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SemiAnalysis创始人：2028年AI大部分算力只属于两家公司

动察 Beating AI 快讯，SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 在最新播客中预测，到 2028 年，OpenAI 与 Anthropic 或将占据全球 70% 至 80% 的新增 AI 算力，合计算力规模可能超过 100GW。Patel 称，两家公司目前已占全球年度新增算力约 30%，且这一比例仍在快速上升。 Patel 指出，前沿 AI 实验室的商业模式正在发生变化，AI 算力产出效率大幅提升，Anthropic 当前每兆瓦算力对应的收入已达约 5000 万美元，并可能进一步升至 1 亿美元。这使 OpenAI、Anthropic 能够以每兆瓦 2500 万至 5000 万美元的高价采购或租赁算力。 更值得关注的是，Patel 预计 2024 年至 2029 年全球 AI 相关资本开支将达到约 11 万亿美元，其中超过 5 万亿美元需要通过债务融资完成。由于 AI 基础设施的潜在回报率远高于传统行业，科技巨头可能接受更高融资成本，从而推升整体信贷利率，并对传统资产估值及高负债经济体形成挤压。 此外，Patel 认为，未来新增算力未必主要用于对外提供模型推理服务，而可能更多流向 AI 实验室内部研发和模型自我改进。
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09-09 10:51

OpenAI、Anthropic想上市就拿投资级评级，华尔街开始铺路

动察 Beating AI 快讯，摩根士丹利和高盛正在替 OpenAI、Anthropic 与信用评级机构沟通，希望两家公司 IPO 后尽快拿到投资级评级。评级上去后，两家公司发债可以拿到更低利率，养老金、保险公司等原本很少配置投机级债券的机构，也能更容易进场。 这也能减轻合作伙伴的压力。英伟达已经为 OpenAI 俄亥俄数据中心提供最高 1050 亿美元信用支持。监管文件写明，只要 OpenAI 获得「满意的信用评级」，这项担保就可以终止。 但评级机构还没松口。FT 援引评级机构分析师称，目前仍会把 OpenAI 和 Anthropic 按明显的投机级看待。两家公司也尚未表现出稳定产生正自由现金流的能力。 Meta、Netflix、Tesla 上市后都等了十多年才拿到投资级评级。SpaceX 今年上市后很快获得投资级评级，是大型科技公司中的首例。

09-08 10:57

数学家指控OpenAI抢发成果，还要求删掉Anthropic员工署名

动察 Beating AI 快讯，纽约大学数学家 Tristan Buckmaster 和 Levent Alpöge 最近借助 Claude、Codex 等大模型，在一个月内推进了多个流体力学难题，部分结果已经通过 Lean 机器验证。 论文还没正式发完，两人先和 OpenAI 闹翻了。 Buckmaster 称，9 月初他们尚未公开的进展传到了 OpenAI。他主动联系 OpenAI，希望避免双方撞车。三天后，OpenAI 研究员 Sébastien Bubeck 告诉他，OpenAI 内部模型已经写出约 100 页的 Navier-Stokes 证明。这是数学界七个「千禧年难题」之一，Clay 数学研究所悬赏 100 万美元。 Buckmaster 随后反复追问 OpenAI 是什么时候开始做的。按照他的说法，对方最后确认，第一个 prompt 是最近几天才发出的，当时 OpenAI 已经知道他们取得了进展。OpenAI 走的还是一条与他们高度重合、此前很少有人研究的路线，背后还有一个团队和大量算力。 两人的研究草稿此前一直放在 Codex 里。Buckmaster 因此追问这些数据有没有被用于训练，没有得到明确回答。他也承认，目前没有证据证明 OpenAI 使用过这些数据。 后面的谈判把事情彻底推向公开。Buckmaster 称，OpenAI 提议让他们先发自己的成果，第二天再发布 Navier-Stokes；另一套方案由 Buckmaster 来写 OpenAI 的论文，但不要让 Alpöge 署名。Bubeck 据称两次提出删掉 Alpöge，提到的理由是他在 Anthropic 工作。 Buckmaster 拒绝后表示，如果 OpenAI 按这个方案发布，他会公开全部经过。他称对方随后问他：「你为什么要毁掉自己的职业生涯？」当天晚些时候，Bubeck 又单独联系 Alpöge，称自己不确定 Buckmaster 当时是否「完全理性」。Alpöge 没有接受单独沟通。 Buckmaster 最终提前公开论文和声明。他同时强调，自己没有看过 OpenAI 那份证明，不知道证明是否成立，也不知道自己的 Codex 数据有没有被使用。 Bubeck 随后公开否认相关指控，称其「虚假且煽动性」，并表示还会进一步回应。

09-12 03:40

Citrini Research被SemiAnalysis收购，创始人拟成立新基金

动察 Beating AI 快讯，「AI 末日报告」发布机构 Citrini Research 创始人 James van Geelen 已将公司出售给芯片及 AI 研究机构 SemiAnalysis，交易金额尚未披露。Van Geelen 暂时将继续担任 Citrini CEO，并计划筹建一只新基金。 Citrini 目前在 Substack 拥有约 26 万名订阅者，今年 2 月因发布《2028 全球智能危机》报告走红。该报告设想 AI 快速取代白领岗位，引发市场对 AI 冲击就业和经济的讨论，并一度对软件股造成明显影响。 SemiAnalysis 由 Dylan Patel 于 2020 年创立，长期专注半导体和 AI 基础设施研究。Patel 表示，此次收购旨在扩大研究规模，并探索投资研究在 AI 时代的新形态。 Van Geelen 本人未透露新基金具体信息。此次交易也意味着 Citrini 在快速扩大影响力后，将与 SemiAnalysis 的半导体、AI 研究能力进一步结合。

09-12 01:48

Long.xyz上线OpenAI、Anthropic盘前交易合约，支持最高5倍杠杆

火星财经消息，9 月 12 日，Meme 币发行平台 LONG 宣布上线 OpenAI 和 Anthropic 的 Pre-IPO 交易对，相关合约由 Lighter 提供永续合约基础设施。 Long.xyz 表示，平台已为 OpenAI、Anthropic 及英伟达建立配对流动性池，其中 OpenAI 和 Anthropic 各 1 倍，英伟达 3 倍。针对早期市场，平台采用定制化流动性设计，以较低的市场深度逐步扩大流动性。 需要注意的是，Pre-IPO 合约并不代表实际持有 OpenAI 或 Anthropic 股权，而是追踪未上市公司的估值预期。Lighter 目前的 OpenAI 和 Anthropic 合约最高支持 5 倍杠杆，且采用内部定价机制。 Long.xyz 强调，Pre-IPO 交易目前仍处于实验阶段，平台将根据市场表现逐步调整相关产品。近期 OpenAI 和 Anthropic 的上市预期升温，也推动此类链上上市前交易产品快速增加。 目前链上已出现这类代币化多单 + Meme 配对提供投机敞口的新形式，类似之前 NVDA 等股票代币配对 Meme 的玩法升级版。但相关代币价格波动大，存在较大不确定性，用户投资需谨慎。

09-11 06:33

Long.xyz或将支持OpenAI和Anthropic代币化1倍多单底池

火星财经消息，9 月 11 日，加密 KOL @StandartXBT 通过分析 Robinhood 链币股 meme 币发行平台 Long.xyz factory 代码爆论称，该平台或将支持 OpenAI 和 Anthropic 代币化 1 倍多单底池，相关代币由 Lighter 提供支持。 不过截止发稿，上述公开直接铸造仍受限制，且尚未正式添加到 Long.xyz 平台目录中。

09-10 17:13重要

OKX 在欧洲上线 OpenAI 与 Anthropic 的 Pre-IPO 永续合约

ChainCatcher 消息，加密货币交易所 OKX 宣布在欧洲推出与 OpenAI 和 Anthropic 相关的 Pre-IPO 永续合约，符合条件的交易者可做多或做空两家 AI 公司的估值，最高可使用 10 倍杠杆，但不会获得两家公司的实际股份。该产品押注的是两家公司上市前的估值变动，为难以直接买入私有公司股票的散户投资者提供了新的投机途径。OKX 并非首家推出此类产品的平台。Hyperliquid 已通过 HIP-3 提供与 OpenAI 和 Anthropic 相关的市场，Binance 也为两家公司提供 Pre-IPO 永续合约。OKX 表示，此类产品并非股份本身的替代品，但能满足市场对长期未上市大型科技公司敞口的持续需求。与此同时，OKX 还上线了 100 只代币化股票和 ETF，包括 Nvidia、Alphabet、Palantir 以及 SPY 和 QQQ，支持欧洲交易者全天候交易传统市场。这些代币追踪标的证券价格，但不赋予持有者实际股份或投票权，部分代币可提取至自托管钱包。OKX 欧洲 CEO Erald Ghoos 表示，其衍生品业务需求持续增长，自 MiCA 过渡期于 7 月结束后，欧洲市场 X-Perps 交易量已增长四倍。