TrendForce内存将过剩观点遭反驳:均价增长放缓是正常信号,高价行情将持续至2027年
相关推荐
三星电机调涨 Q4 OEM 报价,MLCC 产业开启上升周期
火星财经消息,据 TrendForce 集邦咨询最新 MLCC 产业研究,韩国大厂三星电机近期率先针对 OEM、ODM 客户调涨 2026 年第四季报价,意味着 MLCC 产业正式迈入上升格局。TrendForce 集邦咨询预估,三星电机将对 OEM、ODM 客户平均上调消费级 X5R 产品价格 25% 至 30%,借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线。应用于 AI Server 的高端 X6S 产品则依客户议价,平均涨幅将落在 10% 至 20% 不等。日系大厂村田、太阳诱电、京瓷目前持观望态度、报价持平,后续是否跟进调价,将是观察涨势能否扩大的关键。
TrendForce:中国加速高端AI芯片自主化,国产方案2026年或占近90%市场
BlockBeats 消息,8 月 10 日,台湾市场研究机构 TrendForce(集邦咨询)最新供应链调查显示,尽管近期有报道称中国可能放宽 NVIDIA H200 进口限制,为该芯片进入中国市场带来新的可能,但目前 H200 能否顺利完成对华出货仍存在较大不确定性。在高端 GPU 进口受到限制的背景下,中国 AI 产业并未因此放缓,反而正在加快构建自主可控的本土 AI 供应链。 TrendForce 指出,中国政府今年持续推动国产 AI 芯片的应用,相关政策支持有望优先流向具备较大发展潜力的国内厂商,并推动其扩大在中国高端 AI 服务器市场的份额。与此同时,中国本土 AI 产业链也正在先进制程、先进封装和散热管理等关键环节加速成熟,为国产高端 AI 芯片进一步扩大应用提供支撑。 随着国产芯片及配套产业链不断完善,中国 AI 基础设施正逐步降低对海外 GPU 的依赖,并形成「国产 GPU+专用 ASIC」的双轨发展模式。TrendForce 预计,国产方案 2026 年将占据中国高端 AI 芯片市场近 90% 的份额,显示中国高端 AI 芯片市场的供应结构正在快速向本土方案倾斜。
摩根大通和高盛降低对AI云初创公司Volta 50亿美元贷款交易的风险敞口
火星财经消息,随着投资者对与人工智能(AI)热潮相关的高风险债务提出更高收益率要求,摩根大通和高盛在为AI初创公司Volta Infrastructure Holdings Ltd.安排50亿美元贷款交易时,罕见地采取措施限制自身风险敞口。这两家银行正牵头为新兴AI云公司Volta安排贷款融资。据知情人士透露,两家银行为Volta承销了其中13亿美元的定期贷款,而未承销另外37亿美元芯片贷款,旨在降低潜在风险。(财联社)
TrendForce:预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大
火星财经消息,根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究,为满足骤增的AI应用需求,云端服务供应商(CSP)加速部署相关基础设施,TrendForce集邦咨询估算,2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW,年增约31%,主要增长来源为AI Server,预估占整体需求容量达33.4%。(财联社)
TrendForce:高容量 NOR Flash 下半年合约价或再涨 90%–110%
火星财经消息,TrendForce 最新存储器产业研究指出,NOR Flash 市场正经历近十年来最显著的供需结构转变。AI 相关产品正吸收大量产能,供应商即使高端应用需求持续增长,也难以大幅增加 NOR Flash 位元产出。因此,2026 年下半年供需预计仍将失衡,整体合约价维持高位。尽管台湾和中国供应商已增加资本支出并扩产,新产能无法立即转化为市场供应。新产出需先经过制程迁移、良率爬升、产品认证和客户设计导入,中高容量段供应短缺短期内难以缓解。Winbond 预计 2026 年位元增长最强,受 45nm NOR 全面量产及向 25nm、20nm 迁移推动。GigaDevice 正升级 32Mb 及以上产品制程,上半年有效产出受限。MXIC 将额外 12 英寸产能优先用于 NAND 和 eMMC,限制 NOR 晶圆投入增长。2026 年 AI 和航空航天通信成为主要新增需求来源。AI 服务器 NOR 用量为传统服务器的 3-5 倍,边缘 AI、AI PC、机器人及低轨卫星等推动高密度需求。2026 年上半年合约价累计平均上涨 100–120%。下半年 256Mb 及以上产品平均价格可能再涨 90–110%,128Mb 及以下产品 4Q26 价格上涨 10–20%。
TrendForce:台积电晶圆代工全球市占率达到创纪录的72.5%
火星财经消息,市场研究机构集邦科技(TrendForce)称,台积电进一步巩固了在全球晶圆代工市场的领先优势,第二季度市占率升至创纪录的72.5%,高于第一季度的72.3%。集邦科技表示,台积电受益于当前人工智能热潮,先进的3纳米和5纳米制程产能满载,以满足AI芯片需求。出货量增加以及平均价格上升,也帮助巩固了台积电的市场领先地位。三星电子第二季度以5.9%的市占率排名第二,中芯国际以5.4%位居第三。(财联社)