华东地区首个国产TPU智算千卡集群落
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SemiAnalysis：Gemini 已退出前沿竞争，GCP 正加速向第三方出售 TPU 获利
火星财经消息，研究机构 SemiAnalysis 发布分析指出，Google DeepMind 已不再属于前沿 AI 实验室行列。此前一周，DeepMind 联合创始人 Demis Hassabis 退出日常运营，Google 首席科学家 Jeff Dean 及 Gemini 联合负责人 Oriol Vinyals 等核心成员离职，创立新实验室 Discovery Loop。分析认为，Google 内部 Gemini 与 GCP 围绕算力分配的长期博弈已以 GCP 胜出告终。SemiAnalysis 称，Gemini 3.5 Pro 已被取消，Gemini 3.6 Flash 性能不及中国头部开源模型与 Grok 4.5，当前 Gemini 在大模型排名中已跌至第 8 或第 9 位。与此同时，GCP 正向 Anthropic 等竞争对手大量出售 TPU，过去 9 个月内已锁定数十万颗 TPU 的长期租赁及销售合同。Tokenomics 模型估算，Gemini 自身 ARR 约 120 亿美元，而 GCP 到 2027 年底第三方 AI 云服务收入将超 730 亿美元，TPU 系统销售额外贡献超 1200 亿美元。GCP 最新季度增速为 82%，预计 2027 年将因 TPU 系统销售而加速至 100% 以上，为 Google 每股收益贡献约 3 美元。
Wedbush：联发科EMIB良率评论“完全证实”谷歌TPU转单英特尔封装
火星财经消息,联发科在上周的法说会上明确表示，英特尔EMIB(嵌入式多芯片互连桥接)先进封装技术的良率“已达到非常不错的水准”。Wedbush分析师指出，联发科的评论“进一步验证了英特尔在封装领域的进展”，并可能意味着谷歌的TPU订单已近在咫尺。(财联社)
中信证券WAIC2026观察：建议沿四条具备明确催化的方向布局
火星财经消息 7月30日，中信证券综合对于WAIC2026的观察，建议沿下述四条具备明确催化的方向布局，关注具备核心技术壁垒与规模化交付能力的产业链环节：（1）国产算力与超节点：Scale-up互联是算力国产化确定性最高的增量环节，交换芯片与背板互连弹性大于单芯片； （2）MaaS：算力稀缺叠加模型异构需求，中立第三方平台进入收入高增与盈利爬坡双击阶段； （3）企业与垂类Agent：工业与办公垂类因数据壁垒形成场景护城河，建议关注具有场景、客户壁垒，率先完成商业化闭环和壁垒验证的公司； （4）Robovan：出货量持续高增，建议关注行业法规出台后对行业带来的催化。（广角观察）
凌迪科技携两大产品亮相WAIC 2026，展示物理AI仿真能力
WAIC 2026期间，凌迪科技携SynReal World与StyleWork亮相，集中展现了凌迪科技在物理AI与产业智能化领域的实践。SynReal World面向具身智能，覆盖数据生成、虚拟训练与仿真评测；StyleWork面向服装等轻工业场景，以AI Agent能力支持设计、选品、营销和运营协同。
每刻深思携空间光计算方案亮相WAIC，并与科华数据达成战略合作
火星财经消息，2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间，每刻深思创始人、董事长邹天琦携核心团队参会，并与阶跃联合参展并展出空间光计算核心技术成果。现场亮相的空间光计算芯片+大模型全栈融合方案，依托阶跃STEP 3.7大模型完成实景推理加速演示，可有效降本提效、优化算力运行表现。展会期间，每刻深思与科华数据达成“算电冷协同”战略合作，聚焦UPS、液冷、异构算力协同等领域深化合作，推进绿色算力方案规模化落地。
镁信健康旗下镁数科技入选WAIC 2026数据要素赋能智能体典型实践
7月19日，2026世界人工智能大会（WAIC 2026）“数据要素×行业智能体”分论坛在上海启幕。论坛现场发布了2026年度数据要素赋能智能体典型实践（2026）。依托医药险专业数据优势与创新药患者服务垂直场景的应用，镁信健康旗下镁数科技自主研发的“KnowDrug.ai知药”智能体成功入选。KnowDrug.ai构建覆盖疾病认知、患者管理、用药支持等关键环节的智能化服务体系，打通医药企业、医疗服务与患者之间的连接，实现创新药商业价值释放与患者健康获益的双向提升。