Serenity：AI硬件板块回调主要源于短期去杠杆，长期需求逻辑未变
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Serenity：GlobalFoundries获美国芯片法案支持，利好Sivers与Lumentum
BlockBeats 消息，7 月 30 日，Serenity 发文表示，美国政府将取得 GlobalFoundries（GFS）1% 股权，并根据芯片法案《CHIPS 法案》向其提供 3 亿美元资金，用于加速共封装光学（CPO）及硅光子技术研发。Serenity 认为，这一举措对 Sivers Semiconductors（SIVE）和 Lumentum（LITE）构成利好。 Serenity 指出，此次《CHIPS 法案》资金明确聚焦 CPO 与硅光子领域，而在 GlobalFoundries 此前的演示材料中，仅有 Sivers 和 Lumentum 两家上市激光器供应商被点名。 与此同时，Sivers 的激光阵列近期还被纳入 GlobalFoundries SCALE 平台的 CPO 参考设计。Serenity 认为，美国政府正加速推动本土 CPO 产业链发展，这一战略布局具有类似此前扶持 Intel 晶圆代工业务的意义。
Bloom Energy 2026年Q2营收10.65亿美元，同比增长165.5%
BlockBeats 消息，7 月 29 日，专注 AI 数据中心供电的美国能源公司 Bloom Energy 发布 2026 年 Q2 业绩：营收 10.65 亿美元，同比增长 165.5%；调整后 EPS0.78 美元。产品营收达 9.354 亿美元，较上年同期的 2.966 亿美元增长 215.4%。毛利率为 33.4%，较上年同期的 26.7% 增长了 668 个基点。非 GAAP 毛利率为 34.3%，较上年同期的 28.2% 增长了 604 个基点。 营业收入为 1.822 亿美元，较上年同期的 350 万美元营业亏损增加了 1.857 亿美元。非 GAAP 营业收入为 2.396 亿美元，较上年同期的 2860 万美元增加了 2.11 亿美元。经营活动产生的现金流量为 2.264 亿美元，比经营活动使用的现金净额 2.131 亿美元增加了 4.395 亿美元。
AI算力能源基础设施Bloom Energy获17亿美元项目投资，IDF参投
Odaily星球日报讯 AI算力能源基础设施Bloom Energy宣布获17亿美元巨额项目投资，Industrial Development Funding（IDF）和资产管理巨头Oaktree参投，据悉Bloom Energy将为AI云算力公司Nebius提供专属“表后供电”（behind-the-meter power）能力，满足不断增长的AI算力需求。（Prnewswire）
Brookfield五倍扩容AI电力合作引Bloom Energy暴涨18%，链上做多者普遍于293.3美元建仓
火星财经消息，7 月 1 日，据 Hyperinsight 监测显示，燃料电池龙头 Bloom Energy（BE）延续「AI 电力交易」强势，单日暴涨 17.88%，Hyperliquid 平台现报 325.63 美元，年内累计涨约 280%，完成从「清洁能源」向「AI 供电」的叙事切换。 消息面上，Bloom Energy 与 Brookfield 扩大战略合作，将用于电力项目的融资框架从 50 亿美元提升至 250 亿美元，合作规模直接扩容五倍。 Hyperliquid 上盘口整体偏小、多空大致均衡。全场空头名义规模约 110 万美元，为多头（90 万美元）的 1.26 倍；多头均价约 293.37 美元、空头约 295.68 美元，最近一道多头清算线位于 281.04 美元，距现价下方约 13.7%。目前链上尚无百万级巨鲸重仓。
Serenity展望CPO股财报周：预计LITE财报非常强劲，但定价往往在财报公布前发生
BlockBeats 消息，8 月 10 日，本周，美股光模块龙头 Lumentum、Coherent、算力基建 CoreWeave 等将密集发布财报，Serenity 展望即将到来的 CPO 股财报周。 其认为 AAOI 刚公布的 Q2 2026 财报显示光学收发器需求不平衡 20-40%，激光器成主要瓶颈。POET 6 月 AGM 透露三大激光供应商未来两年产能完全售罄，英伟达已通过投资锁定供给，印证行业供需紧张。 Serenity 强调自己不做财报涨跌预测，「因为大多数时候这就像抛硬币一样。但我可以说，很多定价是在财报前发生的，除非有非常意外的情况。无论如何，我预计 LITE 的财报会非常强劲。」
Serenity力挺Leopold：投资失误被严重夸大，部分市场参与者嫉妒他人成功
PANews 8月1日消息，“白毛股神”Serenity发文表示，媒体和社交平台对AI投资人Leopold的舆论解读“严重失实”，将其多年成功投资逻辑描述为“崩盘”或“失败”是不公平的。Leopold此前围绕闪迪（SNDK）到 Bloom Energy（BE）的多年投资判断曾取得显著收益，而7月市场突然下跌后外界不仅批评其策略，还进一步进行个人攻击，这种现象令人失望。 Serenity认为，7月市场暴跌确实暴露出该策略在杠杆使用、流动性管理以及对冲机制方面的问题，但Leopold今年以来的整体表现仍实现约80%的收益率，在对冲基金行业中处于领先水平。