铠侠拟推动NAND闪存替代部分DRAM
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三星电子：存储需求将进一步增长 继续扩大HBM、服务器DRAM以及SSD的销售规模
火星财经消息,三星电子在Q3财报中表示，存储需求将进一步增长，需求重心集中在适配新一代CPU/GPU平台的存储产品。伴随个人AI智能代理服务扩张，QLC固态硬盘需求大幅攀升。继续扩大HBM、服务器DRAM以及SSD的销售规模，提升高速服务器DDR5、QLC产品的供货量。(财联社)
花旗预计AI将推动2027年企业级SSD需求激增53%
BlockBeats 消息，9 月 22 日，花旗预计，2027 年企业级 SSD 需求将同比增长 52.9%，2028 年再增长 41%，因为 AI 推理、持续学习以及英伟达的 KV 缓存卸载将推动 GPU 附近存储需求大幅增加。 该银行预计，2027 年总 SSD 需求将增长 45%，基于 QLC 的近 GPU 存储将获得更多采用，因为 AI 系统越来越需要靠近加速器的庞大高速存储池。此外，花旗预计 2027 年 NAND 需求将增长 29%，2028 年增长 33%，而供应增长仅为 21% 和 25%，因为存储制造商优先增加 DRAM 和 HBM 产能。
美股盘前要闻一览：英伟达收购Hugging Face、谷歌拆出旧DDR4以缓解内存瓶颈、美光探索开发近GPU的NAND闪存
BlockBeats 消息，9 月 3 日，美股盘前市场重要新闻一览如下： 1、美国初请失业金人数略高于预期，至 8 月 29 日当周初请失业金人数录得 20.6 万人，为 8 月 15 日当周以来新高，市场预期为 20.5 万人。 2、美联储理事沃勒表示，9 月是否加息将高度取决于下周的 8 月 CPI。市场削减美联储加息押注，9 月加息的概率现报 60.4%。 3、英伟达同意以 129.3 亿美元收购开源 AI 平台 Hugging Face，扩大全球开发者和机构对 AI 的访问。预计该笔收购交易将于 2027 年上半年完成。 4、为了突破内存瓶颈，谷歌正在同时开发软件和硬件解决方案，甚至拆解退役服务器以回收可回收的 DDR4 组件，从而建立内部回收供应链。 5、美股三大股指期货盘前短线拉升。道琼斯指数期货涨 0.44%，标普 500 指数期货涨 0.19%，纳斯达克 100 指数期货涨 0.04%。 6、英伟达联合互联服务商 Equinix、开源模型推理平台 Together AI 推出分布式 AI 推理服务，计划 2027 年一季度上市。该服务旨在降低数据延时和封闭模型迁移到开源的成本。 7、美光科技据悉正探索开发高耐久性 NAND 闪存模块的方案，研究如何将 NAND 闪存更靠近 GPU，以提升 I/O 速度、带宽和读取速度。 8、台积电高级副总裁表示，台积电对芯片制造工具的需求自去年年底以来几乎翻了一番，季度设备采购预估值在 7 月上调至去年 12 月预测的约 1.9 倍 9、博通表示，目标在 2027 年实现与 OpenAI 联合研发的 Jalapeño 芯片算力部署达 1.3 吉瓦，远期可落地算力规模有望突破 5 吉瓦。 10、集邦咨询预估苹果新机涨幅将控制在 10%-20% 之间，首款折叠屏手机 iPhone Fold 系列预估起始售价将落在 2,099 至 2,299 美元之间。
存储市场迎涨价潮：DRAM、NAND供应紧张，AI需求推动产业链扩产
火星财经消息，8 月 4 日，存储市场持续升温，多家机构预计 DRAM、NAND 价格将在供应紧张和 AI 算力需求推动下继续上涨。 SK 海力士与闪迪已发布首份高带宽闪存（HBF）标准规范，推动新型存储技术发展。同时，韩国单层 NAND 产品 7 月平均售价环比上涨 35%，创历史新高。 TrendForce 预计，由于供应短缺，2026 年第三季度 PC DRAM 固定交易价格或环比上涨 15% 至 20%。另有消息称，全球三大存储厂商已完成 2027 年全年产能分配谈判，DRAM 和 HBM 产能基本售罄。 产业链方面，三星电子晶圆代工业务预计年内产能利用率达到 100%。Counterpoint 数据显示，三星电子正在扩大 DRAM 市场份额优势，美光与 SK 海力士的竞争进一步加剧。 终端市场方面，内存供应紧张已影响消费电子产品供应。有消息称，MacBook Air 因内存短缺出现供货紧张。 此外，韩国 AI 芯片独角兽 DeepX 估值据称飙升 4 倍至 3.14 万亿韩元，显示 AI 芯片及存储产业链热度持续提升。
Serenity：对传统以及成熟制程存储器极为看涨，涨价幅度将远超GPU租赁与MLCC
BlockBeats 消息，9 月 17 日，Serenity 发文表示，对传统以及成熟制程存储器极为看涨，其涨价幅度远超当日 Nebius 公布的 GPU 租赁涨价（+17%-21%）以及太阳诱电、村田等 MLCC 电容涨价。Serenity 预估半年或三季度预计涨幅：SLC NAND 下半年较上半年再涨 120%-170%，高容量 NOR Flash 再涨 90%-110%，DDR3/DDR4 约涨 50%，DDR2 三季度涨 35%-40%，LPDDR 三季度涨 20% 或更多，DDR1、更老的 LPDDR 及 PSRAM 也在上涨。这些涨幅是叠加上半年已经发生的涨价之后的进一步上行。 Serenity 强调，SLC NAND 上半年已涨 130%-150%，因此 2026 全年累计涨幅可能达到 406%-575%。这种售价暴涨对毛利和净利的拉动将超过上游晶圆成本上涨的影响，例如力积电 DRAM 晶圆涨约 45%，因此预计多家做传统存储器的无晶圆厂公司三季度财报会非常好看。
全球NAND前五大厂Q2营收合计688.7亿美元环比增77%，美光超越铠侠升至第三
BlockBeats 消息，8 月 18 日，TrendForce 发布数据，2026 年第二季度全球 NAND 闪存前五大厂商合计营收达 688.7 亿美元，环比增长 77%，主要受 AI 服务器带动企业级 SSD 需求激增及合约价格上调推动。三星电子营收 230.6 亿美元环比增 70.7% 维持第一，但因竞争者增速更快，市占率从 31.6% 降至 29.3%。SK 海力士营收 142.7 亿美元环比增 89.5% 保持第二，321 层工艺扩张与高容量 QLC 企业级 SSD 需求增长推动市占率从 17.6% 升至 18.2%。美光以 99.2% 的营收增速成为前五大厂中增长最猛的一家，营收达 118.5 亿美元，市占率从 13.9% 升至 15.1%，超越铠侠成为第三。 铠侠营收 107.2 亿美元环比增 79.9%，市占率微降至 13.6%；闪迪营收仅增 50.7%，在前五大厂中增速最低，市占率从 13.9% 跌至 11.4%。TrendForce 展望称，三季度 AI 服务器企业级 SSD 需求将保持稳健，而主要 NAND 厂商将投资集中于 DRAM 和 HBM，NAND 新增供给有限，价格上行趋势有望持续带动行业整体营收继续增长。