Google借鉴Nvidia模式打造竞争性AI芯片业务
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Citrini分析师jukan：MediaTek继TPU后据称已锁定Meta为ASIC客户
Odaily星球日报讯 Citrini分析师jukan在X平台发文表示，供应链消息称，MediaTek在Google之外锁定第二个ASIC客户一事已基本确定，若无意外，该客户将是此前传闻中的Meta。MediaTek按惯例不公开评论单一产品、客户情况或市场传闻。Qualcomm目前似乎掌握Meta、Microsoft、ByteDance等关键大客户，但业内认为，MediaTek持续深化与Google合作并有机会锁定第二个客户，并不处于劣势。半导体供应链人士称，从主要云服务商对AI数据中心和ASIC产品的下单前景及世代转换节奏看，Google仍是推进力度最强、态度最积极的主要客户。MediaTek不仅拥有代号Zebrafish和Humufish的两款产品，据市场信息及熟悉ASIC的业内人士确认，其参与v9世代Triggerfish几乎已确定，意味着2026年底至2028年，甚至延续至2029年，MediaTek可稳定获得TPU量产带来的营收贡献。相比Qualcomm提出的2029年云AI营收目标150亿美元，持有多项TPU ASIC订单的MediaTek达到100亿美元级别只是时间问题。业内同时关注MediaTek能否顺利获得第二个关键云服务商大客户，结合早前市场信息和近期供应链确认，MediaTek仍在与Meta积极合作ASIC产品，合作内容可能仍以AI加速芯片为核心。Meta近期先后与Arm和Qualcomm达成合作，但相关产品均面向CPU，自研AI加速芯片方面尚无更明确合作消息。IC设计业人士称，Meta近期云AI发展策略确实较为混乱且不明确，内部芯片开发计划多次调整，仅CPU领域就寻求多个合作伙伴并采取不同方案。AI加速芯片方面，尽管Meta此前已正式宣布与Broadcom的合作计划，供应链消息显示，这并未中断MediaTek与Meta之间正在推进的合作计划。IC设计业人士还强调，MediaTek与Qualcomm的云AI发展蓝图仍明显不同，MediaTek将全部资源集中于ASIC业务，Qualcomm则计划同步推进定制化与标准化，同时覆盖AI加速芯片和CPU产品方向。
Citrini分析师jukan：Samsung Foundry 6月实现月度盈利，为2023年以来首次
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示，据韩国媒体报道，Samsung Foundry 6 月实现月度盈利，为 2023 年以来首次。随着 6 月月度利润转正，Samsung 内部据称认为其自第三季度开始实现盈利转向的可能性提高。HBM4 基础裸片采用 Samsung 4 纳米制程生产被视为推动转向的关键因素，良率改善也被视为支撑月度利润转正的主要因素。 行业消息人士估计，Samsung 4 纳米制程良率已提升至约 80%。
Citrini研究员Jukan：花旗银行报告假设保守，美光科技（MU）本季度业绩表现或超预期
Odaily星球日报讯 知名投研机构 Citrini 研究员 Jukan 在 X 平台发文表示，其阅读花旗银行的业绩预览报告后认为，该机构对美光科技产品单价的假设过于保守，若市场共识处于该水平，美光科技本季度或存在超预期可能。数据显示，美光科技（MU）股价暂报 1133.99 美元。 此前消息，多家机构将美光科技（MU）目标价上调至 1200-1500 美元不等，其中： 花旗上调美光科技目标价至 1200 美元；韦德布什将美光科技目标价上调至 1,300 美元； 德意志银行、投行 Stifel 将美光目标价上调至 1500 美元。
三星电子考虑外包Google 2nm TPU I/O Die后端设计
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示，三星电子正考虑外包 Google 第 10 代 2nm TPU“Icefish”I/O Die 的后端设计工作，并已向设计解决方案合作伙伴询问需求。该 TPU 用于运行 Google 包括 Gemini 在内的 AI 模型，Google 据称正与联发科共同设计该芯片，最早计划于 2028 年量产。该 TPU 由计算处理器和 I/O Die 组成，计算处理器预计由台积电以 1.4nm 工艺制造，I/O Die 由三星电子以 2nm 工艺制造。三星电子近期据称除 Google 和 Tesla 外，还获得 Anthropic 和 DeepX 作为 2nm 客户。 ADTechnology、Gaonchips 和 Alphachips 被提及为潜在外包承包商，其中 ADTechnology 正专注于 2nm CPU 项目“ADP620”，目标在 2028 年至 2029 年间年营收超过 1 万亿韩元；Gaonchips 正准备参与韩国贸易、工业和能源部约 8000 亿韩元规模的“K-On-Device AI”项目；Alphachips 据称将 Google TPU 项目视为增长驱动因素，并更积极参与。
美光（MU）比英伟达更重要！Citrini分析师称AI模型推理性能更依赖内存而非GPU
Odaily星球日报讯 针对社区讨论的“美光 VS 英伟达”之争，Citrini Research 分析师 Jukan 在 X 平台发文表示，“MU（Micron）虽非 Nvidia，但未来重要性或超越 Nvidia。推理现已直接与收益挂钩，但推理性能提升并非仅靠增加 Nvidia GPU 实现，GPU 在推理中常因内存瓶颈处于低利用率闲置状态。对于推理而言，增加内存价值更高。推理的投资回报率最终取决于内存而非 GPU。因此，人们为什么仍然关注通过 NVIDIA 的框架来获取 Micron？要考虑得更全面。推理就是内存。”
到了买入NVIDIA股票时机？黄仁勋：没毛病
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文披露，黄仁勋（JENSEN HUANG）被问及是否到了买入 NVIDIA 股票的时机时，回答“YES”。