英伟达宣布共同封装光学(CPO)进入量产,相关概念股或迎反弹
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英伟达支持的Upscale AI发布跨厂商AI芯片互联平台Token Fabric
Odaily星球日报讯 英伟达支持的 AI 基础设施初创公司 Upscale AI 正式推出 Token Fabric 平台,目标是让客户在同一数据中心内把不同供应商的 AI 芯片连接起来。该平台融合硬件与软件,并搭载基于英伟达 Spectrum-X 技术的设备,从而实现跨厂商 AI 处理器的互联互通。 按照规划,Token Fabric 的首个版本将于今年第四季度面世,用于连接数据中心内的 AI 芯片集群,完整平台则将在 2027 年前分阶段落地。融资方面,Upscale AI 今年 6 月完成 1.9 亿美元扩展轮融资,由印度亿万富翁 Azim Premji 旗下投资机构 Premji Invest 领投,英伟达、Salesforce 及新加坡淡马锡等参投。截至目前,公司累计融资 5 亿美元,估值约 20 亿美元。(路透社)
“白毛股神"Serenity:光模块激光器需求持续超过供应,英伟达Spectrum-6需求明显增加
PANews 9月23日消息,“白毛股神”Serenity在X平台发文称,Lumentum在ECOC 2026期间与Stifel会谈时表示,英伟达Spectrum-6 CPO对超高功率(UHP)激光器的需求明显增加,且UHP激光器需求仍超过供应。此外,Lumentum称NPO规模大于CPO,多波长外部激光器将推高产品平均售价。Serenity还援引Digitimes报道指出,Win Semi正扩充连续波(CW)激光器产能,相关产品预计于2026年下半年逐步推出,并可能在2027年和2028年贡献较大收入。
AI云计算公司Nscale拟IPO前融资35亿美元
动察 Beating AI 快讯,专注人工智能云计算的 Nscale 正在寻求 IPO 前融资,计划筹集最多 35 亿美元资金。据知情人士透露,这家总部位于伦敦的公司拟向投资者出售最多 15 亿美元可转换债券,并寻求英伟达提供约 20 亿美元融资支持。 知情人士称,丹尼尔·勒布旗下 Third Point 将领投可转债投资,高盛参与筹资安排。Nscale 此次融资后还计划进行首次公开募股,此前报道称 IPO 可能筹集约 30 亿美元。Nscale 向投资者介绍称,公司合同总价值约 103 亿美元,其中包括与 Anthropic 达成的 450 亿美元算力供应协议。 公司预计未来年收入约 181 亿美元,调整后息税折旧摊销前利润约 136 亿美元,但强调这些数据仅为示例性估算,并非正式指引。Nscale 正在挪威建设供微软使用的大型数据中心园区,并在美国西弗吉尼亚州布局大型项目。目前公司已采购约 19.4 万颗英伟达 Vera Rubin GPU。
Nscale达成超60亿美元战略协议,潜在部署10万颗英伟达GPU
Odaily星球日报讯 AI 算力公司 Nscale 宣布与 Figure 签署多年战略合作伙伴关系,规模扩大至超过 60 亿美元。该交易代表了部署多达 10 万颗英伟达 Vera Rubin 平台 GPU 的潜力。(pressreleasehub)
CPO概念震荡回升 腾景科技、德科立双双涨超10%
火星财经消息,早盘CPO概念震荡回升,OCS方向领涨,腾景科技、德科立双双涨超10%,罗博特科、联讯仪器、光库科技、华懋科技跟涨。消息面上,国联民生研报称,除Google TPU部署OCS交换机外,英伟达有望将OCS用在scale-across层,有望带来市场新增量。(财联社)
从CPO到OCS 光通信上游材料迎来价值重构
火星财经消息,英伟达宣布全球首款200G/lane共封装光学(CPO)Spectrum-X以太网交换机系统已全面量产;SK海力士日前发布下一代AI光互连CPO技术路线图。业内人士认为,随着CPO交换机规模化落地、OCS全光交换机技术持续推进,光互联产业链价值分配将迎来重构,上游的磷化铟、薄膜铌酸锂、硅光SOI晶圆等材料将迎来强劲需求和发展机遇。 当前,光模块上市公司纷纷将业务布局向上游材料延伸;材料类上市公司正在布局磷化铟、红磷等电子材料领域,并获得市场重新估值。 (上海证券报)