“白毛股神”Serenity:希望英伟达顶住压力支持黄仁勋留任CEO
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AMD董事长兼CEO苏姿丰:预计Helios机架级AI系统将在第四季度交付放量
火星财经消息,AMD董事长兼CEO苏姿丰在2026年第三季度业绩电话会上表示,预计Helios机架级AI系统的部署将在第四季度显著增加。她在介绍交付进展时明确提到,随着产量提升,联想集团、HPE、戴尔、Supermicro等OEM及ODM合作伙伴将开始交付相关系统。据苏姿丰介绍,AMD已于第三季度开始批量交付MI455X GPU,Anthropic、Meta、微软、OpenAI和甲骨文等客户的首批Helios机柜已投入运行,承载其模型和工作负载。第四季度,随着合作伙伴启动系统交付,Helios部署规模预计进一步扩大。 (科创板日报记者 黄心怡)
AMD CEO:数据中心收入增长将加速
ChainCatcher 消息,AMD (AMD.O) CEO 预计数据中心业务收入增长将在第四季加速,全年业务收入将较 2025 年增加一倍以上。
Blue Owl 联席 CEO:SpaceX 芯片交易需更多资本支持
火星财经消息,Blue Owl 联席 CEO 表示,像 SpaceX 这样的芯片交易需要更多资本支持。
Serenity 汇总 AI 高管发声,称需求未见破坏,只是建设速度导致需求延迟
ChainCatcher 消息,本周 AI 板块遭遇抛售,美股散户投资者 Serenity 汇总多位科技巨头及基础设施供应商高管发声后指出,市场情绪与真实基本面存在巨大脱节。Lumentum CEO 表示,需求订单与市场表现存在巨大错位;AMD CEO 强调,行业处于采用周期极早期,需求远高于供应。Arm CEO 警告,若美国迟疑数据中心建设,全球其他国家随时准备接手,中国并未放缓。高通 CEO 指出,当前瓶颈不是需求,而是供应受限,晶圆、基板、组装等均短缺。上述言论指向加速器、网络和半导体公司极度乐观的景气度。针对政治风险与建设阻碍,Serenity 指出,此前在竞选中扬言限制数据中心的政客胜选后展现出合作态度,Meta 高管透露地方政客主动寻求对话以保住投资与就业,但新建数据中心正变得更具挑战性。数据中心开发商报告了强劲定价与需求,同时也关注融资成本与交付执行风险。Serenity 总结称,需求消失与因建设速度不够导致的需求延迟存在区别,目前没有证据表明 AI 需求遭到大规模破坏。
AAOI收跌7.35%,Serenity仍看好高规格激光器长期供不应求
Odaily星球日报讯 “白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示,AI 光通信产业链不同环节面临的供需状况存在明显差异,即使未来数据中心建设放缓、整体需求下降 20%–30%,高规格激光器仍可能无法摆脱供应短缺。随着 CPO 架构规模化发展,英伟达 CEO 黄仁勋预计光学器件使用量将达到目前的 15 倍,同时越来越多超大规模云服务商开始采用 NPO 架构,LITE 近期获得的 50 亿美元 UHP 激光器合同也反映出相关需求增长。 其认为,AAOI 具备垂直整合能力及 300–400mW 激光器生产能力,有望将业务重心转向利润空间更高的独立激光器供应;SIVE 则是更加纯粹的激光器供应瓶颈标的,具备生产 200mW 以上高功率、多波长 NPO/CPO 激光器的能力。其指出,类似 HBM、大尺寸基板、激光器和液冷变压器等供应瓶颈,即使整体需求下降,相关企业仍可能售罄全部产能。 其还表示,如果市场开始降低风险敞口,更合理的做法是优先抛售光模块制造商、服务器机架组装商,以及仍高度依赖外部融资的 Neocloud 企业,而非将所有 AI 产业链公司一概视为依赖巨额融资且缺乏盈利能力的企业。 据 MSX.COM 数据,AAOI 当日收跌 7.35%,盘后跌 0.20%。
AMD CEO:数据中心业务明年将占总营收80%以上
火星财经消息,美东时间周二盘后,AMD董事长兼首席执行官苏姿丰在AMD财报电话会上表示:“我们进入第四季度和2027年有很强的动能。我们确实看到需求非常强劲,数据中心业务、CPU业务以及数据中心AI业务都有需求…我们预计2027年数据中心将占公司总营收的80%以上,并驱动营收和盈利增长。”(财联社)