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来源Blockbeats

机构:Gemini 3Pro或为谷歌模型竞争力阶段高点,AI棋局已转向「卖铲子」

BlockBeats 消息,8 月 7 日,谷歌 DeepMind 人事震荡后,市场对 Alphabet AI 故事的关注点正在从模型排名转向云业务变现。 AI 市场研究机构 SemiAnalysis 最新的报告中表示,Demis Hassabis 退出 DeepMind 日常管理、Jeff Dean 携 Sanjay Ghemawat、Quoc Le 和 Oriol Vinyals 创办 Discovery Loop,叠加 Koray Kavukcuoglu 接手 Gemini/DeepMind,这一系列的变动代表着谷歌前沿模型团队正在经历一次深层重组。 SemiAnalysis 判断,Gemini 3 Pro 可能已是谷歌模型竞争力的阶段性高点,Gemini 在 2026 年的表现已明显落后于 OpenAI 和 Anthropic 等对手。 不过,SemiAnalysis 认为这场调整的最大受益方将是 Google Cloud。过去 Gemini 和 GCP 曾争夺算力资源,如今资源分配重心更倾向云业务和 TPU 商业化。 SemiAnalysis 估算,Gemini 在 2026 年二季度 ARR 约为 120 亿美元,而到 2027 年底,GCP 第三方 AI IaaS/TaaS ARR 可能超过 730 亿美元,TPU 销售额还将达到 1200 亿美元。 这也解释了近期市场对大型科技公司 AI 资本开支的重新定价。投资者一边担心模型公司烧钱过快,一边仍愿意给能卖算力、云服务和加速器的公司更高确定性。SemiAnalysis 称,GCP 上季度增长 82%,其中部分来自向外部 SPV 销售 TPU 系统,用于支持 Anthropic 等客户的数据中心。随着 TPU 积压订单扩大,GCP 2027 年增速可能显著高于卖方共识,并对 Alphabet 每股收益形成增量贡献。 SemiAnalysis 认为,谷歌 AI 故事的主线可能正在改写。Gemini 若继续掉队,将削弱 Alphabet 在前沿模型竞赛中的叙事;但 GCP 若能持续将 TPU 和算力需求转化为收入,市场对 Alphabet 的估值锚将更多落在云基础设施、企业 AI 平台和算力供给能力上。
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08-07 11:23

SemiAnalysis:Gemini 已退出前沿竞争,GCP 正加速向第三方出售 TPU 获利

火星财经消息,研究机构 SemiAnalysis 发布分析指出,Google DeepMind 已不再属于前沿 AI 实验室行列。此前一周,DeepMind 联合创始人 Demis Hassabis 退出日常运营,Google 首席科学家 Jeff Dean 及 Gemini 联合负责人 Oriol Vinyals 等核心成员离职,创立新实验室 Discovery Loop。分析认为,Google 内部 Gemini 与 GCP 围绕算力分配的长期博弈已以 GCP 胜出告终。SemiAnalysis 称,Gemini 3.5 Pro 已被取消,Gemini 3.6 Flash 性能不及中国头部开源模型与 Grok 4.5,当前 Gemini 在大模型排名中已跌至第 8 或第 9 位。与此同时,GCP 正向 Anthropic 等竞争对手大量出售 TPU,过去 9 个月内已锁定数十万颗 TPU 的长期租赁及销售合同。Tokenomics 模型估算,Gemini 自身 ARR 约 120 亿美元,而 GCP 到 2027 年底第三方 AI 云服务收入将超 730 亿美元,TPU 系统销售额外贡献超 1200 亿美元。GCP 最新季度增速为 82%,预计 2027 年将因 TPU 系统销售而加速至 100% 以上,为 Google 每股收益贡献约 3 美元。

08-14 11:37

传Google DeepMind拟裁超1/3:短期停更Pro,资源转向Flash

据动察 Beating 监测,Google DeepMind 正在酝酿进一步重组,可能裁掉三分之一甚至更多员工。GDM 目前约有 7000 至 8000 人,重组将重点精简岗位和实际工作不匹配的冗余人员。 更大的变化是模型路线。谷歌短期没有更新 Pro 模型的计划,也将减少对 Fable、Opus 同级超大旗舰模型的投入,把更多资源转向成本更低、迭代更快的 Flash。 这可能和 GDM 能拿到的资源有关。GDM 最近一个考核年的整体 OKR 只有 0.5/1,过去一段时间很难争取到更多大型模型训练资源。搜索、YouTube、Gmail 等谷歌核心业务同样需要大量 TPU。 还有一个内部细节或许可以解释为什么谷歌 Gemini 模型体验不佳:GDM 核心团队此前从未真正把 Gemini 当成日常主力模型,反而是非核心团队仍被要求使用 Gemini。

08-13 17:34

传Gemini 3.7 Flash今天上线:价格或砍半,3.5 Pro已被跳过

据动察 Beating 监测,爆料博主 leo 称,谷歌最快今天推出 Gemini 3.7 Flash。API 价格可能降到每百万 Token 输入 0.75 美元、输出 3.75 美元。目前 Gemini 3.6 Flash 的标准价分别是 1.50 美元和 7.50 美元。新价格如果属实,相当于直接砍半。 Gemini 3.7 Flash 并非凭空传出。谷歌官方 Python GenAI SDK 此前一度加入 `gemini-3.7-flash`,随后又把相关 PR 改名为「internal」并关闭。社区因此早已猜测新模型临近发布。 更悬的是 Gemini 3.5 Pro。SemiAnalysis 上周称谷歌已经内部取消这款旗舰模型,团队转向规模更大的 Gemini 4。leo 也称自己听到了同样消息。

08-08 21:35重要

谷歌AI管理层调整内幕:Hassabis原拟与Jeff Dean同时离职,因担忧股价崩盘劝其暂留

BlockBeats 消息,8 月 8 日,据业内消息人士透露,DeepMind 创始人 Demis Hassabis 原计划与 Jeff Dean 在同一时间离开 Google,但 Google 管理层判断若同时宣布两人离职将导致股价崩盘,事实上仅宣布 Jeff Dean 等人离职后 Google 股价已下跌 5%。管理层因此说服 Hassabis 先过渡至 DeepMind 主席职位,让组织稳定一段时间后再以更有尊严的方式退出。作为主席,Hassabis 可更专注于科学追求并加大对其创立的 Isomorphic Labs(Alphabet 旗下药物发现公司)的投入。目前消息源预测 Hassabis 将在一年内彻底离开 Google。 近日谷歌 AI 管理层迎来大调整,DeepMind 换帅,核心人物 Jeff Dean 离职,股价同步下挫。谷歌最早期员工之一、过去 15 年负责设计公司人工智能战略的核心人物 Jeff Dean 将离开公司,将担任一家名为 Discovery Loop 的新公益型公司的首席执行官。加入 Dean 共同创业的还有谷歌资深员工 Oriol Vinyals、Quoc Le 和 Sanjay Ghemawat。四人合计推动了数学和蛋白质结构领域的重要进展,也是全球被引用次数最多的一批研究人员之一。包括 Dean 在内的这些人才离开谷歌,进一步加剧了该公司近期 AI 人才流失的趋势。 同时谷歌 DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 将调整岗位,卸任日常运营职务,转任 Google DeepMind 董事长,并同时担任 Alphabet 首席科学家,继续领导 Isomorphic Labs。哈萨比斯是人工智能领域的重要人物之一,于 2010 年联合创立 DeepMind,2014 年被谷歌收购后持续领导该团队。近年来推动 DeepMind 在基础模型、人工智能研究以及科学计算等领域的发展。在其领导下,DeepMind 推出了包括 AlphaGo、AlphaFold 等具有影响力的 AI 项目,并成为谷歌人工智能战略的核心力量。 详细报道可见《Hassabis 卸任,Jeff Dean 离职创业,谷歌的军心散了》

07-29 19:08

谷歌拆散诺奖AlphaFold团队,主力转向Gemini和科学Agent

据动察 Beating 监测,谷歌 DeepMind 已拆散 AlphaFold 原班团队。过去一年,多数论文作者被调往 Gemini、酶设计、核聚变和基因组学等项目。接近四分之一的全职作者已经离开公司。 AlphaFold 可以预测蛋白质的三维结构,帮助 Demis Hassabis 和 John Jumper 获得 2024 年诺贝尔化学奖。它也是 DeepMind 过去集中一个团队攻克一个科学难题的代表项目。 这种单点攻关不再是唯一主线。DeepMind 现在更想用 Gemini 打造通用科学助手,帮助研究人员完成更多工作,并逐步自动化部分科研流程。 今年 6 月,Jumper 已宣布加入 Anthropic。AlphaFold 核心成员 Jonas Adler 和 Alexander Pritzel 也将同行。AlphaFold 的成果仍由 Alphabet 旗下 Isomorphic Labs 用于药物研发。

07-07 10:00

GPT-5.6、Gemini 3.5 Pro、Grok 4.5均将于近期发布

PANews 7月7日消息,据市场消息,Gemini 3.5 Pro 将于 7 月 17 日正式发布,其前端与视觉代码生成能力据称出现跨越式跃升,在多项测试中压制 Anthropic 的 Fable 5,但在硬核推理与复杂工程任务上仍落后于对手。此外,谷歌 DeepMind 放弃了原有的 2.5 Pro 基座,转而对 Gemini 3.5 Pro 进行全新预训练,发布时间也因此从原定的 2026 年 6 月推迟至 7 月 17 日。 马斯克此前宣布 xAI 最新大模型 Grok 4.5 已在 SpaceX 和特斯拉内部启动 Beta 测试。