从CPO到OCS 光通信上游材料迎来价值重构
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CPO概念反复活跃,中石科技20cm3连板
火星财经消息 8月18日,CPO概念反复活跃,中石科技20cm3连板,此前金字火腿涨停,中石科技逼近20cm涨停,优讯股份、迅捷兴、联讯仪器、中瓷电子等跟涨。消息面上,8月14日,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段,这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造,激光器数量缩减至传统方案的四分之一,功耗降低至五分之一,光损耗从约22dB降低至约4dB,信号完整性提升64倍。(科股宝播报)
CPO概念继续活跃 中石科技20cm2连板
火星财经消息,早盘CPO概念继续活跃,中石科技20cm2连板,阿莱德涨超10%,共进股份、太辰光、富信科技、天孚通信、长芯博创等涨幅靠前。消息面上,8月14日,英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段,这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造,激光器数量缩减至传统方案的四分之一,功耗降低至五分之一,光损耗从约22dB降低至约4dB,信号完整性提升64倍。(财联社)
“白毛股神"Serenity:光模块激光器需求持续超过供应,英伟达Spectrum-6需求明显增加
PANews 9月23日消息,“白毛股神”Serenity在X平台发文称,Lumentum在ECOC 2026期间与Stifel会谈时表示,英伟达Spectrum-6 CPO对超高功率(UHP)激光器的需求明显增加,且UHP激光器需求仍超过供应。此外,Lumentum称NPO规模大于CPO,多波长外部激光器将推高产品平均售价。Serenity还援引Digitimes报道指出,Win Semi正扩充连续波(CW)激光器产能,相关产品预计于2026年下半年逐步推出,并可能在2027年和2028年贡献较大收入。
台积电加速布局 CPO,业界看好形成新摩尔定律
火星财经消息,据台湾《工商时报》9 月 14 日报道,随着 GPU、ASIC 运算能力持续跃升,传统铜互连逐渐逼近功耗与讯号传输极限,台积电正加速布局共同封装光学 CPO。业界看好,若 CPO 频宽维持每两年倍增,有望形成 AI 时代的「CPO 摩尔定律」。业界分析,CPO 频宽升级主要有三条路径,包括单通道速度由 200G 朝 400G 以上提升、光通道数量从 16 条向 32 条、64 条以上扩张,以及导入波长分波多工 WDM。至 2040 年理论值可达现阶段约 128 倍,以现阶段约 3.2T 等级计算,长期具有朝数百 T 发展的空间。台积电在光互连的角色由晶圆代工延伸至系统整合,从 3DFabric、CoWoS、SoIC 到硅光子与 CPO,逐步将运算、HBM 存储器及高速 I/O 整合。当高速电讯号超过 200G,经过 ABF 载板、PCB 与连接器等较长铜路径后讯号衰减加剧,产业朝铜路径缩短、光路径拉长发展。封装架构方面,现阶段光引擎先布局于载板,下一步可望将 CPO 置于中介层,未来更可能利用 SoIC 技术让光子集成电路 PIC 与 ASIC 走向 3D 垂直整合。业者表示,CPO 迈向量产仍须克服封装、光耦合与测试关卡;
CPO概念震荡走强 环旭电子涨停
火星财经消息,早盘CPO概念震荡走强,环旭电子涨停,天孚通信、蘅东光、仕佳光子、太辰光、光库科技等涨幅靠前。消息面上,第27届光博会将于9月9日-9月11日在深圳召开,本届展会聚焦算力集群规模扩张驱动的光互联架构升级,NPO、CPO与OCS等颠覆性架构的工程化进展成为核心看点。(财联社)
CPO概念震荡回升 腾景科技、德科立双双涨超10%
火星财经消息,早盘CPO概念震荡回升,OCS方向领涨,腾景科技、德科立双双涨超10%,罗博特科、联讯仪器、光库科技、华懋科技跟涨。消息面上,国联民生研报称,除Google TPU部署OCS交换机外,英伟达有望将OCS用在scale-across层,有望带来市场新增量。(财联社)