Serenity：甲骨文老旧GPU续约价较原合同高出20%，利好英伟达及Neocloud公司
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“大空头”Michael Burry被打脸？甲骨文4年以上GPU续约仍涨价20%
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文称，甲骨文（ORCL）财报中的一项信息对 Nebius（NBIS）和 IREN（IREN）较为利好。甲骨文表示，所有续约的 GPU 算力均已重新售出，价格较此前合同上涨 20%，且大部分相关设备已使用 4 年以上。Serenity 认为，这一情况再次对“大空头”Michael Burry 关于 GPU 快速折价的贬值论点构成反驳，同时利好英伟达（NVDA）及 Neocloud 算力赛道。
Serenity：Nebius逆势上涨，是最纯粹、不对称性最好的Neocloud标的
BlockBeats 消息，9 月 24 日，Serenity 表示，AI 基建与 Neocloud 板块整体下跌之际，Nebius（NBIS）却能逆势上涨约 6%，这种相对强势很离谱。甲骨文因新墨西哥大型数据中心项目 Project Jupiter 可能赶不上 2028 年开业而发出不可抗力通知，试图将成本上涨风险挡回去，这正说明全栈交付和大项目执行风险正在打击行业，而 NBIS 相对避开了此类麻烦。 Serenity 进一步指出，即使核心业务 2027 年以后继续猛增，市场可能仍低估了 Nebius 各业务的增长空间。Nebius 是「最纯粹、不对称性最好的 Neocloud」标的，没有 IREN 或 ORCL 那种全栈执行不确定性，没有 CRWV 或 APLD 那种高息债务压力，也没有部分矿企转型云时大客户合同不稳的问题。
白毛股神Serenity：微软退出Nscale合作或利好Nebius、IREN等算力供应商
Odaily星球日报讯 白毛股神 Serenity 在 X 平台发文表示，市场可能误读了微软（MSFT）退出与 Nscale 合作的影响。其认为，这一事件对于 Nebius（NBIS）、IREN（IREN）等拥有已通电数据中心容量、具备算力交付能力的 Neocloud（新型云计算）企业而言，反而可能构成利好。 Serenity 指出，微软退出合作并不意味着其不再需要 AI 算力，而可能是由于 Nscale 无法按期交付。微软仍需寻找其他供应商满足算力需求，因此，具备现成电力资源和快速交付能力的企业可能获得新的订单机会。该事件不应被简单解读为整个 Neocloud 行业的利空。 此前消息，微软(MSFT.O)已退出与英国新兴云服务商 Nscale 在英国埃塞克斯郡劳顿的数据中心合作项目。微软并未说明终止合作的具体原因，但该项目一直面临一系列延误。当地政府已告知 Nscale，预计要到 2030 年代才能为该设施提供电力。
英伟达超预期财报带动AI概念股盘后集体走高，NBIS涨超6%、NVDA涨超4%
BlockBeats 消息，8 月 27 日，据 BIT（bit.com）行情数据，美股周三盘后，英伟达公布的新一季业绩继续超出市场预期，并预计下一财年销售额将增长约 70%，带动 AI 概念股盘后走高。 存储板块集体走强，海力士（SKHY）涨 4.48%、闪迪（SNDK）涨 3.71%、美光科技（MU）涨 3.67%、希捷科技（STX）涨 3.15%、西部数据（WDC）涨 3.11%。 Neocloud 板块普涨，Nebius（NBIS）涨 6.27%、CoreWeave（CRWV）涨 4.76%、Applied Digital（APLD）涨 3.26%、IREN 和 Core Scientific（CORZ）均涨 3.16%。 光通信股全线上涨，Applied Optoelectronics（AAOI）涨 4.25%、迈威尔科技（MRVL）涨 4.08%、Credo（CRDO）涨 3.78%、Coherent（COHR）涨 3.35%、Astera Labs（ALAB）涨 3.34%。 半导体股同步走强，Arm 涨 4.18%、迈威尔科技和英伟达（NVDA）均涨 4.08%、泛林集团（LRCX）涨 2.65%、科磊（KLAC）涨 2.42%。
美股盘初Neocloud板块走强，IREN涨超5%、Nebius、Coreweave低开高走涨超3%
BlockBeats 消息，8 月 13 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股开盘后 Neocloud（新型云）板块走强，其中 IREN 涨超 5%，Nebius、Coreweave 低开高走涨超 3%。Neocloud 龙头 Nebius 昨日收涨 34.14%，创去年 9 月以来最大涨幅。 Nebius（NBIS）近期公布第二季度财报，公司 Q2 营收达 5.823 亿美元，较去年同期的 1.051 亿美元增长 454%。第二季度调整后 EBITDA 为 2.362 亿美元，去年同期为亏损 2100 万美元，实现由负转正；调整后净亏损为 3320 万美元，较去年同期的 9150 万美元亏损收窄 64%。
美股开盘Neocloud、存储、光通信及半导体股全线上涨，CRDO涨超8%
火星财经消息，10 月 21 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股开盘 Neocloud、存储、光通信及半导体股普涨。 Neocloud 股全线上涨。TeraWulf（WULF）涨 6.66%、Hut 8（HUT）涨 5.78%、Cipher Digital（CIFR）涨 5.74%、Applied Digital（APLD）涨 5.35%、IREN 涨 5.32%、Nebius（NBIS）涨 4.05%。 存储股同步走强，希捷科技（STX）涨 5.55%、海力士（SKHY）涨 4.08%、西部数据（WDC）涨 3.98%、闪迪（SNDK）涨 3.77%、美光科技（MU）涨 3.48%。 光通信概念股全线上涨，Credo（CRDO）涨 8.38%、Lumentum（LITE）涨 5.84%、Applied Optoelectronics（AAOI）涨 4.59%、Ciena（CIEN）涨 4.39%、迈威尔科技（MRVL）涨 4.01%、Coherent（COHR）涨 3.88%。 半导体股多数上涨，迈威尔科技（MRVL）涨 4.01%、AMD 涨 3.44%、阿斯麦（ASML）涨 3.07%、Arm（ARM）涨 2.46%、英伟达（NVDA）涨 2.29%。