分析师:谷歌Cloud已现业务拐点,AI投资回报初现,资本开支仍将维持高位
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日月光投控获 Google TPU 与英特尔追加先进封测订单
火星财经消息,经济日报报道,日月光投控受惠 Google TPU 量能放大,大举追加先进封测订单,英特尔加快推进 EMIB 先进封装平台,同步扩大对日月光投控委外释单,先前调高封测报价效益显现。Google 持续提高 AI 资本支出扩建数据中心,以 TPU 支应 Gemini 大模型、AI 代理及 Google Cloud 服务,市场预估 Google TPU 将于 2028 年进入大规模放量阶段,出货量上看 1200 万至 1500 万颗。日月光投控掌握 2.5D、3D 先进封装及高阶测试技术,Google 亦扩大采用台积电先进制程与 CoWoS 产能。英特尔冲刺 EMIB 先进封装平台,Meta、Google 等云端大厂相继导入 EMIB、EMIB-T 平台。日月光投控以纯封测代工定位,可直接采购有机嵌入式硅桥基板,承接后段晶圆级组装与高阶测试业务。日月光投控营运长吴田玉认为,英特尔 EMIB 与台积电 CoWoS 并非零和竞争。随 AI 芯片测试时间拉长,设备、材料及人力成本攀升,高阶封装与测试产能日益紧俏,主要封测厂已依产品、产能及客户条件陆续调升价格,涨幅约 5% 至 10%。
Google Cloud将于2026年12月15日关停区块链节点引擎与RPC服务
Odaily星球日报讯 ,Google Cloud 官方披露,其 Blockchain Node Engine 和 Blockchain RPC 两项服务计划于 2026 年 12 月 15 日终止运营,并提醒客户尽早完成迁移安排。为此,Google Cloud 已联手区块链基础设施服务商 Quicknode,将其列为官方推荐的 RPC 基础设施承接方。客户可通过 Google Cloud Marketplace 或 Quicknode 平台重新部署节点与 RPC 端点,同时须在服务正式停运前完成应用配置调整及工作负载验证;届时,Google 将于 12 月 15 日自动清除现有的 Blockchain RPC 端点。
SemiAnalysis:Gemini 已退出前沿竞争,GCP 正加速向第三方出售 TPU 获利
火星财经消息,研究机构 SemiAnalysis 发布分析指出,Google DeepMind 已不再属于前沿 AI 实验室行列。此前一周,DeepMind 联合创始人 Demis Hassabis 退出日常运营,Google 首席科学家 Jeff Dean 及 Gemini 联合负责人 Oriol Vinyals 等核心成员离职,创立新实验室 Discovery Loop。分析认为,Google 内部 Gemini 与 GCP 围绕算力分配的长期博弈已以 GCP 胜出告终。SemiAnalysis 称,Gemini 3.5 Pro 已被取消,Gemini 3.6 Flash 性能不及中国头部开源模型与 Grok 4.5,当前 Gemini 在大模型排名中已跌至第 8 或第 9 位。与此同时,GCP 正向 Anthropic 等竞争对手大量出售 TPU,过去 9 个月内已锁定数十万颗 TPU 的长期租赁及销售合同。Tokenomics 模型估算,Gemini 自身 ARR 约 120 亿美元,而 GCP 到 2027 年底第三方 AI 云服务收入将超 730 亿美元,TPU 系统销售额外贡献超 1200 亿美元。GCP 最新季度增速为 82%,预计 2027 年将因 TPU 系统销售而加速至 100% 以上,为 Google 每股收益贡献约 3 美元。
Google加快推出Gemini 4,力争重新追上OpenAI和Anthropic
Google正在加快推进新一代旗舰AI模型Gemini 4,目标是在今年年底前更早发布首个版本。Google DeepMind负责人Koray Kavukcuoglu表示,Gemini 4目前已经进入后训练阶段,公司希望尽快推出早期后训练版本,并在发布后持续进行快速迭代。(新浪财经)
Puffer 宣布与 Google Cloud 达成合作,将共同支持 Puffer UniFi 基础设施
PANews 9月23日消息,Puffer 宣布与 Google Cloud 达成合作,Google Cloud 将作为关键基础设施合作伙伴,为 Puffer UniFi 提供支持。 根据官方信息,Google Cloud 将通过 Puffer Preconf 作为Puffer UniFi 执行层的 Gateway 之一,参与交易处理,并在以太坊最终结算前提供 Preconfirmation(预确认)服务。
Cloudflare给Coding Agent自动开「临时测试服」
动察 Beating AI 快讯,Cloudflare 上线 Worker Previews。 Worker 可以简单理解成跑在 Cloudflare 上的后端程序,比如处理 API、登录、数据库和网页请求。现在开发者或 Coding Agent 每新建一个 Git 分支,都能给这套程序临时开一个独立测试环境,改完代码直接部署进去试,不用碰正式网站。 这套测试环境有自己的网址、日志和运行状态,Durable Objects、Containers 等资源也能单独创建。Agent 因此可以自己完成改代码、部署、打开网页测试、看报错,再继续修改。 Cloudflare 以前也有 Preview URLs,但主要只是给某个 Worker 版本生成一个临时网址,背后的资源仍可能连着正式环境。现在每个分支都能单独跑一套,Agent 测试新代码时,就不用担心把线上服务一起搞坏。