观点:所谓「10年AI需求能见度」是谎言,存储、ABF载板和电力才是隐形瓶颈
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铠侠拟推动NAND闪存替代部分DRAM
火星财经消息,据报道,铠侠正推动将NAND闪存用于部分服务器DRAM所承担的工作。公司正在让客户评估一款CXL内存扩展模块,称采用该模块替代部分DRAM后,可将内存容量提升一倍、性能提高30%。不过,上述性能数据为公司测试结果,尚未得到独立验证。铠侠还计划于2028年开始向客户提供可直接连接英伟达GPU的SSD样品。(财联社)
SemiAnalysis:HBF 非 HBM 替代,成本与散热仍存不确定性
火星财经消息,P Equity Research 与 SemiAnalysis 研究员 Nick Doyle 等在 X Space 讨论高带宽闪存 HBF。Nick 表示,目前判断 HBF 相对 HBM 的成本溢价能缩小多少仍为时过早,现有数据多为厂商说法,如 Sandisk 称每比特成本约为 HBM 的八分之一。良率、测试等会随规模改善,但 TSV、堆叠及 pSLC 模式等结构性成本永久存在,耐久性是关键未知数,若磨损超预期将推高成本。HBF 应用场景狭窄,仅面向 AI 推理,尤其是低 batch、长上下文的 MoE 模型,并非 HBM 替代品。实际带宽目标约 1.6 TB/s,属 HBM3E 级别,适合顺序读取以加载模型权重,更匹配本地或私有企业少量 GPU 的容量需求,而非超大规模带宽场景。散热可靠性尚未解决,闪存在 GPU 旁高温下会加速劣化,UCIe 分离与每日刷新等缓解措施仍未获验证。制造方面,Sandisk/Kioxia 具备 3D NAND 经验,SK Hynix 补充 HBM 式堆叠能力,但量产仍待证实。整体来看,存储正转向分层专业化市场,NAND 短缺预计持续至 2028 年,HBF 可能进一步影响供需。
三星制定“三阶段HBM路线图”:迈向真正的3D ZHBM,将DRAM直接堆叠在计算芯片上
火星财经消息 8月24日,近日,在Hot Chips技术大会上,三星DRAM设计团队的Sangwook Han发表演讲,正式披露三星HBM演进的三阶段路线图。这一路线图的终点,是一种名为zHBM的全新架构——将DRAM直接垂直堆叠在GPU、TPU等计算芯片之上,彻底取消2.5D中介层(interposer)。据报道,三星方面表示,相较于标准HBM4E,zHBM方案宣称可实现70%的功耗降低、230%的DRAM带宽提升,以及每个DRAM模组节省100W功耗,同时为GPU释放8.3%的额外功率空间。(华尔街见闻)
美股盘前要闻一览:光通信、存储板块盘前大涨;全球最小GPU芯片通过实测;机构称英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置
火星财经消息,投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下:1、美三大股指期货集体上行。道琼斯指数期货涨1.25%,标普500指数期货涨0.35%,纳斯达克100指数期货涨1.11%。2、国际油价集体下挫。WTI原油期货价格跌3.33%,报77.663美元/桶;布伦特原油期货价格跌2.57%,报81.621美元/桶。消息面上,美财长贝森特称,美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。3、国际金银现货集体走高。现货黄金价格涨0.43%,报4072.67美元/盎司;现货白银价格涨2.72%,报59.74美元/盎司。4、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数涨0.34%,法国CAC40指数涨0.32%,德国DAX30指数涨0.82%。5、美股光通信板块盘前大幅拉升,Coherent涨超13%,Lumentum涨超12%,康宁、迈威尔科技涨近8%。存储股普涨,闪迪涨超5%,美光科技、SK海力士涨超4%。6、AI应用股Palantir盘前大涨15%。公司二季度营收19.4亿美元,高于市场预期,并上调全年营收指引至81.5亿-81.6亿美元。7、全球最小GPU芯片TinyGPU v2.0据悉通过实机测试。该芯片约有24万个晶体管,具备4-bit双缓冲,以及存储在QSPI RAM中的8-bit深度缓冲。8、SpaceX正在设计其卫星系统,以适应由人工智能、机器学习和边缘计算驱动的数据需求的爆炸式增长,其目标是部署一个最多达一百万颗卫星的系统。与此同时,SpaceX将于今晚美股盘后交出其上市后的首份成绩单。9、集邦咨询表示,DRAM供不应求格局将延续至2027年,英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置。部分云端服务供应商也正考虑调降下一代自研ASIC的HBM容量设计。10、马斯克7月单月身价缩水3630亿美元,这一缩水幅度超过了全球第2至第10大富豪中任何一人的全部身家。(财联社)
美股盘前要闻一览:英伟达收购Hugging Face、谷歌拆出旧DDR4以缓解内存瓶颈、美光探索开发近GPU的NAND闪存
BlockBeats 消息,9 月 3 日,美股盘前市场重要新闻一览如下: 1、美国初请失业金人数略高于预期,至 8 月 29 日当周初请失业金人数录得 20.6 万人,为 8 月 15 日当周以来新高,市场预期为 20.5 万人。 2、美联储理事沃勒表示,9 月是否加息将高度取决于下周的 8 月 CPI。市场削减美联储加息押注,9 月加息的概率现报 60.4%。 3、英伟达同意以 129.3 亿美元收购开源 AI 平台 Hugging Face,扩大全球开发者和机构对 AI 的访问。预计该笔收购交易将于 2027 年上半年完成。 4、为了突破内存瓶颈,谷歌正在同时开发软件和硬件解决方案,甚至拆解退役服务器以回收可回收的 DDR4 组件,从而建立内部回收供应链。 5、美股三大股指期货盘前短线拉升。道琼斯指数期货涨 0.44%,标普 500 指数期货涨 0.19%,纳斯达克 100 指数期货涨 0.04%。 6、英伟达联合互联服务商 Equinix、开源模型推理平台 Together AI 推出分布式 AI 推理服务,计划 2027 年一季度上市。该服务旨在降低数据延时和封闭模型迁移到开源的成本。 7、美光科技据悉正探索开发高耐久性 NAND 闪存模块的方案,研究如何将 NAND 闪存更靠近 GPU,以提升 I/O 速度、带宽和读取速度。 8、台积电高级副总裁表示,台积电对芯片制造工具的需求自去年年底以来几乎翻了一番,季度设备采购预估值在 7 月上调至去年 12 月预测的约 1.9 倍 9、博通表示,目标在 2027 年实现与 OpenAI 联合研发的 Jalapeño 芯片算力部署达 1.3 吉瓦,远期可落地算力规模有望突破 5 吉瓦。 10、集邦咨询预估苹果新机涨幅将控制在 10%-20% 之间,首款折叠屏手机 iPhone Fold 系列预估起始售价将落在 2,099 至 2,299 美元之间。
上海:围绕高性能计算芯片(GPU/NPU)、量子芯片(QPU)、高速光互连(CPO)、高带宽内存(HBM)及异构服务器等核心环节 推动自主芯片与主流大模型深度融合
火星财经消息,上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到,攻坚下一代模型架构,推动基于状态空间模型、循环神经网络变体、液态神经网络等非Transformer架构的多技术路线探索。加快布局物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等前沿基础模型技术体系。攻关超大规模智能算力集群组网技术,围绕高性能计算芯片(GPU/NPU)、量子芯片(QPU)、高速光互连(CPO)、高带宽内存(HBM)及异构服务器等核心环节,提升智算硬件的供给能力,推动自主芯片与主流大模型深度融合。聚焦新型存储检索、数模协同等,突破高精度异构处理、原生多模态融合及动态价值对齐等关键技术,建设覆盖语料全生命周期的自动化复杂推理。(财联社)