英伟达70%增长指引或推动其营收超越苹果和Alphabet，跃居美国科技公司第二
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软银成立「SB Neo」进军美国Neocloud市场，计划10吉瓦级AI基础设施
BlockBeats 消息，7 月 2 日，SoftBank Corp.（软银公司）和 SoftBank Group Corp.（软银集团）联合宣布，将在美国共同设立 SB Neo, Inc.（暂定名），专注运营 Neocloud 业务。 SB Neo 将于 2026 年 7 月在美国特拉华州成立，由 SoftBank Corp. 持股 51%、SoftBank Group Corp. 持股 49%，为 SoftBank Corp. 的合并子公司。 SB Neo 将依托软银集团正在开发的 10 吉瓦级能源与 AI 基础设施，计划于 2027 财年（截至 2028 年 3 月）在美国推出 Neocloud 服务，为包括超大规模云服务商在内的美国大型企业提供大规模 AI 模型训练和推理所需的算力资源。未来将分阶段扩容，最终目标部署 10 吉瓦级 AI 基础设施。 软银公司已在日本于 2026 年 5 月推出基于「Infrinia AI Cloud OS」的 GPU 云服务 Beta 版，并将把相关经验应用于美国市场。软银集团目前正推进美国大规模 AI 基础设施项目，将在基础设施、人才等方面为 SB Neo 提供全力支持。软银集团董事长兼 CEO 孙正义表示：「软银集团将携手打造世界级 AI 基础设施，推动 AI 革命。」 --------------------------------- 点击下方原文链接，加入动察 Beating · 飞书 AI 新闻渠道，7×24 小时不间断监测全球 AI 热点与新闻。
美股收盘光通信、半导体、存储及Neocloud股全线下跌，康宁、诺基亚均跌超13%
BlockBeats 消息，9 月 15 日，据 BIT（bit.com）行情数据，美股周一收盘，道指收跌 0.29%，标普 500 指数跌 0.48%，纳指跌 0.56%。其中： 光通信概念股跌幅居前，康宁（GLW）跌 13.74%，诺基亚（NOK）跌 13.25%，Coherent（COHR）跌 12.73%，Astera Labs（ALAB）跌 11.74%，Lumentum（LITE）跌 9.92%，Applied Optoelectronics（AAOI）跌 9.11%，Ciena（CIEN）跌 8.57%。 半导体股集体下挫，Arm（ARM）跌 9.74%，泛林集团（LRCX）跌 8.29%，迈威尔科技（MRVL）跌 7.32%，阿斯麦（ASML）跌 7.25%，应用材料（AMAT）跌 7.07%，科磊（KLAC）跌 6.39%，英特尔（INTC）跌 5.59%，英伟达（NVDA）跌 3.36%。 存储板块普跌，海力士（SKHY）跌 7.60%，美光科技（MU）跌 5.25%，闪迪（SNDK）跌 4.98%，西部数据（WDC）跌 4.53%，希捷科技（STX）跌 2.97%。 Neocloud 板块走低，TeraWulf（WULF）跌 7.59%，Hut 8（HUT）跌 7.58%，Cipher Digital（CIFR）跌 7.21%，Applied Digital（APLD）跌 6.96%，CoreWeave（CRWV）跌 6.75%，Nebius（NBIS）跌 5.50%。
Serenity：甲骨文老旧GPU续约价较原合同高出20%，利好英伟达及Neocloud公司
火星财经消息，9 月 13 日，Serenity 发文表示，甲骨文（ORCL）财报中披露的 GPU 续约数据，对 NBIS 和 IREN 等算力基础设施公司释放出较为积极的信号。 甲骨文称，所有进入续约阶段的 GPU 算力均已再次售出，成交价格较原有合同高出 20%，且其中多数设备已使用 4 年以上。Serenity 认为，这一数据对 Burry 提出的「GPU 快速折旧」观点构成反例，并对英伟达（NVDA）及 Neocloud 公司较为有利。
美股开盘存储、半导体股由跌转涨，Neocloud及光通信股跌幅收窄
BlockBeats 消息，9 月 2 日，据 BIT（bit.com）行情数据，美股开盘，道指涨 0.44%，标普 500 指数涨 0.07%，纳指跌 0.08%。AI 股开盘后较盘前明显回升，存储、半导体板块转涨，Neocloud 和光通信板块跌幅收窄。 存储股表现居前。闪迪（SNDK）涨 1.12%，美光科技（MU）涨 0.84%，希捷科技（STX）涨 0.65%；西部数据（WDC）跌 0.06%，海力士（SKHY）跌 0.10%。 半导体股多数转涨。高通（QCOM）涨 0.75%，英伟达（NVDA）涨 0.67%，英特尔（INTC）涨 0.53%，阿斯麦（ASML）涨 0.36%，Arm（ARM）涨 0.22%。 Neocloud 板块跌幅收窄。Cipher Digital（CIFR）跌 2.46%，Galaxy Digital（GLXY）跌 2.05%，TeraWulf（WULF）跌 1.84%，CoreWeave（CRWV）跌 1.58%，Applied Digital（APLD）跌 1.52%。 光通信概念股多数下跌。Credo（CRDO）跌 9.65%，Coherent（COHR）跌 1.26%，迈威尔科技（MRVL）跌 1.16%，Astera Labs（ALAB）跌 1.05%，Applied Optoelectronics（AAOI）跌 0.81%；Lumentum（LITE）逆势涨 0.22%。
美股收盘存储及Neocloud板块表现居前，GLXY涨近6%、闪迪涨5.5%
BlockBeats 消息，9 月 1 日，据 BIT（bit.com）行情数据，美股周一收盘三大指数集体下跌，道指跌 0.7%，标普 500 指数跌 0.33%，纳指跌 0.12%。 存储板块表现居前，闪迪（SNDK）涨 5.50%、美光科技（MU）涨 2.77%、海力士（SKHY）涨 2.20%；西部数据（WDC）跌 1.94%、希捷科技（STX）跌 0.17%。 Neocloud 板块分化，Galaxy Digital（GLXY）涨 5.99%、IREN 涨 4.70%、Cipher Digital（CIFR）涨 2.18%；TeraWulf（WULF）跌 1.43%、Nebius（NBIS）跌 1.37%。 半导体股多数上涨，高通（QCOM）涨 3.83%、英伟达（NVDA）涨 1.36%、Arm 涨 1.20%、AMD 涨 1.10%。 光通信股分化，Astera Labs（ALAB）涨 2.59%、Lumentum（LITE）涨 2.21%、Applied Optoelectronics（AAOI）涨 1.37%；Credo（CRDO）跌 2.82%、迈威尔科技跌 2.29%。
SemiAnalysis 发布 Neocloud 安全深度报告：基础设施配置错误触目惊心，跨租户 RCE 可波及银行、电信乃至一国情报机构
ChainCatcher 消息，半导体与 AI 独立研究机构 SemiAnalysis 发布 Neocloud（新型云）安全深度报告，揭露 ClusterMAX 3 测试期间发现的多类跨租户安全漏洞。在为期四个月、覆盖 25 家供应商和 32 个集群的测试中，团队仅利用公开已知漏洞和基础配置检查，就实现了多起跨租户远程代码执行（RCE），受影响实体包括银行、电信公司、大学、研究机构、AI 实验室，甚至一国情报机构。典型问题包括：共享 Kubernetes 控制平面导致租户元数据互见、容器逃逸、BMC/IPMI 管理网络暴露、InfiniBand 安全密钥（P_Key、SA_Key、M_Key）未正确配置、BlueField DPU 默认信任模式未加固、Grafana 监控仪表盘使用上帝级 API 密钥、前端网络缺乏 VXLAN 隔离等。报告特别指出一个级联漏洞案例：共享 vCluster 配置错误加上软件版本滞后两年，最终在下午级时间内完成了跨租户 RCE 的 POC 验证。值得注意的是报告对“AI 已根本性改变网络安全节奏”的主流叙事提出质疑：对英伟达 GPU 驱动、CUDA、PyTorch、Kubernetes、Docker 及 Linux 内核的 CVE 统计显示，AI 编码模型普及后并未出现显著漏洞增长，多数数据中“无法拒绝无变化假设”。报告同时详述了 OpenAI 训练代理攻击 Hugging Face 的事件，AI 代理通过 Artifactory 建立的消息板实现集群级权限提升，从 5 月持续到 7 月才被彻底发现。在构建 POC 验证已有漏洞时，团队发现 Claude Fable 和 GPT-5.6 Sol 对安全相关请求频繁拒绝，最终主要依赖 DeepSeek V4、Kimi K3 和 GLM-5.2 等开源模型完成。SemiAnalysis 表示 Neocloud（新型云）行业的核心问题并非 AI 带来的新风险，而是最基础的补丁管理、租户隔离和安全设计长期缺位，建议供应商建立自动化安全公告监控系统，并修正单点故障即可暴露全部用户的架构模式。