TrendForce：台积电晶圆代工全球市占率达到创纪录的72.5%
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TrendForce：预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大
火星财经消息,根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，为满足骤增的AI应用需求，云端服务供应商（CSP）加速部署相关基础设施，TrendForce集邦咨询估算，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。(财联社)
TrendForce：高容量 NOR Flash 下半年合约价或再涨 90%–110%
火星财经消息，TrendForce 最新存储器产业研究指出，NOR Flash 市场正经历近十年来最显著的供需结构转变。AI 相关产品正吸收大量产能，供应商即使高端应用需求持续增长，也难以大幅增加 NOR Flash 位元产出。因此，2026 年下半年供需预计仍将失衡，整体合约价维持高位。尽管台湾和中国供应商已增加资本支出并扩产，新产能无法立即转化为市场供应。新产出需先经过制程迁移、良率爬升、产品认证和客户设计导入，中高容量段供应短缺短期内难以缓解。Winbond 预计 2026 年位元增长最强，受 45nm NOR 全面量产及向 25nm、20nm 迁移推动。GigaDevice 正升级 32Mb 及以上产品制程，上半年有效产出受限。MXIC 将额外 12 英寸产能优先用于 NAND 和 eMMC，限制 NOR 晶圆投入增长。2026 年 AI 和航空航天通信成为主要新增需求来源。AI 服务器 NOR 用量为传统服务器的 3-5 倍，边缘 AI、AI PC、机器人及低轨卫星等推动高密度需求。2026 年上半年合约价累计平均上涨 100–120%。下半年 256Mb 及以上产品平均价格可能再涨 90–110%，128Mb 及以下产品 4Q26 价格上涨 10–20%。
TrendForce内存将过剩观点遭反驳：均价增长放缓是正常信号，高价行情将持续至2027年
BlockBeats 消息，8 月 12 日，FundaAI 发布内存市场分析，明确反驳 TrendForce 内存均价增长近期走平、未来将供过于求的观点。FundaAI 认为这是一次结构性正常化过程，由两大因素驱动： 一是消费电子端的价格敏感性，智能手机等终端设备对内存进一步涨价承受能力极为有限，而 PC OEM 由于更高的基准均价和教育及商用领域需求刚性对价格上涨的容忍度更强； 二是长期供货协议占比持续提升，云服务商积极签署 LTA，锁定价格通常低于短期合同价，随 LTA 占比提高整体均价增速自然放缓，但内存厂商同时获得预付款和违约罚则机制的保护，收入稳定性反而增强。 FundaAI 将当前均价增速放缓解读为内存市场的健康发展，而非 2027 至 2028 年供过于求的前兆。预计在 LTA 占比进一步提高和产品组合持续向数据中心倾斜的支撑下，内存价格将在 2027 年前维持高位运行，而非见顶后崩溃。
TrendForce：中国加速高端AI芯片自主化，国产方案2026年或占近90%市场
BlockBeats 消息，8 月 10 日，台湾市场研究机构 TrendForce（集邦咨询）最新供应链调查显示，尽管近期有报道称中国可能放宽 NVIDIA H200 进口限制，为该芯片进入中国市场带来新的可能，但目前 H200 能否顺利完成对华出货仍存在较大不确定性。在高端 GPU 进口受到限制的背景下，中国 AI 产业并未因此放缓，反而正在加快构建自主可控的本土 AI 供应链。 TrendForce 指出，中国政府今年持续推动国产 AI 芯片的应用，相关政策支持有望优先流向具备较大发展潜力的国内厂商，并推动其扩大在中国高端 AI 服务器市场的份额。与此同时，中国本土 AI 产业链也正在先进制程、先进封装和散热管理等关键环节加速成熟，为国产高端 AI 芯片进一步扩大应用提供支撑。 随着国产芯片及配套产业链不断完善，中国 AI 基础设施正逐步降低对海外 GPU 的依赖，并形成「国产 GPU+专用 ASIC」的双轨发展模式。TrendForce 预计，国产方案 2026 年将占据中国高端 AI 芯片市场近 90% 的份额，显示中国高端 AI 芯片市场的供应结构正在快速向本土方案倾斜。
美银：第三季度DRAM均价或环比上涨21%，高于TrendForce预测
火星财经消息，7 月 19 日，据美银全球研究《Global Memory Tech》报告显示，渠道调查发现，第三季度新议定的 DRAM 合约价格涨幅高于市场预期。服务器 DRAM 价格环比上涨 20% 至 30%，主要由高速 LPDDR5 带动，超过市场原先预计的不超过 20%。 现货需求同样保持强劲，商品 DDR5 及传统 DDR4 价格在 7 月继续环比上涨。高价 HBM4 的近期订单也在增加，相比之下，价格较低的 HBM3E 订单占比下降。 报告称，长期供应协议覆盖的 DRAM 销售占比明显低于 50%，非长期协议销售占比约 60% 至 70%；即使在长期协议下，部分订单也已确定环比上涨 5% 至 10%。部分 OEM 厂商加快下单，显示 DRAM 与 NAND 价格环比涨幅均可能超过 20%。 美银预计，第三季度全球 DRAM 平均售价将环比上涨 21%，高于 TrendForce 对传统 DRAM 上涨 13% 至 18%、包含 HBM 后上涨 8% 至 13% 的预测。
Trendforce：预计传统DRAM价格Q3上涨13%至18%
BlockBeats 消息，7 月 4 日，Trendforce 预计，在 2026 年第三季度，传统 DRAM 产品的合同价格将环比上涨 13% 至 18%。