Serenity：Nebius逆势上涨，是最纯粹、不对称性最好的Neocloud标的
相关推荐
白毛股神Serenity：微软退出Nscale合作或利好Nebius、IREN等算力供应商
Odaily星球日报讯 白毛股神 Serenity 在 X 平台发文表示，市场可能误读了微软（MSFT）退出与 Nscale 合作的影响。其认为，这一事件对于 Nebius（NBIS）、IREN（IREN）等拥有已通电数据中心容量、具备算力交付能力的 Neocloud（新型云计算）企业而言，反而可能构成利好。 Serenity 指出，微软退出合作并不意味着其不再需要 AI 算力，而可能是由于 Nscale 无法按期交付。微软仍需寻找其他供应商满足算力需求，因此，具备现成电力资源和快速交付能力的企业可能获得新的订单机会。该事件不应被简单解读为整个 Neocloud 行业的利空。 此前消息，微软(MSFT.O)已退出与英国新兴云服务商 Nscale 在英国埃塞克斯郡劳顿的数据中心合作项目。微软并未说明终止合作的具体原因，但该项目一直面临一系列延误。当地政府已告知 Nscale，预计要到 2030 年代才能为该设施提供电力。
Serenity逆势看好部分Neocloud公司，称融资与潜在审批限制可能抬高进入门槛
火星财经消息，11 月 8 日，Serenity 发文表示，NBIS 等新型云服务商（Neocloud）在估值大幅回落后具备吸引力。他认为，厂商若与英伟达等供应商关系紧密、拥有已签约产能及必要许可、具备资金充裕的合作方，并能以合理成本为设备采购融资，仍可能保持良好表现。 他援引 IREN 财报称，一项五年期协议中的预付款可覆盖 90% 的 GPU 资本开支，显示上市 Neocloud 能够适应融资紧张环境。其旧款 H100 GPU 重新签约价格达到此前两倍，他认为这也与市场对设备折旧的部分担忧相反。 审批方面，Serenity 援引 Rosenblatt 研报称，NBIS 位于密苏里州、宾夕法尼亚州及南卡罗来纳州的主要建设项目风险较低。他更担忧刚开始融资或办理许可的新进入者，并认为融资收紧及潜在的审批限制，可能反而扩大既有 Neocloud 的竞争优势，为其建立更强的护城河。
Serenity：甲骨文老旧GPU续约价较原合同高出20%，利好英伟达及Neocloud公司
火星财经消息，9 月 13 日，Serenity 发文表示，甲骨文（ORCL）财报中披露的 GPU 续约数据，对 NBIS 和 IREN 等算力基础设施公司释放出较为积极的信号。 甲骨文称，所有进入续约阶段的 GPU 算力均已再次售出，成交价格较原有合同高出 20%，且其中多数设备已使用 4 年以上。Serenity 认为，这一数据对 Burry 提出的「GPU 快速折旧」观点构成反例，并对英伟达（NVDA）及 Neocloud 公司较为有利。
美股盘前光通信、Neocloud、半导体及存储股集体上涨，AAOI涨超5%
BlockBeats 消息，10 月 9 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股盘前，光通信、Neocloud、半导体及存储股集体上涨。 光通信概念股涨幅居前，Applied Optoelectronics（AAOI）涨 5.51%、Lumentum（LITE）涨 3.95%、Coherent（COHR）涨 3.44%、Astera Labs（ALAB）涨 3.16%、康宁（GLW）涨 2.77%。 Neocloud 股普涨，IREN（IREN）涨 3.58%、Nebius（NBIS）涨 3.54%、CoreWeave（CRWV）涨 2.72%、Hut 8（HUT）涨 2.54%。 半导体股同步走强，阿斯麦（ASML）涨 2.73%、泛林集团（LRCX）涨 2.42%、英特尔（INTC）涨 1.98%、迈威尔科技（MRVL）涨 1.94%、英伟达（NVDA）涨 1.59%。 存储股全线上涨，海力士（SKHY）涨 2.23%、闪迪（SNDK）涨 2.21%、美光科技（MU）涨 1.98%、西部数据（WDC）涨 1.46%、希捷科技（STX）涨 1.06%。
美股收盘存储及Neocloud板块表现居前，GLXY涨近6%、闪迪涨5.5%
BlockBeats 消息，9 月 1 日，据 BIT（bit.com）行情数据，美股周一收盘三大指数集体下跌，道指跌 0.7%，标普 500 指数跌 0.33%，纳指跌 0.12%。 存储板块表现居前，闪迪（SNDK）涨 5.50%、美光科技（MU）涨 2.77%、海力士（SKHY）涨 2.20%；西部数据（WDC）跌 1.94%、希捷科技（STX）跌 0.17%。 Neocloud 板块分化，Galaxy Digital（GLXY）涨 5.99%、IREN 涨 4.70%、Cipher Digital（CIFR）涨 2.18%；TeraWulf（WULF）跌 1.43%、Nebius（NBIS）跌 1.37%。 半导体股多数上涨，高通（QCOM）涨 3.83%、英伟达（NVDA）涨 1.36%、Arm 涨 1.20%、AMD 涨 1.10%。 光通信股分化，Astera Labs（ALAB）涨 2.59%、Lumentum（LITE）涨 2.21%、Applied Optoelectronics（AAOI）涨 1.37%；Credo（CRDO）跌 2.82%、迈威尔科技跌 2.29%。
英伟达超预期财报带动AI概念股盘后集体走高，NBIS涨超6%、NVDA涨超4%
BlockBeats 消息，8 月 27 日，据 BIT（bit.com）行情数据，美股周三盘后，英伟达公布的新一季业绩继续超出市场预期，并预计下一财年销售额将增长约 70%，带动 AI 概念股盘后走高。 存储板块集体走强，海力士（SKHY）涨 4.48%、闪迪（SNDK）涨 3.71%、美光科技（MU）涨 3.67%、希捷科技（STX）涨 3.15%、西部数据（WDC）涨 3.11%。 Neocloud 板块普涨，Nebius（NBIS）涨 6.27%、CoreWeave（CRWV）涨 4.76%、Applied Digital（APLD）涨 3.26%、IREN 和 Core Scientific（CORZ）均涨 3.16%。 光通信股全线上涨，Applied Optoelectronics（AAOI）涨 4.25%、迈威尔科技（MRVL）涨 4.08%、Credo（CRDO）涨 3.78%、Coherent（COHR）涨 3.35%、Astera Labs（ALAB）涨 3.34%。 半导体股同步走强，Arm 涨 4.18%、迈威尔科技和英伟达（NVDA）均涨 4.08%、泛林集团（LRCX）涨 2.65%、科磊（KLAC）涨 2.42%。