长鑫攻下HBM3E：离全球头部只差一代
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英伟达考虑降低Rubin Ultra GPU配置，以缓解HBM供应短缺
PANews 8月7日消息，据The Information报道，英伟达正在考虑调整下一代Rubin Ultra GPU的设计方案，通过减少高带宽内存（HBM）配置来应对先进HBM芯片供应紧张问题。 知情人士透露，过去几周英伟达已测试至少三种不同版本的Rubin Ultra GPU，其中部分版本搭载的显存容量低于公司此前公布的规划。英伟达考虑推出低显存版本，主要原因是市场可能无法获得足够数量的先进HBM芯片。 HBM是AI加速器的关键组件，能够提供更高的数据传输速度，成为训练和推理大型AI模型的重要基础。随着AI算力需求快速增长，HBM供应已成为限制高端AI芯片产能的重要因素之一。
外媒：月之暗面或借英伟达Blackwell芯片训练Kimi模型，美国出口管制有效性再受质疑
BlockBeats 消息，7 月 30 日，据 The Information 援引知情人士报道，月之暗面（Moonshot AI）正寻求获得更多英伟达 Blackwell AI 芯片，用于训练下一代 Kimi K4 模型。报道称，月之暗面此前训练 Kimi K3 时也使用了英伟达芯片，尽管美国出口管制禁止向中国出口先进 AI 芯片。 报道指出，若相关消息属实，意味着中国 AI 公司仍能够获得英伟达最新一代 AI 芯片资源，美国对先进 AI 芯片的出口限制或再次面临有效性质疑。分析认为，这也将进一步加剧美国市场对于中国 AI 模型快速追赶 OpenAI、Anthropic 等头部模型的担忧。
预计至少翻倍，三星电子明年扩大HBM4和HBM4E生产
Odaily星球日报讯 Citrini 分析师 jukan 在 X 平台发文表示，三星电子预计明年将至少把 HBM4 和 HBM4E 产量提升至今年的两倍，并计划将用于 HBM 生产的玻璃载板外包清洗量从今年每月 2 万片增至明年每月 5 万片。 三星电子今年 2 月已开始量产出货 HBM4，并于 5 月向包括英伟达在内的客户提供 HBM4E 12 层堆叠样品。行业预计，三星电子 HBM 月均晶圆投入量将从今年约 18 万片增至明年约 25 万片，HBM4 系列出货占比或从约 40%升至约 80%。
消息称三星电子调整定制HBM基础芯片供应链，或推行“双轨”战略
据业内人士消息称，在定制化高带宽内存时代， 三星电子为其高带宽内存（HBM）提供基础芯片的战略 预计将发生重大变化。 该司将不再依赖其现有的内部代工厂进行自主生产，而是采取“双轨制程”战略，即同时采用基于台积电工艺的基础芯片。 从今年开始量产HBM4开始，三星电子和SK海力士已开始采用代工工艺而非传统的DRAM工艺来制造基片。与DRAM工艺相比，代工工艺的优势在于能够将更多功能集成到基片中，从而提升性能和能效。（新浪财经）
英伟达推出RTX PRO 5500 Blackwell专业工作站显卡，搭载84GB GDDR7显存
英伟达官网正式发布RTX PRO 5500 Blackwell专业工作站显卡，专为机柜式工作站部署而设计。RTX PRO 5500采用Blackwell架构，拥有21760个CUDA核心并搭载84GB GDDR7显存。该显存支持错误校正码(ECC)，带宽高达1398GB/s。此外，该卡支持PCIe Gen5，频宽为PCIe Gen4的两倍，提高CPU存储的数据传输速度。（新浪财经）
本周用户最关心股票Top 5：链上币股带动BNC大涨，HBM存储回暖、耐克走出修复
BlockBeats 消息，9 月 11 日，劳动节后的短交易周，美股在通胀与利率担忧下明显分化。截至美东 9 月 10 日，标普 500 和纳指本周均回落约 1.6%，油价和长端美债收益率上行压制风险偏好；9 月 11 日 CPI 将成为 9 月 15 日至 16 日 FOMC 会议前的关键变量。结构上，大模型、人形机器人和 HBM 存储仍获资金关注，消费股则开始交易渠道修复与新品催化。 BNC（周内涨约 10.25%）：围绕新业务推进与数字资产财库策略的消息持续发酵，资金反复博弈其 BNB 持仓、融资和执行进度；股价冲高后回稳，短线波动明显放大。BNC 此前披露持有逾 51 万枚 BNB，并计划继续配置 BNB 及择机回购。 MiniMax（周内涨约 7.00%）：市场继续交易大模型产品与企业服务商业化。MiniMax 上半年收入同比增长 283%，其中开放平台及企业服务收入同比增长 703%；本周走势偏强，但资金仍会关注收入扩张能否覆盖推理和算力投入。 宇树科技（周内涨约 6.32%）：人形机器人产业链情绪回暖，宇树上市后的交易热度延续，相关标的走势偏强；不过前期高波动尚未完全消化，量产订单、商业化落地与估值匹配度仍是核心分歧。 美光（周内涨约 5.62%）：AI 服务器和 HBM 存储需求预期支撑资金回流，市场提前博弈 9 月底财报。美光已推动 HBM4 进入量产出货，并给出约 500 亿美元的第四财季营收指引，存储景气预期仍在。 NIKE（周内涨约 2.21%）：新品与渠道调整带动修复交易，股价先抑后扬。耐克正重整数字渠道、加码批发分销和品牌营销；北美改善相对领先，但大中华区与 Converse 调整仍需时间，消费复苏交易仍待业绩验证。