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贝森特「救火」成果归零：美债收益率全面回升，全球主权债同步重定价

火星财经消息，9 月 2 日，在 8 月 19 日美国财长贝森特宣布扩大美债回购计划后，长债收益率曾一度回落，但效果迅速消退。截至目前 30 年期美债收益率升至 5.27%，回到美债回购计划宣布前水平；10 年期收益率徘徊在 4.8% 附近，创 2025 年 1 月以来最高，较当时高出逾 10 个基点；两年期收益率涨至 4.40%，市场对美联储本月加息的概率定价已达约 70%。 美银美国利率策略主管 Mark Cabana 指出，利率市场始终无法维持像样的收益率下行，投资者要求更高补偿才愿意把期限拉长。贝森特本人对收益率回升并不担忧，在 CNBC 采访中称「市场就是市场」，但 Pantera 创始人 Dan Morehead 直言，虚张声势要奏效，前提是牌桌上没人知道你在虚张声势。 全球债市正经历同步抛售。日本 10 年期国债收益率自 1996 年以来首次触及 3%，英国 30 年期升至 1998 年以来最高，德国 30 年期创 2011 年以来最高，彭博全球主权债券指数收益率升至近 20 年高位。油价过去一个月上涨约 13% 至 94 美元，中东局势未平，投资者提高对欧洲央行、日本央行及澳新联储加息的押注。日本从 1 月约 2% 升至 3% 的 10 年期收益率走势尤为剧烈，首相高市早苗的财政扩张进一步加剧债务再融资压力。Lombard Odier 投资组合经理 Florian Ielpo 表示，随着债券收益率上升，固定收益相对股票的吸引力正在增强，其资产配置判断已开始发生变化。这场全球性的主权债务重新定价，正在从美国政府到普通购房者、信用卡持有人的所有层面推高融资成本。
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