英伟达临时CEO可能比黄仁勋采取更审慎的经营策略
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分析师：担忧英伟达临时CEO对Neocloud支持不够，或削弱公司增长飞轮
Odaily星球日报讯 分析师 Jukan 在 X 平台发文表示，英伟达芯片目前仍然供不应求，但要维持芯片稀缺溢价，公司需要继续支持新兴云服务商（Neocloud）。如果新任 CEO 对这一业务模式持更加谨慎的态度，可能导致 GPU 现货价格承压、云服务商利润率下降，并促使其转向 AMD 或谷歌 TPU 等替代方案，进而削弱英伟达的市场主导地位及供应链控制力。 黄仁勋一直在努力维护英伟达的增长飞轮，这不仅有助于扩大芯片需求，也能保障新兴云服务商的算力利用率。他表示，黄仁勋原本希望等到新兴云服务商能够独立订购下一代 GPU 后再逐步放手，但目前尚不确定继任 CEO 是否愿意等待。根据《华尔街日报》的报道，现任 CEO 似乎缺乏这样的耐心。 此前消息，英伟达(NVDA.O)临时 CEO 兼首席财务官科莱特·克雷斯此前曾多次对黄仁勋推动的高风险交易提出异议。知情人士称，克雷斯可能比黄仁勋采取更审慎的经营策略，此前她曾反对英伟达为 OpenAI 提供最高 2500 亿美元信贷支持的计划，该交易最终被拆分，英伟达目前仅承诺提供约 1000 亿美元信贷支持。随着数据中心项目延期及云计算交易取消，克雷斯此前已着手分散英伟达对少数客户的金融风险敞口。
美股盘前要闻一览：AMD预计Helios机架级AI系统将在Q4放量交付；OpenAI称ChatGPT搜索量已达谷歌的20%；三星正为苹果研发新型OLED面板制造工艺
火星财经消息,投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下：1、美三大股指期货集体上行。道琼斯指数期货涨1.78%，标普500指数期货涨0.93%，纳斯达克100指数期货涨0.29%。2、国际油价双双下挫。WTI原油期货价格跌1.97%，报94.195美元/桶；布伦特原油期货价格跌1.99%，报101.535美元/桶。3、国际金银现货集体走高。现货黄金价格涨2.77%，报4039.09美元/盎司；现货白银价格涨3.96%，报51.74美元/盎司。4、欧洲三大股指全线上扬。英国富时100指数涨1.58%，法国CAC40指数涨1.60%，德国DAX30指数涨1.52%。5、AMD CEO苏姿丰表示，预计Helios机架级AI系统将在第四季度交付显著放量。苏姿丰称，Anthropic、Meta和微软等客户的首批Helios机柜已投入运行。6、ChatGPT消费者产品负责人证实，ChatGPT上的搜索类查询量，约相当于谷歌搜索查询量的20%。OpenAI在过去两个月新增2亿用户。7、三星显示和LG Display正在为苹果研发新型OLED面板制造工艺。若相关技术顺利实现量产，未来iPhone和iPad的屏幕显示效果或将进一步提升。8、苹果正成为华尔街对冲人工智能科技股下跌的重要标的。截至9月份的财年，该公司创造了约1360亿美元的自由现金流，较上年同期增长约38%。9、Meta寻求通过首次欧元债券发行筹集至多90亿欧元，获得创纪录的530亿欧元认购需求。10、集邦咨询估算，2026年迈威尔和Lumentum的有线通信半导体市场营收市占分居第四和第八。合并后市占率将上升至近7%，仅次于英伟达和博通。(财联社)
AMD董事长兼CEO苏姿丰：预计Helios机架级AI系统将在第四季度交付放量
火星财经消息,AMD董事长兼CEO苏姿丰在2026年第三季度业绩电话会上表示，预计Helios机架级AI系统的部署将在第四季度显著增加。她在介绍交付进展时明确提到，随着产量提升，联想集团、HPE、戴尔、Supermicro等OEM及ODM合作伙伴将开始交付相关系统。据苏姿丰介绍，AMD已于第三季度开始批量交付MI455X GPU，Anthropic、Meta、微软、OpenAI和甲骨文等客户的首批Helios机柜已投入运行，承载其模型和工作负载。第四季度，随着合作伙伴启动系统交付，Helios部署规模预计进一步扩大。 （科创板日报记者 黄心怡）
AMD CEO：数据中心收入增长将加速
ChainCatcher 消息，AMD (AMD.O) CEO 预计数据中心业务收入增长将在第四季加速，全年业务收入将较 2025 年增加一倍以上。
观点：黄仁勋缺席后客户加速评估AMD与谷歌芯片，英伟达在客户侧的锁定效应正在松动
火星财经消息，11 月 14 日，半导体分析师 Jukan 转发 The Information 报道并点评，一家采购英伟达芯片的云厂商高管表示，围绕黄仁勋的不确定性正促使公司认真评估其他芯片选项，包括谷歌和 AMD 产品。该高管称，此前公司也曾考虑多元化以降低对英伟达硬件的依赖，但担心冒犯黄仁勋而未推进；如今更担忧黄仁勋缺席可能影响未来几代英伟达芯片的质量与路线图，因为其个人在公司技术与客户关系中扮演了至关重要角色。 Jukan 指出，阻止主要客户进一步向其他芯片厂商的 AI 服务器多元化，将成为临时 CEO Colette Kress 及未来正式继任者面临的关键挑战之一。不过，多名客户同时表示，至少短期内英伟达芯片仍预计供不应求，管理团队变动并不会改变市场对其 AI 服务器芯片「行业最优」的认知。此外，Kress 还需处理公司在华盛顿的关系：黄仁勋此前与特朗普关系密切并积极推动调整对华出口限制，但同时也在华盛顿树敌，部分人形容其风格好斗并感到被施压。整体来看，领导层不确定性正开始松动英伟达在客户侧的锁定效应。
费城半导体指数跌幅扩大至4.2%，AMD跌超8%，英伟达跌2.5%
Odaily星球日报讯 据 MSX 行情数据，费城半导体指数跌幅扩大至 4.2%，美股芯片股普遍下跌。其中，AMD（AMD.O）跌超 8%，迈威尔科技（MRVL.O）、博通（AVGO.O）、Arm（ARM.O）均跌超 5%，英特尔（INTC.O）下跌 4.4%，美光科技（MU.O）下跌 4%，英伟达（NVDA.O）下跌 2.5%。