Serenity：AI数据中心InP激光器供应缺口或超存储芯片，光通信瓶颈价值凸显
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Serenity：GlobalFoundries获美国芯片法案支持，利好Sivers与Lumentum
BlockBeats 消息，7 月 30 日，Serenity 发文表示，美国政府将取得 GlobalFoundries（GFS）1% 股权，并根据芯片法案《CHIPS 法案》向其提供 3 亿美元资金，用于加速共封装光学（CPO）及硅光子技术研发。Serenity 认为，这一举措对 Sivers Semiconductors（SIVE）和 Lumentum（LITE）构成利好。 Serenity 指出，此次《CHIPS 法案》资金明确聚焦 CPO 与硅光子领域，而在 GlobalFoundries 此前的演示材料中，仅有 Sivers 和 Lumentum 两家上市激光器供应商被点名。 与此同时，Sivers 的激光阵列近期还被纳入 GlobalFoundries SCALE 平台的 CPO 参考设计。Serenity 认为，美国政府正加速推动本土 CPO 产业链发展，这一战略布局具有类似此前扶持 Intel 晶圆代工业务的意义。
Serenity：特朗普拟限制部分光模块进口，西方供应链或迎重大利好
PANews 8月4日消息，“白毛股神”Serenity发文称，特朗普政府正在酝酿一项针对部分光通信设备的新限制措施，可能成为西方光通信供应链的重要催化剂。据其透露，美国政府正在起草一项禁令，该政策若实施，可能对部分光互连供应链企业造成影响。 Serenity表示，这一变化可能进一步推动全球光通信供应链分化，并提升西方供应商的重要性。从受益方向看，包括Applied Optoelectronics（AAOI）、Sivers Semiconductors、Jabil、Lumentum（LITE）以及Coherent Corp.等西方光通信相关企业。
联合健康前CEO枪杀案嫌疑人正式就联邦指控认罪
PANews 8月14日消息，据彭博报道，联合健康前CEO布莱恩·汤普森枪杀案的嫌疑人路易吉·曼吉奥内正式就联邦指控认罪。他表示：我开枪打了联合健康原CEO布赖恩·汤普森。前往纽约的目的是要杀死汤普森。
Serenity：多家光通信公司财报验证CW激光器供应瓶颈，第一代CPO相关激光器进入壁垒仍高
火星财经消息，8 月 12 日，Serenity 发文表示，近期多家光通信公司财报进一步验证了其对连续波（CW）DFB 激光器供应瓶颈的判断。Lumentum（LITE）表示，超高功率 CW 激光器出现超预期需求与供需失衡，公司已具备提高激光器平均售价的能力；同时确认 CPO 扩产仍按计划推进，预计 2027 年下半年开始出货，并称有关 CPO 扩产延期的传闻属于「噪音」。 Applied Optoelectronics（AAOI）则表示，由于光收发器需求过强，公司当前 CW 激光器产能不足，并称激光器是光收发器 20% 至 40% 供需缺口中的瓶颈之一，客户每周都在要求增加供应并加快交付。AAOI 目前并未实质参与第一代 CPO 部署；Serenity 同时称，MACOM（MTSI）目前更专注于 NPO，而 MTSI 也表示，由于磷化铟 DFB 激光器整体供应紧张，许多客户正带着较强紧迫感寻求供应。 在竞争格局方面，Serenity 援引 AAOI 和 Lumentum 管理层说法称，中国厂商在 CPO 激光器领域仍明显落后。AAOI 称其落后约 2 至 3 年以上，Lumentum 则表示尚未看到中国厂商实现与其公开宣称相匹配的合格产能和产出水平。Serenity 据此认为，第一代 CPO 相关激光器仍存在较高进入壁垒，市场并未出现部分做空观点所称的供应大量涌入。 Serenity 表示，其此前关于 CW 激光器供应瓶颈以及第一代 CPO 激光器供应商数量有限的判断，已得到近期财报进一步验证。他特别提到 Sivers Semiconductors（SIVE），认为其约 15 亿美元市值相较 Coherent、Lumentum 和 Broadcom 等 CPO 相关公司仍较小，接下来主要等待下一代光通信架构切换带来的业务拐点。
Serenity：宇树科技IPO获散户超8000倍认购，同赛道企业或将受益
PANews 8月11日消息，“白毛股神”Serenity在X平台发文表示，宇树科技IPO获得散户超过8000倍超额认购，反映市场对纯正人形机器人企业的需求“极其庞大”，自己目前看好美国人形机器人公司Agility Robotics相关投资机会，该项目由软银、英伟达（$NVDA）、亚马逊（$AMZN）、富士康等参与，投前估值约25亿美元。 Serenity称认为，宇树科技在Pre-IPO永续合约市场估值已显示出较高预期，若上市后市值达到300亿美元以上，可能在未来一两周内进一步提升市场对美国头部人形机器人企业的关注。
Serenity展望CPO股财报周：预计LITE财报非常强劲，但定价往往在财报公布前发生
BlockBeats 消息，8 月 10 日，本周，美股光模块龙头 Lumentum、Coherent、算力基建 CoreWeave 等将密集发布财报，Serenity 展望即将到来的 CPO 股财报周。 其认为 AAOI 刚公布的 Q2 2026 财报显示光学收发器需求不平衡 20-40%，激光器成主要瓶颈。POET 6 月 AGM 透露三大激光供应商未来两年产能完全售罄，英伟达已通过投资锁定供给，印证行业供需紧张。 Serenity 强调自己不做财报涨跌预测，「因为大多数时候这就像抛硬币一样。但我可以说，很多定价是在财报前发生的，除非有非常意外的情况。无论如何，我预计 LITE 的财报会非常强劲。」