美银：预测到2030年 基于ARM架构CPU将占服务器CPU收入的50%
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UBS与TD Cowen大幅上调Arm目标价，押注AI数据中心CPU价值重估
火星财经消息，6 月 25 日，Arm 股价本周跟随高估值 AI 板块回调，但华尔街部分分析师认为，这次调整没有改变公司在 AI 数据中心中的长期地位。 UBS 将 Arm 目标价从 260 美元大幅上调至 470 美元，维持买入评级；TD Cowen 将目标价从 265 美元上调至 475 美元，同样维持买入评级。两家机构的共同判断是，随着 agentic AI 发展，CPU 在数据中心架构中的重要性可能上升，而不只是 GPU 继续独占投资叙事。 TD Cowen 认为，从长期看，CPU 可能在部分 AI 工作负载中具备更好的战略位置。UBS 则强调，市场真正争论的是 Arm 自研或独立 CPU 业务的收入潜力。该行预计 Arm 相关 CPU 收入到 2030 年可能达到约 140 亿美元，尽管公司自身表示该业务要到 2028 财年才会对财务产生实质影响。Arm 的优势在于低延迟和能效，这正是大型云厂商在 AI 基础设施扩张中越来越重视的指标。即便股价短线从高位回落，分析师仍将 Arm 视为服务器 CPU 升级周期中的主要受益者之一。
美银因AI需求上调CPU市场规模预测，并上调AMD、ARM和英特尔目标价
火星财经消息，6 月 11 日，美国银行上调服务器 CPU 市场规模预测，称 AI 需求将成为主要驱动力。美银分析师 Vivek Arya 表示，受 Agentic AI 需求推动，美国银行将 2030 年服务器 CPU 总潜在市场规模预测从 1250 亿美元上调至 1700 亿美元以上。其认为，能够规划并执行多步骤任务的 AI 系统，将在加速器之外进一步提升 CPU 使用需求。 美国银行同时上调 AMD、ARM 和英特尔（Intel）目标价，理由是长期半导体增长前景增强，以及芯片需求继续扩张。
Citrini观点：英特尔产品组合与定价能力正在改善，Q2服务器CPU出货量份额下滑但营收上升
BlockBeats 消息，8 月 13 日，Citrini 分析师 Jukan 发文称，2026 年第二季度英特尔在服务器 CPU 市场出现了一个有意思的现象——出货量份额下降，但营收份额反而上升。当季 AMD 服务器 CPU 出货量份额增加约 0.9 个百分点，英特尔下降约 1.4 个百分点，ARM 也开始出现在份额图中；但在营收份额维度，英特尔逆势增加约 1.7 个百分点。 Jukan 认为，英特尔虽然卖出了更少的芯片却盈利增加，说明其产品组合或定价能力正在改善——很可能是高 ASP（平均售价）的高端服务器芯片销售占比提升所致。长期来看英特尔在服务器市场持续被 AMD 侵蚀，但本季度营收份额的逆势上升或暗示其高端产品策略开始见效。社区中出现一些看多英特尔的声音。
SpaceX 与英伟达合作设计 Starmind AI1 卫星计算载荷
ChainCatcher 消息，据金十报道，SpaceX 正与英伟达合作设计 Starmind AI1 卫星计算载荷。每颗 Starmind 卫星将搭载英伟达 Rubin GPU 和 Vera CPU，用于提供数据中心级别的太空计算能力。
Arm一季度营收同比增长22%超预期，数据中心版税收入翻倍
Odaily星球日报讯 Arm 发布 2027 财年第一财季财报，营收为 12.9 亿美元，同比增长 22%，高于市场预期的 12.6 亿美元；调整后每股收益为 0.45 美元，同比增长 29%，高于市场预期的 0.40 美元。 财报显示，Arm 调整后净利润为 4.8 亿美元，同比增长 28%；许可收入为 5.74 亿美元，同比增长 23%；版税收入为 7.15 亿美元，同比增长 22%，其中数据中心版税收入同比增长超过一倍。 Arm 表示，AI 和数据中心业务持续增长。AGI CPU 自 3 月推出以来，客户预期订单规模已从约 10 亿美元提升至超过 20 亿美元。Arm Neoverse 数据中心处理器累计出货量已超过 15 亿个核心。 此外，英伟达 Vera 已全面投产，AWS 与 Meta 达成多年协议部署数千万颗 Graviton5 核心，高通也计划推出基于 Arm 架构的数据中心 CPU Dragonfly C1000。 Arm 预计第二财季营收约 13.8 亿美元，调整后每股收益约 0.47 美元，均高于市场平均预期。公司同时表示，智能手机版税收入增长将放缓，受此影响，盘后股价一度下跌约 7%。
孙正义：软银旗下Arm将进军芯片制造 “还有10倍以上成长空间”
火星财经消息,软银集团董事长孙正义在股东大会上表示，旗下英国芯片设计公司Arm将从芯片设计者进化为芯片提供者，并亲自参与制造。他预判“今后AI时代将以CPU为中心”，并强调Arm“还有10倍以上的成长空间”。他同时提及软银对英特尔约3000亿日元的投资，称“当初遭到非议”，但目前“按市值计算的利润已达数万亿日元”。(财联社)