币安上线 bStocks Lumentum (LITEB)、Meta (METAB)、Microsoft (MSFTB)、Palantir (PLTRB) 和 Invesco QQQ Trust (QQQB) 交易对
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币安新增15种bStocks代币化证券为杠杆抵押资产
PANews 7月3日消息，据币安公告，币安全仓杠杆、统一账户模式及统一账户专业版新增15种bStocks代币——包括Circle、Micron、NVIDIA、Sandisk、Tesla、SpaceX、Advanced Micro Devices、iShares MSCI South Korea ETF、Intel、MicroStrategy、Lumentum、Meta、Microsoft、Palantir及Invesco QQQ Trust——作为合格抵押资产，可用于保证金抵押并开启相关杠杆交易。
美股通信板块延续涨势，迈威尔科技、Lumentum涨超4%
Odaily星球日报讯 根据 MSX.COM 数据，美股光通信板块延续涨势，迈威尔科技、Lumentum 涨超 4%，Coherent、Credo 涨超 2%。 Meta 涨超 1%，公司发布轻量化版 AI 模型，单张显卡即可运行。英特尔跌超 3%，公司宣布拟议的 150 亿美元普通股发行计划。
美股七巨头财报进入AI资本开支考验，微软暂成赢家，Meta、特斯拉、Alphabet遭资金挑剔
火星财经消息，7 月 30 日，美股七巨头财报季进入关键窗口。截至美东 7 月 29 日盘后，Alphabet、特斯拉、微软和 Meta 已交卷，苹果、亚马逊将在 7 月 30 日盘后公布，英伟达则要等到 8 月 26 日披露最新季度业绩。已公布财报显示，AI 资本开支继续全面抬升，市场开始更严格审视投入回报、自由现金流和增长可持续性。 Alphabet 率先拉高市场对 AI 支出的警觉。公司二季度营收 1198 亿美元，同比增长 24%，Google Cloud 收入 248 亿美元，同比大增 82%，整体经营利润率升至 34%。但公司单季资本开支飙至 449 亿美元，自由现金流转负至-59 亿美元，并将 2026 年资本开支指引从 1800 亿至 1900 亿美元上调至 1950 亿至 2050 亿美元。强劲云业务没能抵消资金对现金流恶化的担忧，财报后股价承压。 特斯拉的压力更集中在利润和现金流。二季度营收 282.4 亿美元，同比增长 26%，交付量 48.01 万辆，同比增长 25%，储能部署 13.5GWh，同比增长 41%。但调整后 EPS 为 0.33 美元，低于市场预期；经营利润同比下降 57% 至 3.98 亿美元，自由现金流为-10.92 亿美元。公司预计 2026 年资本开支超过 250 亿美元，投向 Robotaxi、Optimus、Dojo 算力和制造产能，市场对高投入换未来的耐心有所下降。 微软则给出少数正面样本。公司第四财季营收 900 亿美元，同比增长 18%，EPS 为 4.81 美元，均高于预期；净利润 358 亿美元，同比增长 31%。Microsoft Cloud 收入 593 亿美元，同比增长 27%，Azure 增长 43%，Microsoft 365 Copilot 付费用户超过 3000 万。公司单季资本开支约 410 亿美元，AI 和云基础设施投入节奏没有收缩，但 Azure 和 Copilot 已经给出更清晰的变现路径，市场反应相对积极。 Meta 的财报再次引发 AI 开支争议。公司二季度营收 608 亿美元，同比增长 28%，广告收入约 593.6 亿美元，同比增长 27%；但 EPS 为 6.18 美元，低于市场预期，净利润同比下降 14% 至 158.5 亿美元。成本和费用同比大增 55% 至 420.3 亿美元，资本开支达到 310.8 亿美元，自由现金流从去年同期的 85.5 亿美元降至 7.84 亿美元。公司将全年资本开支指引调整至 1300 亿至 1450 亿美元，三季度营收指引显示增长放缓，压制盘后表现。 接下来，苹果和亚马逊将成为本周最后两场重头戏。苹果市场关注点在 iPhone、服务收入、AI 节奏和成本压力；亚马逊则集中在 AWS 增速、AI 云需求和资本开支是否继续上修。英伟达虽然本轮财报要等到 8 月底，但它已经成为这轮大厂资本开支周期的直接映射。 整体看，美股七巨头财报的交易主线已经从 AI 投入规模转向 AI 投入回报。微软暂时证明了云和 AI 可以带来可见收入，Alphabet、Meta 和特斯拉则被要求拿出更强现金流证据。苹果、亚马逊和英伟达接下来的财报，将决定这轮 AI 资本开支焦虑是继续扩散，还是重新回到增长叙事。
摩根士丹利：AI资本开支仍在上行通道，Meta、亚马逊、谷歌支出预测全面上调
BlockBeats 消息，7 月 14 日，摩根士丹利分析师 Brian Nowak 认为，大型科技公司在人工智能数据中心上的资本开支仍未见顶，市场对 AI 投资放缓的担忧可能过早。 该行上调了 Amazon、Meta 和 Google 的资本开支预测，预计 Meta、Amazon、Alphabet、Microsoft 和 SpaceX 等大型平台的 AI 数据中心支出将在 2027 年达到约 1.2 万亿美元，并在 2028 年进一步升至约 1.4 万亿美元。 摩根士丹利称，供应链瓶颈、算力需求增加以及关键零部件成本上升，正在推动 hyperscalers 加快建设节奏。该行预计 Meta 2028 年资本开支可能达到约 2500 亿美元，Amazon 可能达到约 3180 亿美元，Google 2027 年资本开支可能达到约 3500 亿美元。Nowak 仍看好相关公司长期 AI 投资回报，并维持对 Meta 和 Amazon 的积极评级。
阿联酋主权财富基金调整美股AI持仓：清仓博通，增持美光和Palantir
Odaily星球日报讯 美国证券交易委员会（SEC）文件显示，阿联酋主权财富基金 Mubadala Investment Company 近期大幅调整美股投资组合，围绕人工智能、半导体及科技股进行重新配置。 文件显示，穆巴达拉已清仓其持有的 Apple（AAPL）股份，同时退出 Salesforce（CRM）和 Broadcom（AVGO）持仓。 在 AI 相关资产方面，穆巴达拉仍持有 NVIDIA（NVDA）股票，共计 65,326 股；同时大幅增持 Palantir Technologies（PLTR）A 类股，持仓增加 40.4%至 95,656 股。 半导体领域方面，穆巴达拉小幅增持 Micron Technology（MU）股份，持仓增长 3.0%至 45,451 股；同时减持其长期持有的 GlobalFoundries 股份，持仓下降 5.5%至 3.996 亿股。 此次调整显示，穆巴达拉正在减少部分传统大型科技股和芯片龙头敞口，同时继续押注 AI 基础设施、数据分析软件及存储芯片等受益于 AI 浪潮的方向。
美股光通信板块持续拉升，Lumentum盘初涨超5%
Odaily星球日报讯 根据 MSX.COM 数据，美股光通信板块持续拉升，Lumentum 盘初涨超 5%，公司预测 2027 财年第一季度净收入区间为 12.3 亿至 12.8 亿美元，市场预估为 11.5 亿美元。