A股收评：三大指数集体下跌，AI视频方向延续活跃
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A股收评：创业板指高开低走跌超3.15%，半导体、CPO等AI硬件股表现不佳
火星财经消息 10月8日，A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.79%，深证成指跌2.07%，创业板指跌3.15%；北证50跌2.65%。沪深两市成交额约16821.27亿元，较前一个交易日放量约2441.09亿元。全市场1698只股票上涨、3748只股票下跌，其中45只涨停、15只跌停。盘面上，中东局势僵持，原油价格维持高位，石油天然气板块集体走高，山东墨龙尾盘涨停，中国石油、中国石化、中国海油纷纷上涨。七部门日前出台“十五五”电池规划，固态电池方向受益上涨，其中力王股份30cm涨停，领湃科技20cm涨停。银行板块同样表现积极，工商银行、中国银行、杭州银行盘中刷新历史新高。另一方面，半导体、CPO等AI硬件股表现不佳，光通信方向领跌，源杰科技、长光华芯、东山精密、沃格光电、均胜电子等股跌停，天孚通信午后跌超10%，存储芯片龙头长鑫科技盘中跌超8%。（科股宝播报）
三星电机获近2900亿韩元AI服务器MLCC订单
火星财经消息,三星电机在提交的监管文件中披露，公司当天与一家全球大型企业签订AI服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）供货合同，合同金额约2856.11亿韩元（约合2.10亿美元），合同期限为2027年1月1日至12月31日。(财联社)
广发证券：英伟达CPO放量快于预期 Lumentum有望受益
火星财经消息,广发证券表示，英伟达的共封装光学(CPO)横向扩展正在快于预期地推进，这应当对供应商Lumentum构成利好，维持对Lumentum的“买入”评级。广发数据显示，Lumentum来自CPO及近封装光学(NPO)的估算收入将在2027至2028年间实现同比的显著加速。2027年，Lumentum预计将产生4.27亿美元的CPO激光器收入和5.01亿美元的NPO激光器收入。到2028年，这一预测将扩大至CPO为7.50亿美元、NPO为25.5亿美元。(财联社)
CPO 设备商订单能见至明年二季，直得、高明铁启动扩厂
火星财经消息，经济日报报道，共同封装光学 CPO 相关设备出货转旺。直得、高明铁、东佑达等供应商表示，来自欧美及亚洲的订单涌入，订单能见度至明年第二季，并同步启动扩厂。客户对高精度运动平台与自动化光耦合设备的导入需求增加，除欧美大厂外，新加坡、马来西亚等东南亚客户也明显增多。直得称，线性马达在接获国际 CPO 设备龙头数千套订单后近期又有新斩获，正与国内及欧美大厂洽谈 CPO 对位模组合作，整体订单初步上看千台。公司配合需求，在树谷园区及南科园区持续扩产，预计第四季开出新产能，明年持续放量。高明铁已通过全球前十大光通讯品牌厂认证，并取得 800G 及 1.6T 光模组耦光对位模组订单，上半年光通讯产品营收占比达 79%。公司取得台中一家光学暨医疗厂约 60% 股权，设立生产组装线后预估产能可扩增一倍以上，东莞子公司预计明年中以后放量。东佑达与日商骏河合作 CPO 光耦合设备，在手订单能见度至明年第二季，并已启动越南、印度及墨西哥设厂规划，产能利用率由 2025 年底的 70% 提升至 80%。
海外龙头开启涨价模式，融资加仓MLCC概念股
火星财经消息 9月23日，全球MLCC（多层陶瓷电容器）龙头近期陆续上调产品报价，核心驱动力来自算力产业链对高容量型号的强劲拉动。数据显示AI服务器与高速光模块对MLCC用量呈指数级提升，行业结构性缺口持续扩大；伴随本土厂商产能释放、产品升级，MLCC产业链有望迎来业绩兑现期。下半年以来，融资客加仓多只MLCC概念股。截至9月21日，斯迪克、风华高科、双星新材、昀冢科技等4股融资净买入额超过5000万元，依次为10.82亿元、3.70亿元、8167.71万元、7443.88万元。（证券时报）
深圳华强：存储产品线出货额同比增超330% MLCC高端产能紧张交期拉长
火星财经消息,深圳华强(000062.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，当前MLCC市场处于AI算力建设驱动的高景气周期，AI服务器对高容MLCC用量显著增加并挤压消费级产能。目前MLCC高端产能较为紧张且建设周期较长，新增供给短期内较难快速释放，采购需求在增加，整体交期拉长。公司是村田全球主要授权分销商，2026年上半年MLCC销售收入保持增长。公司作为江波龙、晶存科技、兆易创新、慧荣科技、千奕国际等存储厂商的重要代理商，2026年上半年存储类产品线出货额同比增幅超330%，业务收入占授权分销业务收入总额比例超过40%。(财联社)