大摩：存储股周期顶部看似估值最低，实则陷入最危险境地
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存储厂商南亚科再上调DRAM合约价，最高涨幅或达20%
动察 Beating AI 快讯，据台媒报道，中国台湾地区存储厂商南亚科近期陆续通知客户，将再次上调 DRAM 合约价格，最高涨幅或达 20%。对于相关市场传闻，南亚科回应称，客户报价相关事宜不予置评。业内认为，新一轮涨价有望逐步传导至市场，并推升南亚科平均售价（ASP）及盈利水平。 TrendForce 集邦咨询预计，2026 年第四季度 DRAM 整体仍处于供不应求状态，普通 DRAM 合约价环比上涨 10% 至 15%；消费级 DRAM 因大厂持续减产，供给高度依赖中国台湾厂商，价格仍将延续上行。 AI 算力需求增长正持续推升服务器 DRAM 及 HBM 需求，而先进制程产能向高性能产品倾斜，进一步压缩传统 DRAM 供给弹性。三星、SK 海力士和美光近期均在扩大或调整 DRAM、HBM 相关产能与封装布局。 美光 CEO 此前表示，在需求持续增长及新增产能有限的情况下，目前尚未看到 DRAM 供需恢复平衡的明确拐点，并预计 HBM 需求增速将持续高于传统 DRAM 至 2028 年。
ANVL 24小时涨超83%，市值升至1.094亿美元
火星财经消息，10 月 7 日，或受「Peter Thiel 旗下 Founders Fund 领投 500 万美元购入 Anvil 治理代币」消息影响，ANVL 24 小时涨超 83%，现报价 0.001242 美元，市值升至 1.094 亿美元，FDV 暂报 1.24 亿美元，24 小时交易量仅 41.5 万美元。 Anvil 基于以太坊，旨在利用数字资产作为支付、信贷等金融承诺的抵押品。其研发公司 Anvil Research Labs 同步推出 SDK，帮助企业和金融机构在无需编写区块链代码的情况下集成该协议。Consensus、Bitcoin.com、支付公司 Flexa 等已被列为合作方。 目前 ANVL 总供应量为 1000 亿枚，流通量约 800 亿枚。Anvil 网络 TVL 约 1400 万美元。与传统 DeFi 借贷协议不同，Anvil 主要通过链上抵押资产为金融承诺提供担保，而非让用户借款并支付利息。
通过NEAR和INJ获利1700万美元的账户在Hyperliquid将MU、INTC和DRAM换成CBRS
PANews 10月4日消息，据Mlm Onchain监测，自周五市场收盘以来，某钱包在去中心化永续合约交易平台Hyperliquid上建立了9.47万枚CBRS（价值约1740万美元）的多头仓位，推动CBRS价格周末一度上涨近11%。 该钱包4小时前停止增持CBRS，随后CBRS价格回落3%。在此期间，该钱包减持了MU、INTC和DRAM的多头头寸，减持金额与新增的CBRS多头头寸基本持平。目前，该钱包在上述四项资产上的多头持仓总额已近5000万美元，该账户自8月中旬以来已通过NEAR和INJ交易获利1700万美元。
机构：美光DRAM市场份额紧追SK海力士，位列第三
火星财经消息 10月2日，市场研究机构Counterpoint发布数据，按营收口径，美光二季度DRAM市场份额为24%，位列行业第三。美光份额较上一季度提升2个百分点；同期第二名SK海力士份额下滑4个百分点至25%，双方差距收窄至1个百分点。分析师认为，这一变化源于二季度SK海力士相比竞品更加侧重高带宽内存（HBM）供应，在普通DRAM价格大幅上涨行情中受益有限。二季度普通DRAM价格涨幅远超HBM，厂商业绩因此随产品结构出现分化。三星电子在普通DRAM领域同样保持较高份额，以38%的占比稳居龙头地位。（广角观察）
美光科技CEO：HBM需求增速将持续跑赢传统DRAM直至2028年
火星财经消息,美光科技董事长兼CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上表示，结构性的供需增长率差距导致了持续的供应紧张，即使考虑到行业新增的DRAM洁净室空间计划，在强劲的需求趋势（包括客户不断提出的增量要求）下，我们看不到供需何时能恢复平衡的拐点。行业HBM需求增速将持续跑赢传统DRAM直至2028年。Sanjay Mehrotra透露，美光2027年HBM的大部分供应已经签订协议，“价格同比大幅上涨，这缩小了（HBM）与传统DRAM之间的毛利率差距。”(财联社)
英伟达：CoreWeave已将Vera Rubin NVL72投入生产 Cognition测试Token吞吐量提升4.8倍
火星财经消息,英伟达表示，AI云服务商CoreWeave已将英伟达Vera Rubin NVL72投入生产，并向客户提供相关云服务，AI软件公司Cognition成为首个在Vera Rubin上运行生产工作负载的客户。Cognition早期测试显示，Vera Rubin NVL72在实际软件工程AI推理任务中的总Token吞吐量最高达到英伟达GB200 NVL72的4.8倍。此外，CoreWeave测试显示，搭载英伟达Vera CPU的AI代理沙箱启动速度提升超过3倍。(财联社)