SK电讯：将出资3970亿韩元收购SK海力士NAND闪存解决方案公司的股份
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铠侠计划今年量产下一代AI NAND产品
Odaily星球日报讯 日本铠侠正瞄准下一代人工智能(AI)NAND 市场，其计划今年量产最新的标准 NAND 解决方案，包括“PCIe（PCIExpress）6.0”和“UFS（UniversalFlashStorage）5.0”。(金十)
铠侠预计NAND供需紧张将持续至2027年
Odaily星球日报讯 日本存储芯片制造商铠侠控股（Kioxia Holdings）公布，预计 2026 年 7-9 月季度净利润将达到 1.27 万亿日元，同比增长约 31 倍。公司表示，受 AI 数据中心投资增长推动，NAND 闪存需求持续提升。 铠侠同时宣布最高 8000 亿日元（约合 XX 亿美元）股票回购计划，拟回购最多 3000 万股，占已发行股份约 5.5%；此外，公司计划于 10 月 1 日实施股票三分割。 公司数据显示，4-6 月季度数据中心相关销售额同比增长超过 5 倍至 1.1747 万亿日元。由于 AI 服务器需求推动存储供应紧张，铠侠 NAND 产品售价上一季度上涨约 70%，公司预计供需紧张状态或持续至 2027 年。（日本经济新闻）
美股盘前要闻一览：多家机构对美股发出预警信号，英伟达加速第九代、第十代NAND闪存布局
Odaily星球日报讯 】美股盘前，投资者需重点关注的市场财经要闻如下： 1、美三大股指期货集体上行。道琼斯指数期货涨 0.14%，标普 500 指数期货涨 0.39%，纳斯达克 100 指数期货涨 1.28%。 2、国际油价集体上涨。WTI 原油期货价格涨 1.91%，报 84.056 美元/桶；布伦特原油期货价格涨 1.75%，报 90.781 美元/桶。 3、国际金银现货集体走高。现货黄金价格涨 1.25%，报 4057.41 美元/盎司；现货白银价格涨 4.72%，报 59.05 美元/盎司。 4、欧洲三大股指窄幅波动。英国富时 100 指数涨 0.08%，法国 CAC40 指数跌 0.05%，德国 DAX30 指数涨 0.05%。 5、台积电据悉计划从 2027 年起上调先进及成熟制程价格，基础涨幅最高达 10%，部分 AI 高性能计算芯片追加订单涨幅可能更高。 6、三星电子据悉已开始量产第十代 V-NAND 并向英伟达供货，同时扩大第九代 V-NAND 产能，并推进第十一代 500 层级 V-NAND 开发。 7、微软与法国 AI 初创公司 Mistral AI 宣布，围绕欧洲 AI 基础设施建设达成一项价值数十亿美元的协议。 8、OpenAI 董事长 Taylor 表示，AI token 计费问题源于 AI 市场尚未成熟，未来趋势为“按结果付费”。 9、汇丰银行称，美国中期选举前美股或迎回调风险，财报季结束后投资者应适当减仓；摩根大通表示，下半年美股或涨幅有限；花旗集团也发出警告，美股头寸平仓可能还未结束。
分析师：NAND闪存供应短缺或于2027年缓解
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示，TrendForce 预计 NAND 闪存供应短缺将在 2027 年缓解。TrendForce 指出，服务器已占 NAND 闪存总位需求的 40%以上，智能手机和笔记本电脑合计仍接近 40%，因此继续对整体需求产生显著影响。库存方面，存储制造商库存水平仍相对较低。尽管受消费市场疲软影响，模组厂库存有所上升，但其他买方持有的库存仍处于可控水平。 综合这些因素，TrendForce 预计 2026 年 NAND 闪存位供需缺口将维持在负 4%至负 5%，显示短缺仍将持续；但该缺口预计将在 2027 年下半年转正，缓解供应紧张压力。
SK hynix计划向清州投资100万亿韩元扩建NAND工厂
Odaily星球日报讯 SK hynix CEO Kwak Noh-jung 7月2日在忠清圈尖端产业发展愿景国民报告会上表示，SK hynix计划向清州投资100万亿韩元，用于扩建NAND工厂及先进封装设施。 具体而言，SK hynix将向生产NAND的M17工厂投资80万亿韩元，并向先进封装工厂P&T7投入20万亿韩元。M17计划明年开工，目标于2029年上半年投产；P&T7计划于2027年底完工。
机构集体重估闪迪：AI推理催生KV Cache刚需，NAND从「周期品」晋级「基建主线」
BlockBeats 消息，8 月 15 日，闪迪投资者日后，多家华尔街机构将这家公司重新放进 AI 基础设施主线，理由是大模型推理对 KV Cache、企业级 SSD 和高带宽闪存的需求，将让 NAND 不再只是消费电子周期中的价格品种。 摩根大通恢复覆盖闪迪，给予「增持」评级，目标价 2250 美元。该行认为，闪迪与大客户签署多年期新商业模式协议，将提升需求可见度，并在 NAND 供给仍偏紧的背景下支撑利润率。 花旗维持「买入」评级，目标价 2100 美元，重点同样放在长期合约带来的收入稳定性，以及 AI 数据中心对闪存需求的结构性拉动。 摩根士丹利则相对谨慎一些，认为公司提出的高利润率目标存在执行难度，但也承认，在供给短缺和 AI 需求共振下，闪迪有机会在未来数年维持高于历史周期的盈利水平。 这轮重估已经直接反映到行情中。闪迪周五上涨约 6.5%，本周累计反弹接近 35%，两周多涨幅超过 60%；美光、西数、希捷等存储链条也受到带动。