企业级公链ENI官宣启动ENI Superteam全球招募,首批锁定日韩及东南亚四国
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Serenity:通用机器人应适配人类已构建的世界,特斯拉Optimus终将收敛到「正确的样子」
BlockBeats 消息,8 月 17 日,Serenity 谈及「为什么机器人必须是人形」,引用了马斯克的观点作为核心答案:「机器人不一定都要是人形,但目标替代人类劳动的通用机器人,应该适应人类已经构建的世界环境。」这一逻辑的本质是人类世界的门、楼梯、工具和空间都是为人体形态设计的,通用机器人采用人形可以无缝接入现有基础设施,无需为每一种新形态重建环境。 Serenity 同时明确预期特斯拉人形机器人项目 Optimus 最终会收敛到「正确的样子」,通用型机器人的人形化并非审美选择,而是最大化环境兼容性与任务通用性的工程理性。
Serenity:AI投资比想象简单,英伟达与黄仁勋持续明牌指引方向,市场总在行情真正发生后追认
BlockBeats 消息,8 月 16 日,Serenity 发文称,AI 投资远没有市场想象的复杂,因为英伟达和黄仁勋一直在明确告诉所有人下一步方向,但市场几乎每一次都选择无视直到行情真正发生。回溯 2025 年英伟达提前布局 EML 和激光器产能,当时市场斥之为「光子学是泡沫、和量子一样」,相关公司被贴上骗局标签;一年后 LITE 涨 678%、AAOI 涨 475%、COHR 涨 261%、AXTI 涨 3844%,市场才追认这一轮光互连行情。 Serenity 进一步指出,2026 年英伟达正在重复同样剧本,通过 LTA 锁定 CW/EML 产能、推动 800V 架构、异常明确地押注 CPO 切换,并将物理 AI 列为下一主题。但当前市场依然嘲笑 CW 玩家是 Meme 股、800V 和 CPO 还早、人形机器人不赚钱。 Serenity 明确表态:2027 年见分晓。我选择把钱押在黄仁勋和英伟达这个领先指标上。
Serenity:玻璃基板量产时间或再推迟一个季度,相关厂商放量节奏或随之延后
BlockBeats 消息,8 月 14 日,Serenity 表示,半导体玻璃基板的量产时间表似乎正面临至少再推迟一个季度的可能。其指出,三星电机近期因客户对玻璃基板原型产品进行可靠性评估时出现瓶颈,推迟了相关投资计划,并在最新二季度业绩会上将项目投产时间进一步调整至 2028 年。 此外,SKC 旗下 Absolics 的玻璃基板量产时间此前也已从 2026 年下半年推迟至 2027 年上半年。 Serenity 总结称,当前行业主要量产节点或为:SKC Absolics 由 2026 年下半年推迟至 2027 年上半年,三星由 2027 年下半年推迟至 2028 年上半年。 Serenity 认为,虽然量产时间推迟并不一定都是利空,但玻璃基板产业链的时间表出现调整似乎已「迫在眉睫」。对于部分相关厂商而言,其产能爬坡节奏或将跟随上述大厂的量产时间表,包括$LPK、Philoptics(161580)以及 E&R(8027)等。
Serenity:持续看空CRWV,该公司债务利息严重侵蚀现金流
BlockBeats 消息,8 月 12 日,Serenity 发文表示,对于 neocloud 公司 CRWV,自己一直以来保持公开看空观点。「尽管需求强劲、积压订单超 1000 亿美元且调整后 EBITDA 利润率达 59%。但该公司利息费用达 6.4 亿美元,约占 EBITDA 的 42%,导致净亏损扩大。
Serenity评Leopold重仓太阳诱电:AI瓶颈正向最小元器件扩散,MLCC将迎强劲需求
BlockBeats 消息,8 月 12 日,Serenity 发文表示,此前并不知晓 25 岁华尔街新晋 AI 股神 Leopold 也是 MLCC 瓶颈的投资者,直到最新持仓披露显示其基金 Situational Awareness 持有日本太阳诱电(Taiyo Yuden)约 5.99% 的股份。截至 6 月 29 日,Leopold 的平均持仓成本约为每股 17,446 日元,而当前股价约 9,797 日元,浮亏幅度明显。 太阳诱电是全球最大的 MLCC 制造商之一,6 月出货量达 400 亿颗创五年单月新高,与村田、三星电机共同受益于 AI 服务器对高容值、低电压、小尺寸 MLCC 的强劲需求。 Serenity 补充表示,今日也已加仓太阳诱电以示支持。近期韩日头部 MLCC 厂商正快速将消费级产能转向 AI 用更高规格产品,导致中高容值消费级 MLCC 库存降至 30 天以下、渠道价格飙涨,而 AI 瓶颈正从 GPU 和内存扩散至板上最小的元器件。
Serenity称AI光通信波动中耐心更重要,最佳投资者往往不是频繁交易者
BlockBeats 消息,8 月 10 日,Serenity 表示,随着 Sivers、OE Solutions、LITE、Coherent、AAOI 等光通信相关股票近期重新活跃,市场再次进入高波动行情,而历史研究显示,长期表现更好的投资者往往并非频繁交易者。 Serenity 援引 Fidelity 研究和加州大学伯克利分校研究指出,优秀投资者通常具备两类特征:一类是长期持有、甚至「忘记账户存在」的投资者;另一类是不进行过度交易的投资者。相关研究显示,低频交易投资者平均回报率约 18.5%,高于频繁交易投资者的 11.4%。 Serenity 表示,近期在存储、光通信以及 AI 主题资产的波动中,市场出现大量投资者因短期下跌而止损离场,但随后在快速反弹中错失机会。 其认为,投资需要具备足够的长期信念,因为坚定的投资逻辑能够帮助投资者避免在下跌过程中频繁交易,并在市场调整时更理性地进行仓位管理和分批布局。 Serenity 提醒,虽然并非投资建议,但历史经验表明,减少无效交易、保持耐心,可能是散户投资者提升长期收益的重要因素。