分析师：谷歌Cloud已现业务拐点，AI投资回报初现，资本开支仍将维持高位
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三星电子考虑外包Google 2nm TPU I/O Die后端设计
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示，三星电子正考虑外包 Google 第 10 代 2nm TPU“Icefish”I/O Die 的后端设计工作，并已向设计解决方案合作伙伴询问需求。该 TPU 用于运行 Google 包括 Gemini 在内的 AI 模型，Google 据称正与联发科共同设计该芯片，最早计划于 2028 年量产。该 TPU 由计算处理器和 I/O Die 组成，计算处理器预计由台积电以 1.4nm 工艺制造，I/O Die 由三星电子以 2nm 工艺制造。三星电子近期据称除 Google 和 Tesla 外，还获得 Anthropic 和 DeepX 作为 2nm 客户。 ADTechnology、Gaonchips 和 Alphachips 被提及为潜在外包承包商，其中 ADTechnology 正专注于 2nm CPU 项目“ADP620”，目标在 2028 年至 2029 年间年营收超过 1 万亿韩元；Gaonchips 正准备参与韩国贸易、工业和能源部约 8000 亿韩元规模的“K-On-Device AI”项目；Alphachips 据称将 Google TPU 项目视为增长驱动因素，并更积极参与。
SemiAnalysis：Gemini 已退出前沿竞争，GCP 正加速向第三方出售 TPU 获利
火星财经消息，研究机构 SemiAnalysis 发布分析指出，Google DeepMind 已不再属于前沿 AI 实验室行列。此前一周，DeepMind 联合创始人 Demis Hassabis 退出日常运营，Google 首席科学家 Jeff Dean 及 Gemini 联合负责人 Oriol Vinyals 等核心成员离职，创立新实验室 Discovery Loop。分析认为，Google 内部 Gemini 与 GCP 围绕算力分配的长期博弈已以 GCP 胜出告终。SemiAnalysis 称，Gemini 3.5 Pro 已被取消，Gemini 3.6 Flash 性能不及中国头部开源模型与 Grok 4.5，当前 Gemini 在大模型排名中已跌至第 8 或第 9 位。与此同时，GCP 正向 Anthropic 等竞争对手大量出售 TPU，过去 9 个月内已锁定数十万颗 TPU 的长期租赁及销售合同。Tokenomics 模型估算，Gemini 自身 ARR 约 120 亿美元，而 GCP 到 2027 年底第三方 AI 云服务收入将超 730 亿美元，TPU 系统销售额外贡献超 1200 亿美元。GCP 最新季度增速为 82%，预计 2027 年将因 TPU 系统销售而加速至 100% 以上，为 Google 每股收益贡献约 3 美元。
英特尔与Google Cloud宣布深化战略合作
英特尔与Google Cloud宣布深化双方多年战略合作，通过部署Gemini Enterprise和Google Cloud，加速英特尔全公司范围的数字化转型。英特尔计划将Gemini驱动的先进生成式AI应用于全球员工日常工作，帮助其扩展各项能力，并强化工程、供应链及企业运营领域的工作流。Google Cloud高度可扩展的基础设施还将增强英特尔的半导体开发环境，引入定制化的智能体工作流，缩短芯片设计周期，提升跨部门协同效率。（界面）
谷歌推出Gemini Omni并更新Google Vids个人数字形象功能
Odaily星球日报讯 据市场消息：谷歌(GOOG.O)推出 Gemini Omni，并更新 Google Vids 个人数字形象功能，Google Vids 上线 Gemini Omni 和个人数字形象功能，面向 Google AI Pro、AI Ultra 订阅用户及 Workspace 企业客户开放。(金十)
Serenity：Google算力限制或解释Meta大举签约AI Neocloud，利好AI数据中心资本开支
火星财经消息，6 月 28 日，Serenity 发文表示，Google 据称于 2026 年 3 月因算力资源紧张限制了 Meta 的计算容量，这或许解释了 Meta 当时为何与 AI Neocloud 服务商（如 NBIS）签署大规模合作协议，同时也导致 Gemini 模型能力受到一定限制。 Serenity 指出，此前 Google CEO 曾在财报电话会上表示，算力资源不足限制了 Google Cloud 承接更多客户需求，相关订单积压规模几乎较上一季度翻倍。 Serenity 认为，这一情况进一步说明，超大规模云厂商（Hyperscalers）的算力供给仍远低于市场需求，甚至无法相互补充资源。从长期来看，这将继续支撑 AI 数据中心建设及资本开支扩张逻辑。
苹果全球开发者大会：AI 成为核心主题，Siri 大升级并与 Google Gemini 合作
Foresight News 消息，苹果全球开发者大会于今日凌晨举行，这是 Tim Cook 作为首席执行官的最后一次主持发布会。其确认将于 9 月 1 日卸任，由 John Ternus 接任。发布会内容包括苹果与 Google Gemini 合作推出 Apple Foundation Models，支持端侧和 Private Cloud Compute 运行，并强调端到端加密隐私。Siri 升级为 Siri AI，支持对话式体验、屏幕感知和语音生成，但目前仅支持英语且国区暂不可用。 此外，Safari、密码 App、Messages、日历和电话等多个 App 均集成 AI 功能；Image Playground 支持写实风格，Photos 新增 Cleanup、Extend 等 AI 编辑工具。开发者工具方面，Xcode 将支持 AI 模型选择和 Foundation Models Framework。