ciena（CIEN）涨 4.39%、迈威尔科技（MRVL）涨 4.01%、Coherent（COHR）涨 3.88%。 半导体股多数上涨，迈威尔科技（MRVL）涨 4.01%、AMD 涨 3.44%、阿斯麦（ASML）涨 3.07%、Arm（ARM）涨 2.46%、英伟达（NVDA）涨 2.29%。