Counterpoint 预测三星今年将重夺智能手机市场领先地位
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Counterpoint：美国若禁止中国光模块进口，将反噬本土云厂商而非仅中国供应商
ChainCatcher 消息，据Counterpoint Research分析，美国联邦通信委员会（FCC）拟议中的中国产光模块进口禁令若落地，将主要冲击美国云厂商而非中国供应商。中际旭创以约 27% 份额领跑全球数据中心光模块收入，Coherent 以约 17% 位居第二，中国制造商合计占据全球约 三分之二 的单位供应量及约 60% 的光通信模块收入。 分析指出，Coherent 和 Lumentum 等西方供应商短期内缺乏足够的洁净室产能、自动化封装基础设施及良率规模，无法在 12-24个月内填补中国厂商的产能缺口，可能导致AI集群部署延迟数个季度，并推高云厂商物料成本。同时，中国模块厂商对北美超大规模客户的高端 800G/1.6T 模块收入依赖度超 90%，但已通过在泰国设厂实现部分产能外移。 Counterpoint强调，光模块供应链是一个高度相互依存的系统，中国厂商大量采购Broadcom、Marvell 的DSP芯片以及 Lumentum、Coherent、三菱电机的激光器和光芯片，强行切割将扰乱整个生态系统。
Counterpoint：Q2 DRAM 市场三星以 39% 份额重返第一，长鑫存储营收同比暴增 716%
火星财经消息，据 Counterpoint Research 数据，2026 年第二季度全球DRAM市场三星电子以 39% 市场份额重回榜首，较去年同期显著回升； SK 海力士份额从去年同期的 39% 降至 26%，尽管营收同比增长 214%；美光以 25% 份额紧随其后，与SK海力士差距仅 1 个百分点。Counterpoint指出，三星在通用DRAM需求增长和HBM领域份额扩大的双重驱动下实现反弹。通用 DRAM 价格环比大幅上涨，而 HBM 均价受 HBM3E 价格下降及 HBM4 延迟出货影响同比下滑。长鑫存储营收同比增长 716%，受益于强劲的国内通用DRAM需求及产能扩张；南亚科技同比增长 690%，受益于 DDR/LPDDR4/5 供应扩大。Counterpoint 预测，随着 NVIDIA Vera Rubin 和 AMD Instinct MI455X 出货，下半年HBM4出货量将显著提升，产品组合改善有望支撑 HBM 价格反弹。
Nous Research以15亿美元估值完成9000万美元融资
PANews 10月7日消息，据《华尔街日报》报道，开源智能体Hermes开发方Nous Research宣布以15亿美元估值完成9000万美元融资，计划将开源人工智能助手工具推向企业用户，该公司此前推出本地与云端AI agent Hermes，具备搜索、写代码、图像理解等内置技能，并可自动从用户使用中学习扩展能力。
Binance Research：比特币已确认「黄金交叉」，或预示市场较强复苏
火星财经消息，10 月 6 日，Binance Research 发布 10 月市场报告称，尽管美联储自 2023 年以来首次加息及 CLARITY 法案未通过，9 月加密总市值仍上涨 11% 至 2.99 万亿美元。 现货 BTC ETF 当月净流入 34.9 亿美元，使 2026 年净流量于 9 月 23 日首次转正。BTC 于 9 月 8 日确认 50 日均线上穿 200 日均线的「黄金交叉」，差距已扩大至约 7500 美元，历史上此类深度重置后往往伴随较强复苏。
Qube Research加速布局数字资产交易，投资Treadfi并物色外部基金经理
BlockBeats 消息，10 月 1 日，据彭博社记者 Muyao Shen 报道，总部位于伦敦的多策略量化对冲基金 Qube Research & Technologies（QRT）正加速布局数字资产交易业务，投资交易基础设施并物色外部基金经理。 据悉，QRT 已战略投资算法交易与执行技术提供商 Treadfi，后者支持跨中心化交易所（CEX）、去中心化永续合约交易所（Perp DEX）及链上协议的执行路由。此外，QRT 正在积极招聘量化研究员与交易员等加密专项岗位，并针对独立管理账户（SMA）物色与评估外部加密基金经理。
K33 Research：BTC 未平仓合约 7 日缩减 4.9 万枚，主动获利了结取代强制清算
火星财经消息，K33 Research 研究主管 Vetle Lunde 分析，过去 7 天内 CME 与永续合约 BTC 未平仓合约合计减少 4.9 万枚，为 2025 年 10 月以来最大单周降幅，期间市场波动率低迷、资金费率持续下行。与以往历次大幅减仓均伴随强制清算不同，本轮去杠杆更接近主动获利了结，市场情绪整体趋于理性。