AMD首席执行官苏姿丰将与三星半导体负责人会面 应对内存短缺
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AMD与三星就HBM4大规模供应合同接近完成,Helios预计第三季度末出货
火星财经消息,7 月 24 日,据《首尔经济日报》报道,AMD CEO 苏姿丰表示,公司与三星电子就 HBM4 大规模供应签署正式合同的谈判已「接近完成」。今年 3 月,双方已签署合作备忘录,内容包括三星优先向 AMD 新一代 AI 加速器供应 HBM4,并推进晶圆代工合作。 苏姿丰在「AMD Advancing AI 2026」活动上表示,AI 服务器机架系统 Helios 已进入全面量产阶段,预计从第三季度末开始出货。随着 Helios 投产,AMD 正与三星讨论进一步扩大 HBM4 供应的具体合同。 三星电子晶圆代工业务负责人 Han Jin-man 及美洲半导体业务负责人 Cho Sang-yeon 出席了此次活动,并在演讲结束后与 AMD CTO Joseph Macri 等高管继续会谈。两名三星高管表示,近期将举行一场重要会议,但未具体回应 HBM4 后续合同问题。 Macri 在被问及 HBM 后续供应及 AMD 芯片由三星代工的可能性时,仅表示双方保持「合作关系」。
AMD 称 AI 机会 2030 年达 2 万亿美元,数据中心 2027 年预计达 700 亿美元
火星财经消息,AMD 于 2026 年 9 月 8 日在花旗 2026 年全球 TMT 大会上表示,人工智能相关机会至 2030 年可达 2 万亿美元。公司预计数据中心业务将在 2027 年翻倍,销售额约达 700 亿美元,其中 AI GPU 贡献约 400 亿美元,其余来自服务器 CPU。服务器 CPU 市场至 2030 年规模上调至 2200 亿美元,此前估计为 600 亿美元。AMD 已获得 290 亿至 300 亿美元采购承诺,获得台积电所有客户中最大的产能分配增幅,但仍面临晶圆、HBM 内存、先进封装和基板供应紧张。MI450 将于 2026 年第三季度开始量产出货,第四季度进一步放量。第三季度毛利率指引为 56%,因 MI450 爬坡,2026 年第四季度及 2027 年毛利率预计略有下降。首席财务官 Jean Hu 表示,AI 的速度、规模和崛起前所未有。AMD 已宣布 Meta、OpenAI 和 Anthropic 三家主要锚定客户,均涉及多吉瓦部署及多代合作。Helios 正在机架级放量。已完成对 Taalas 的收购,并与 Cerebras 合作整合 Helios 系统与其晶圆级引擎技术。服务器 CPU 预计 2026 年下半年同比增长超过 80%,进入 2027 年增长超过 70%。企业服务器收入在 2026 年第二季度增长超过 70%。
三星 4 纳米过半产能用于 HBM4 基底芯片
ChainCatcher 消息,三星电子晶圆代工事业部在 4 纳米工艺中,分配给第六代高带宽存储器 HBM4 用基底芯片量产的比重最近突破 50%。业界称,该事业部今年下半年将超过一半的 4 纳米晶圆投入 HBM4 基底芯片制造,以配合向英伟达、博通、AMD 等扩大供应。三星于今年 2 月率先启动 HBM4 量产出货,并计划自第三季度起扩大供应量,自年中起显著增加相关晶圆投入。该芯片基于三星晶圆代工 4 纳米(SF4)工艺。截至上月,其全部 4 纳米产能中超过 50% 已分配给 HBM4 基底芯片。知情人士称,三星 4 纳米目前处于满产,其中 HBM4 基底芯片占比约 50% 至 60%,下半年将维持高占比。三星在平泽 2 厂与 3 厂的晶圆代工产线量产 4 至 7 纳米级工艺,其中 4 纳米产能约每月 3 万片,据此估算 HBM4 基底芯片相关晶圆投入约每月 1.5 万片。三星在第二季度业绩电话会上表示,预计第三季度 HBM4 营收环比扩大 3 倍以上,下半年 HBM4 营收将超过公司整体 HBM 营收的 60%。
下周宏观展望:SpaceX首份财报叠加大规模解禁,AMD、闪迪、西数集体放榜,美国7月非农数据发布
火星财经消息,8 月 2 日,未来一周宏观数据与公司财报密集出炉。市场焦点集中在周五美国 7 月非农就业报告,这是 7 月 美联储按兵不动后的首份完整就业数据,将直接影响市场对 9 月利率路径的定价。与此同时 SpaceX 上市后首份财报即将发布,并在财报两天后迎来美股史上最大单股解禁规模(约 9.115 亿股),流动性压力测试备受关注。AMD、闪迪、西部数据等 AI 与存储相关标的也将陆续公布业绩,成为检验 AI 芯片与存储需求热度的重要风向标。北美最大 AI 产业峰会 Ai4 2026(8 月 4-6 日)与全球存储行业旗舰峰会 MS 2026 闪存峰会同期举行,三星、SK 海力士等存储巨头也将公布 HBM4E 与 V-NAND 技术路线图。下周重点事件一览如下: 周一 Palantir、安森美半导体等美股财报 周二 美国 6 月 JOLTs 职位空缺、工厂订单、贸易帐 SpaceX(SPCX)上市后首份财报 AMD 财报 周三 美国 7 月 ADP 就业人数、ISM 非制造业 PMI 闪迪、西部数据、Circle 财报 周四 美国至 8 月 1 日当周初请失业金人数、挑战者企业裁员人数 SpaceX 首批限售股解禁(最多约 9.115 亿股,潜在价值近千亿美元) 周五 美国 7 月非农就业人口、失业率 美联储官员穆萨莱姆、巴尔金发表讲话
AMD 盘前涨 1.4%,计划 2027 年大幅增供
ChainCatcher 消息,据 Gate 行情数据显示,AMD 美股盘前涨 1.4%,此前公司 CEO 表示公司计划在 2027 年大幅增加供应。
花旗将AMD(AMD.O)目标价从575美元上调至800美元
Odaily星球日报讯 花旗:将 AMD(AMD.O)目标价从 575 美元上调至 800 美元。(金十)