Google、微软、亚马逊将于7月底密集披露财报，市场聚焦AI CapEx增速与ROI兑现
相关推荐
Puffer 宣布与 Google Cloud 达成合作，将共同支持 Puffer UniFi 基础设施
PANews 9月23日消息，Puffer 宣布与 Google Cloud 达成合作，Google Cloud 将作为关键基础设施合作伙伴，为 Puffer UniFi 提供支持。 根据官方信息，Google Cloud 将通过 Puffer Preconf 作为Puffer UniFi 执行层的 Gateway 之一，参与交易处理，并在以太坊最终结算前提供 Preconfirmation（预确认）服务。
Grok 4.7疑似今晚发布，Google Cloud后台已出现模型名
动察 Beating AI 快讯，Grok 4.7 疑似已经进入发布前最后阶段。社区发现 Google Cloud Console 的模型配额页面突然出现了 grok-4.7。 Grok 4.7 原计划更早上线。马斯克上周临时宣布再推迟几天，原因是模型面对困难任务时容易过早放弃，对自己的答案检查得也不够严格。他随后还表示，Grok 4.7 大致会达到 Claude Opus 5 水平，但多模态能力还需要改进；Grok 4.8 会有明显提升，Grok 4.9 才可能达到 Astra 和 Fable 级别。 社区之所以盯着 Google Cloud 配额页，是因为过去一些新模型会在正式上线前后先出现在这里。
AI 平台 B.AI Android 应用上架 Google Play
ChainCatcher 消息，AI 平台 B.AI 宣布其 Android App 已正式上架 Google Play 商店，用户搜索「B.AI」即可下载，也可前往 B.AI 官网扫描右上角二维码下载官方 APK。此次上线的 App 完整集成 B.AI 核心功能与页面，同时内置「服务可用性」检测功能，中国大陆及受限网络环境用户可直接查看并复制当前可用的 Web 访问地址与 API Base URL，以完成 API 客户端配置。
Serenity：甲骨文老旧GPU续约价较原合同高出20%，利好英伟达及Neocloud公司
火星财经消息，9 月 13 日，Serenity 发文表示，甲骨文（ORCL）财报中披露的 GPU 续约数据，对 NBIS 和 IREN 等算力基础设施公司释放出较为积极的信号。 甲骨文称，所有进入续约阶段的 GPU 算力均已再次售出，成交价格较原有合同高出 20%，且其中多数设备已使用 4 年以上。Serenity 认为，这一数据对 Burry 提出的「GPU 快速折旧」观点构成反例，并对英伟达（NVDA）及 Neocloud 公司较为有利。
Google 因内存短缺调整 Android 应用质量要求
火星财经消息，Google 宣布对 Android 应用提出两项新的质量要求，以应对由 AI 数据中心热潮引发的行业内存芯片短缺。其中一项重点在于降低应用内存使用并优化代码。Google 表示，移动行业正面临显著硬件供应限制，正在改变设备内存可用性，进而影响用户体验。为此，Google 在动态内存使用和位图使用等领域设立新性能阈值，并增加代码优化要求，以防应用卡顿和崩溃。公司将推出新工具，在应用超出阈值时提醒开发者优化。更多诊断工具将于今年晚些时候推出，包括可防止应用过度占用设备内存的 Memory Limiter 功能。开发者需在 2027 年 2 月前达到新阈值。此外，所有 Play Store 应用须在 2027 年 4 月前满足 Zero Tap Sign-In 要求，即在设备迁移时通过 Android Restore Credentials API 自动恢复用户登录状态。这些变化旨在帮助应用和游戏开发者在内存供应受限市场中继续提供优质体验，尤其针对价格敏感的低端设备。
美股七巨头财报进入AI资本开支考验，微软暂成赢家，Meta、特斯拉、Alphabet遭资金挑剔
火星财经消息，7 月 30 日，美股七巨头财报季进入关键窗口。截至美东 7 月 29 日盘后，Alphabet、特斯拉、微软和 Meta 已交卷，苹果、亚马逊将在 7 月 30 日盘后公布，英伟达则要等到 8 月 26 日披露最新季度业绩。已公布财报显示，AI 资本开支继续全面抬升，市场开始更严格审视投入回报、自由现金流和增长可持续性。 Alphabet 率先拉高市场对 AI 支出的警觉。公司二季度营收 1198 亿美元，同比增长 24%，Google Cloud 收入 248 亿美元，同比大增 82%，整体经营利润率升至 34%。但公司单季资本开支飙至 449 亿美元，自由现金流转负至-59 亿美元，并将 2026 年资本开支指引从 1800 亿至 1900 亿美元上调至 1950 亿至 2050 亿美元。强劲云业务没能抵消资金对现金流恶化的担忧，财报后股价承压。 特斯拉的压力更集中在利润和现金流。二季度营收 282.4 亿美元，同比增长 26%，交付量 48.01 万辆，同比增长 25%，储能部署 13.5GWh，同比增长 41%。但调整后 EPS 为 0.33 美元，低于市场预期；经营利润同比下降 57% 至 3.98 亿美元，自由现金流为-10.92 亿美元。公司预计 2026 年资本开支超过 250 亿美元，投向 Robotaxi、Optimus、Dojo 算力和制造产能，市场对高投入换未来的耐心有所下降。 微软则给出少数正面样本。公司第四财季营收 900 亿美元，同比增长 18%，EPS 为 4.81 美元，均高于预期；净利润 358 亿美元，同比增长 31%。Microsoft Cloud 收入 593 亿美元，同比增长 27%，Azure 增长 43%，Microsoft 365 Copilot 付费用户超过 3000 万。公司单季资本开支约 410 亿美元，AI 和云基础设施投入节奏没有收缩，但 Azure 和 Copilot 已经给出更清晰的变现路径，市场反应相对积极。 Meta 的财报再次引发 AI 开支争议。公司二季度营收 608 亿美元，同比增长 28%，广告收入约 593.6 亿美元，同比增长 27%；但 EPS 为 6.18 美元，低于市场预期，净利润同比下降 14% 至 158.5 亿美元。成本和费用同比大增 55% 至 420.3 亿美元，资本开支达到 310.8 亿美元，自由现金流从去年同期的 85.5 亿美元降至 7.84 亿美元。公司将全年资本开支指引调整至 1300 亿至 1450 亿美元，三季度营收指引显示增长放缓，压制盘后表现。 接下来，苹果和亚马逊将成为本周最后两场重头戏。苹果市场关注点在 iPhone、服务收入、AI 节奏和成本压力；亚马逊则集中在 AWS 增速、AI 云需求和资本开支是否继续上修。英伟达虽然本轮财报要等到 8 月底，但它已经成为这轮大厂资本开支周期的直接映射。 整体看，美股七巨头财报的交易主线已经从 AI 投入规模转向 AI 投入回报。微软暂时证明了云和 AI 可以带来可见收入，Alphabet、Meta 和特斯拉则被要求拿出更强现金流证据。苹果、亚马逊和英伟达接下来的财报，将决定这轮 AI 资本开支焦虑是继续扩散，还是重新回到增长叙事。