旺宏：192层3D NAND预计2027年量产 追加158亿新台币投资
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机构：利基需求升温叠加MLC转单效应，预估2026年下半年SLC NAND价格将上涨120-170%
火星财经消息 7月13日消息，据TrendForce集邦咨询最新存储器价格调查，由于高层数3D NAND等高附加价值产品排挤成熟制程产能，MLC NAND供给极度短缺，迫使部分工控、车用和网通客户计划改采用SLC NAND，将导致原已吃紧的SLC供应情况更加紧绷。同时，AI边缘运算、数据中心、汽车电子等对SLC的需求持续提升，供需缺口急剧扩大，预估将推升2026年下半年SLC合约价格较上半年调涨120-170%，不排除有上修空间。（广角观察）
铠侠与闪迪发布全球最高密度3D NAND闪存，332层QLC接口速率达4800MT/s
BlockBeats 消息，8 月 5 日，铠侠（Kioxia）与闪迪（Sandisk）在 Future of Memory and Storage Conference（FMS）上正式发布最新 BiCS10 3D QLC NAND 闪存芯片，号称目前全球已正式推出的最高存储密度 3D NAND 产品。 据介绍，该芯片采用 332 层堆叠结构，单位面积存储密度达到 37 Gb/mm²，搭载最高 4800 MT/s 高速接口，并支持独立命令地址（SCA）功能，主要面向高容量数据中心级 SSD 市场。 相比此前两家公司推出的 BiCS10 3D TLC NAND 产品，其存储密度超过 29 Gb/mm²，新款 QLC NAND 进一步提升了数据中心存储容量密度。业内预计，在采用相近芯片尺寸和存储单元数量的情况下，该芯片容量可能达到约 1.33Tb，但厂商尚未公布具体容量规格。 为满足数据中心对高性能与低功耗的需求，铠侠与闪迪还引入低功耗隔离低抽头终端（PI-LTT）技术，在提升高速信号完整性的同时降低输出驱动功耗。 两家公司表示，基于最新 BiCS10 制程工艺，新一代 QLC NAND 不仅实现更高位密度，也有望在产能爬坡后降低制造成本，从而支持更高容量 SSD 以更具竞争力的价格进入市场。
全球NAND前五大厂Q2营收合计688.7亿美元环比增77%，美光超越铠侠升至第三
BlockBeats 消息，8 月 18 日，TrendForce 发布数据，2026 年第二季度全球 NAND 闪存前五大厂商合计营收达 688.7 亿美元，环比增长 77%，主要受 AI 服务器带动企业级 SSD 需求激增及合约价格上调推动。三星电子营收 230.6 亿美元环比增 70.7% 维持第一，但因竞争者增速更快，市占率从 31.6% 降至 29.3%。SK 海力士营收 142.7 亿美元环比增 89.5% 保持第二，321 层工艺扩张与高容量 QLC 企业级 SSD 需求增长推动市占率从 17.6% 升至 18.2%。美光以 99.2% 的营收增速成为前五大厂中增长最猛的一家，营收达 118.5 亿美元，市占率从 13.9% 升至 15.1%，超越铠侠成为第三。 铠侠营收 107.2 亿美元环比增 79.9%，市占率微降至 13.6%；闪迪营收仅增 50.7%，在前五大厂中增速最低，市占率从 13.9% 跌至 11.4%。TrendForce 展望称，三季度 AI 服务器企业级 SSD 需求将保持稳健，而主要 NAND 厂商将投资集中于 DRAM 和 HBM，NAND 新增供给有限，价格上行趋势有望持续带动行业整体营收继续增长。
洁美科技：拟追加4.28亿元投资华北产研总部基地项目 扩大MLCC离型膜产能
火星财经消息,洁美科技(002859.SZ)公告称，受益于AI服务器、新能源汽车、机器人等下游赛道高速发展，MLCC市场需求持续攀升，进而带动MLCC离型膜需求量大幅提升，公司结合自有BOPET膜产能与离型膜业务布局，拟在华北产研总部项目原有设计基础上升级生产设备，扩大离型膜产能。公司拟追加投资4.28亿元，调整后项目总投资不超过18.78亿元，计划2027年年底前陆续投产，项目达产后，华北地区产研总部的离型膜年产能将由原计划的4.8亿㎡提升至7.68亿㎡，同时将形成2万吨基膜（BOPET膜）、年产88万卷薄型载带，年产13万卷封装胶带生产能力。(财联社)
机构集体重估闪迪：AI推理催生KV Cache刚需，NAND从「周期品」晋级「基建主线」
BlockBeats 消息，8 月 15 日，闪迪投资者日后，多家华尔街机构将这家公司重新放进 AI 基础设施主线，理由是大模型推理对 KV Cache、企业级 SSD 和高带宽闪存的需求，将让 NAND 不再只是消费电子周期中的价格品种。 摩根大通恢复覆盖闪迪，给予「增持」评级，目标价 2250 美元。该行认为，闪迪与大客户签署多年期新商业模式协议，将提升需求可见度，并在 NAND 供给仍偏紧的背景下支撑利润率。 花旗维持「买入」评级，目标价 2100 美元，重点同样放在长期合约带来的收入稳定性，以及 AI 数据中心对闪存需求的结构性拉动。 摩根士丹利则相对谨慎一些，认为公司提出的高利润率目标存在执行难度，但也承认，在供给短缺和 AI 需求共振下，闪迪有机会在未来数年维持高于历史周期的盈利水平。 这轮重估已经直接反映到行情中。闪迪周五上涨约 6.5%，本周累计反弹接近 35%，两周多涨幅超过 60%；美光、西数、希捷等存储链条也受到带动。
AI服务器需求持续放量，MLCC板块迎景气行情
随着AI服务器等需求持续放量，被动元件中的多层片式陶瓷电容器（MLCC）正迎来新一轮景气周期。近期，A股MLCC概念板块持续活跃。据Choice数据，8月以来，东材科技、风华高科、博杰股份、洁美科技等多只个股涨幅累计超过30%；昀冢科技、风华高科等个股年初至今涨幅累计超过300%。在业内人士看来，MLCC板块此番持续走强，背后是多重利好因素同频共振、合力驱动。从上市公司业绩、海外龙头财报到产品价格走势，均可看到行业景气上行的清晰信号，而行情的重要驱动力则是AI服务器需求爆发所引发的供需错配。（上证报）